大盘参考

　　短期调整已到位，可适当布局反弹。降准时点超预期，但方向和幅度均在预期内，因此不改变短期市场宽幅震荡格局，微观流动性退潮背景下股市将回归基本面。央行[微博]降准降息的通道已打开，也是本轮市场大涨的最大逻辑。

　　要闻解读

　　长江经济带工作会议召开 顶层设计方案即将出台

　　2月6日，国务院副总理zg*在京主持召开长江经济带发展工作会议，研究讨论《2015年推动长江经济带发展工作要点》，部署下一步深入推动长江经济带发展工作。zg*指出，长江经济带具有重要战略地位，要做好推动长江经济带发展的顶层设计，继续挖掘和利用长江[tag]黄金 水道[/tag]优势，加快建设综合立体交通走廊，统筹沿海沿江沿边和内陆开放，加强与“一带一路 ”战略衔接互动。

　　业内认为，此次会议预示长江经济带顶层设计方案即将出台，全国两会前后将是重要时间窗口，这对长江经济带这一与“一带一路”、京津冀协同发展并列的三大区域经济战略意义重大。可继续关注怀新资讯此前提示的南京港(002040)、重庆港九( 600279 )。另外，保税科技( 600794 )是长江中下游最大液体化工品保税仓储企业，为顺应国家长江经济带建设战略，公司投资设立的长江航运交易中心已筹备完毕。

　　央企混改方案相继获批 未来三年迎重组潮

　　北新建材(000786)、中国玻纤( 600176 )最新公告，中国建材集团发展混合所有制经济试点方案的有关内容已获得国资委[微博]批复，两公司成为集团首批试点实施单位。此前一日，国药股份、国药一致因公告集团混改方案获批双双涨停。

　　据媒体最新报道，接近国资委[微博]人士透露，今后3年，央企将迎来重组潮，预计会从目前的112家缩减至50-60家。重组主线将是避免同业竞争，资源要素向大企业大公司集中。随着央企改革加速，预计首批试点的6家央企中其余4家方案也将陆续获批，旗下A股公司值得关注，如国投系的国投新集(601918)、中成股份(000151)，中粮系的中粮屯河( 600737 )、中粮生化(000930)和中粮地产(000031)等。

　　京津冀协同发展顶层设计将公布 概念股有望重回视线

　　据媒体报道，京津冀发展顶层设计方案——《京津冀协同发展总规划》近日已完成，或于本月底正式发布。《规划》将明确北京、天津、河北三地的区域定位，并将对产业布局、产业转移对象进一步明晰。此外，生态环境保护、交通一体化建设方面将有较大突破。

　　点评：2月26日是习近平主席提出京津冀战略一周年，作为习近平亲自主抓的工程，一带一路的威力市场已经有深刻体会，京津冀的表现也不会逊色。在三地近期陆续召开的两会上，“京津冀协同发展”均被写入当地政府工作报告中。可关注津劝业(600821)、泰达股份(000652)。

　　1月进出口数据远低于预期 内外需低迷

　　数据还显示，1月中国外贸出口先导指数为38.6，较去年12月下滑1.5，这是连续第四个月下滑，预示今年一季度以及二季度初我国出口仍然面临下行压力。

　　中金公司债券组分析师表示，伴随进口创下国际金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录；1月外贸数据大幅低于预期，反映内外需求超预期低迷，预示今年经济下行压力更重。

　　行业机会

　　农业水价改革方案呼之欲出 高层要求绝对不能拖

　　最近发布的中央一号文件对农业很多领域做出改革部署，推进农业水价综合改革就是其中一项。《经济参考报》记者日前从权威人士处获悉，鉴于目前水资源在我国的稀缺程度，这项改革被政府明确要求“绝对不能拖”，接下来将尽快开展80个县的试点工作，并形成改革总体方案上报国务院。试点方面，地下水严重超采的地区要求“先行一步”，改革进度快的地区可以得到中央水利建设投资的倾斜。

　　长江经济带顶层设计望出台 黄金水道价值提升 

　　推动长江经济带发展工作会议6日召开，张高丽提出，要加强规划引导，做好推动长江经济带发展的顶层设计。不久前召开的各地两会上，长江经济带已成沿线省市热议焦点。另据相关部署，《中华人民共和国航道法》将从3月1日起正式施行，使长江航道资源得到更好保护和开发利用。 

