大盘参考

　　国务院支持装备“走出去” 一带一路加快推进 

　　总理28日主持召开国务院会议，部署加快中国装备“走出去”，推进国际产能合作、提升合作层次。一是大力开拓铁路、核电等重大装备国际市场。二是以钢铁、有色、建材等行业为重点，支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线。三是通过对外工程承包、对外投资等，巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口。 

　　装备“走出去”与“一带一路”战略相辅相成，“一带一路”规划有望随后正式推出。近日铁路、核电板块已有所表现，可关注建材生产线、成套设备出口等板块。振华重工( 600320 )是世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商，国外业务占比超7成。中成股份( 000151 )主营成套设备进出口，同时兼备央企改革题材。 

　　国常会部署装备走出去 电力通信关注度有望提升 

　　李克强1月28日主持召开国务院常务会议，部署促进我国重大装备和优势产能“走出去”。会议提出，加强规范企业经营秩序，坚决防止恶性竞争。 

　　点评：除了此前备受关注的铁路、核电，此次鼓励走出去的行业还包括钢铁、有色、建材、纺织、通信、电力、工程机械、船舶等。研究机构认为，丝路沿线的发展中国家通信、电力等基础设施也较为薄弱，我国通信设备和电力设备行业具有较强的竞争优势，未来增加出口潜力很大。A股公司中，特变电工( 600089 )2013年底在手海外订单金额达到30亿美金，具有辐射中亚、西亚的区位优势；国电南瑞( 600406 )国际化战略已实施多年，在菲律宾、巴西等地有多个项目；中兴通讯(000063)是通讯设备龙头企业，海外业务占公司收入近一半。 

　　人民币汇率三天两度逼近跌停 全年走势或成N形

　　1月28日，人民币对美元即期汇率盘中再次逼近2%跌停线，这是三个交易日内人民币二度接近跌停。昨日，美元兑人民币收盘报6.2475，下跌0.07%，前日收于6.2435。

　　分析人士称，人民币贬值已打消了近期降息降准的可能。因为贸然降息降准必会促使人民币加速贬值，套利资本加速撤离。人民币贬值后，央行的货币政策会以公开市场操作、再贷款的数量工具为主，而不是降息的价格工具。

　　交通成为一带一路 关键词 四川江苏将多角度对接 

　　四川省政府工作报告28日发布，提出主动对接国家南向西向开放和一带一路战略，推进蓉欧快铁等国际物流骨干网络，以及19条高速公路建设。该省公路水路完成投资额已连续4年位居全国第一。同日发布的江苏省政府工作报告也提出，要加强一带一路交汇点、连云港东中西区域合作示范区及中哈物流中转基地建设。 

　　点评：四川和江苏均属于一带一路核心区域，四川成渝( 601107 )、四川路桥( 600039 )、成都路桥(002628)等基建企业将为改变“蜀道难”发挥更大作用；铁龙物流( 600125 )是蓉欧快铁班列的经营方；连云港( 601008 )海铁联运的优势也将得到发挥。

　　行业机会

　　工信部布置稀土新政 今年完成六大集团整合 

　　工信部28日召集稀土工作会议，副部长苏波表示，制定和出台《稀有金属管理条例》是全行业今年工作重点；正在酝酿稀土资源税改革；六大稀土集团要在年底前整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。 

　　点评：猖獗的非法开采，是导致此前稀土价格低迷的一大祸因。在去年开始的稀土打黑推动下，稀土价格已有所回升。未来随着六大集团完成全国稀土资源整合，将进一步提升行业话语权。五矿稀土(000831)、厦门钨业( 600549 )等相关集团上市平台有望受益。 

　　卫计委支持医疗信息化 移动医疗市场将倍增 

　　卫计委28日公布《进一步改善医疗服务行动计划》，提出利用3年时间实现便捷就医、智慧就医，将推进预约诊疗服务，发挥信息技术优势，改善患者就医体验。同日发布的医药物资协会发展状况蓝皮书显示，我国移动医疗APP发展迅速，市场规模有望在3年内增长3倍。 

　　A股公司中，东华软件(002065)初定于今年3月发布健康乐APP第三版；乐普医疗(300003)拥有心血管疾病相关的问诊、预约就医和健康管理APP。

　　人民币贬值压力骤增 聚焦出口导向型行业

　　由于中间价大幅上调及美元指数反弹，28日人民币即期价再度逼近跌停位，较中间价折价贬值幅度达1.96%。26日、27日人民币兑美元即期汇率接连遭遇重挫，两个交易日共下跌447基点，27日盘中一度逼近“跌停”。央行授权中国外汇交易中心28日公布，人民币兑美元中间价继续走升报6.1282，较上个发布日(1月27日)6.1364，升值82个基点，连续第二个交易日升值，创进一个半月最大单日升值。

　　点评：在人民币贬值情况下，A股市场以外贸出口为导向的行业无疑将受益，而其中的纺织服装、玩具鞋帽等将是最大受益者。纺织服装行业由于对出口的依存度较高，人民币贬值一方面有利于公司降低成本，提高产品竞争力，企业将拿到更多订单，另一方面，有利于出口型企业获得汇兑收益。而人民币贬值意味着外国货币购买力增强，这将进一步刺激消费，有利于玩具行业出口。可关注：金飞达(002239)， 瑞贝卡(600439)， 浙江永强(002489)。

　　多方消息称决策层已同意中电投与国家核电合并 相关核电股望受益

　　多个可靠渠道获悉，备受关注的中国电力投资集团和国家核电技术公司合并事宜，已在近日获得最高决策层签字通过，目前国资委[微博]正在制定具体方案，近期官方将对外宣布两大巨头合并方案。这是继南北车合并之后，央企之间又一次重大重组，中国核电三分天下的版图最终坐实。

　　点评：在两大巨头合并过程中，中国核电行业掀起了关于体制改革的大讨论，“中电投+国家核电”方案、“核电大一统方案”、“核电总公司方案”等均呈至最高决策者案头，中电投与国家核电的合并一度受阻搁置，但经过一年的博弈，最终成行。关注：上海机电(600835)， 中核科技(000777)。

　　苹果首成中国手机销量第一 业绩超预期

　　据研究公司Canalys数据，iPhone6和6 Plus去年四季度在中国大受青睐，令苹果公司首次在中国智能手机市场上成为销量最大的公司。而苹果28日凌晨发布的财报显示，上季净营收746亿美元，同比增长30%，创下历史新高，净利润180亿美元，同比增长38%，同样创下历史新高。由于业绩表现好于市场预期，苹果股价在美股 盘后交易时段大涨5.7%。另据苹果CEO库克透露，苹果智能手表产品将于4月发货。

　　点评：苹果业绩超预期和新品的发布将有利于提升苹果产业链的投资情绪，可关注立讯精密(002475)、环旭电子(301231)、德赛电池(000049)、歌尔声学(002241)等苹果产业链相关股票。

　　公告掘金

　　深天马A募资60亿投高端LTPS六代线 

　　深天马A( 000050 )拟以17.92元每股的底价定增募资60亿，用于武汉天马LTPS六代线建设，武汉天马LTPS六代线预计投资总额为120亿元，是目前最高世代的LTPS生产线。 

　　点评：在TFT-LCD显示技术中，LTPS技术是目前高端应用市场最具发展前景的主流应用技术之一。预计2015年至2020年，LTPS TFT-LCD将成为全球中小尺寸显示市场需求增长的主要推动力。 

　　