　　点评：长江经济带的基础好、潜力大、覆盖面广，省际间协调难度相对较小，有望担负起托底中国经济的快速抓手。航道、过江通道、沿江铁路等交通设施的建设首当其冲，南京港(002040)、重庆港九( 600279 )等港口运营企业受益最为直接。 

　　信息安全新政引发国际关注 自主国产趋势日渐清晰 

　　多家外媒6日报道，针对中国的信息技术产业新政策，美国企业团体正呼吁其政府采取行动，与中方磋商。报道显示，中国将要求外国科技企业公布软件源代码等敏感信息，以阻止潜在的间谍行动。银行、电信等行业将是重点审查领域。美国企业团体担忧，这会给其中国业务带来显著负面影响。 

　　点评：虽然我国不盲目排斥外资设备，但在涉及国家安全的核心领域，国产化是大势所趋。若能得到源代码，国内企业有望通过消化吸收再创新，实现跨越式发展。A股公司中，华胜天成( 600410 )对IBM[微博]服务器的技术引进进展顺利；汉得信息(300170)在ERP国产化进程中市场份额提高；同有科技(300302)的数据存储客户覆盖政府和军队等。

　　汪峰求婚章子怡 无人机成功上头条

　　7日晚间 ，在章子怡36岁生日宴会中上演了一幕浪漫求婚，汪峰最终抱得美人归。求婚过程中最吸引众人目光的并非重达9.15克拉的英国钻戒，而是将其带来的无人飞行器，网友戏言这次汪峰被无人机抢了头条。

　　点评：汪峰使用的无人机或为大疆生产的Phantom系列产品。在汪峰成功“上头条”的同时，这架“无人机”也意外走红。此次娱乐事件无人机无疑赚足眼球，A股或上演“无人机”行情，值得投资者期待。可关注雷柏科技(002577)、山东矿机(002526)、中国卫星(600118)等。

　　中国军方高层首次明确表态：反对美在韩国部署反导系统

　　据外媒报道，中国国防部部长常万全访问汉城龙山区的国防部办公大厦，与韩国国防部长官韩民求举行会谈，就驻韩美军部署末段高空区域防御系统(THAAD)表示忧虑。中方一直对在韩半岛部署THAAD持反对立场，但是中国军方领导人正式表明这一立场，还是第一次。

　　点评：美国在韩国部署“萨德”就是要把韩国拉入美国反导系统。由于该系统明显针对中俄的中远程导弹，如果韩国真的加入美国反导体系，中韩关系恐将面临挑战。可关注军工股，如中国重工(601989)、北方导航(600435)、中航飞机(000768)等。

　　创业板再融资正式开闸 多股受益

　　劲胜精密(300083)于2月5日公告非公开发行获证监会[微博]批文，成为创业板首家获得再融资批文的公司，意味着创业板再融资正式开闸，对创业板构成重大利好。

　　点评：由于此前创业板再融资迟迟未得到批准，成为相关公司股价的重要压制因素，此次创业板再融资正式开闸，对于提出再融资方案的创业板上市公司构成重大利好。目前创业板上市公司中，再融资方案已经通过发审委批准的有长盈精密(300115)、红日药业(300026)、中海达(300177)、长信科技(300088)。已反馈的包括梅安森(300275)、光线传媒(300251)、新大新材(300080)、万顺股份(300057)、铁汉生态(300197)、蓝色光标(300058)等。

　　香港流感死亡人数增至140人

　　香港卫生防护中心7日公布，过去一日再有6人死于流感，由1月初至今，共有214人因感染流感而情况严重，目前累计140人死亡。

　　点评：流感高峰期一般维持8至18个星期，现在已过了5个星期，预计高峰期仍会持续一段时间。据悉，更具有针对性的疫苗预计最快3至4月才能较大量生产。疫情持续加重，可关注华润三九(000999)、沃华医药(002107)、上海医药(601607)等。

　　公告掘金

　　运盛实业收购麦迪克斯 转型医疗信息化 

　　运盛实业( 600767 )拟9.28元每股定增5927万股募资5.5亿元，用于收购北京麦迪克斯科技有限公司100%股权、还贷及补充流动资金。麦迪克斯100%股权的预估值4.5亿元。 

　　麦迪克斯是一家数字化医疗设备制造商与信息化解决方案提供商，专业从事医疗信息化服务。交易对方承诺麦迪克斯2015年至2016年扣非净利分别不低于3600万元和4500万元。 

　　点评：2014年9月，运盛实业通过增资收购了融达信息51.08%股权，开始涉足医疗信息化产业。通过此次定增，公司主营将由传统的工业地产进一步过渡为医疗信息化。 

　　宝信软件携手宝钢集团深挖大数据 

　　宝信软件( 600845 )拟与宝钢集团控制的欧冶云商股份合作设立欧冶数据，公司出资2450万元，占比49%，欧冶股份以现金出资2550万元，占比51%。欧冶股份为新设公司，注册资本20亿元。 

　　点评：本次交易为挖掘公司互联网数据中心(IDC)项目建设成果，欧冶数据投入运营后，将获取广泛分布于电子商务、工业加工、物流配送技术服务及金融结算等行业的海量数据资源，进而创造更大的商业价值。 

　　天目药业再被举牌 股权争夺愈演愈烈 

　　天目药业( 600671 )公告，由宋晓明[微博]实际控制的两个资管计划“长城汇理1号”和新马甲中融基金-长城汇理并购1号资产管理计划于2月3日、4日间再次买入公司股份达5.03%，触及举牌红线。 

　　点评：这是宋晓明第三次举牌天目药业，本次举牌后，宋晓明方面持有公司15%股权。此前，对宋二度举牌公司，天目药业实控人杨宗昌立即应战，将通过定增，把持股比例提升至28.42%，以维护自己的控股地位。此次宋晓明于公司复牌后的两个交易日“抢筹”举牌，追高强买，夺权之心可鉴。

　　星网锐捷拟切入无线通讯及防灾减灾领域

　　星网锐捷(002396)拟发行股份及现金作价3.26亿元收购德明通讯65%的股份。德明通讯专注于无线数据接入终端产品和解决方案，承诺2015年净利不低于4500万元。同时，公司拟现金2.4亿元收购四创软件40%股权。四创软件是领先的防灾减灾信息与应用服务提供商，承诺2014-2016年累计净利不低于1.55亿元。

　　点评：收购德明通讯，可以为公司的通讯业务带来“无线通讯模块”、“4G  LTE”应用终端产品线和海外运营商市场三大新的增长点。而收购四创软件，以公司的网络、安防 监控、系统通讯三项业务作为结合点，可以逐步向海洋、气象、国土等其他防灾减灾行业延伸，形成新的利润增长点。

　　荣盛发展(002146)拟不低于13.58元/股定增募资总额不超过57亿元，用于投建四个房地产项目及偿还银行贷款。其中，公司控股股东拟认购发行总数的10%。四个项目总投资151亿元，主要位于廊坊、沧州，预计可实现净利润合计32亿元。

　　天目药业( 600671 )被财通汇理1号、中融汇理1号于2月3日、4日间合计增持612.5万股，占公司总股份的5.03%。至此，宋晓明管理的汇理系4个资产管理计划作为一致行动人，合计持有公司15.0296%的股权，逼近公司实质控制人持股比例16.77%。

　　八菱科技(002592)高管及高管配偶合计增持约40万股，成交价格区间在18.3元-19.22元。目前股价18.45元。

　　东易日盛(002713)和第三方支付龙头汇付天下共同出资组建易日升金融服务公司，将专注于互联网金融，为客户家居生活不同阶段提供大额消费的消费贷款、余额理财等金融产品组合，打造客户全生命周期的金融管家。

　　鹏翎股份(300375)拟10转10派3.4元。光电股份( 600184 )拟10转10。

　　【业绩报告】

　　中顺洁柔2014年净利6661万 同比下降42%

　　江钻股份2014年净利同比下降约三成

　　航天晨光2014年净利8675万 同比增长124%

　　长安汽车1月汽车销量超30万辆 同比增长24%

　　一汽轿车1月销量同比下降13%

　　哈药股份2014年净利增长46.5%

　　光大证券母公司1月净利3.86亿 环比下降52%

　　保利地产1月实现签约金额同比下降27%

　　申万宏源1月实现净利润6.77亿元

　　中国重汽1月销量同比下降27%

　　腾信股份2014年净利8778万 同比增13%

　　【高送转】

　　鹏翎股份年报拟10转增10派3.4元

　　光电股份年报利润分配拟10转10股

　　天华超净年报拟10转5派2 一季度业绩预增

　　【增持减持】

　　宏达矿业控股股东减持公司1120万股

　　梅泰诺实控人半年内拟减持不超8.09%股份

　　上海电力股东长江电力减持3152万股

　　八菱科技获公司高管及高管配偶增持

　　鸿博股份二股东继续减持股份

　　漳泽电力遭山西国际电力继续减持股份

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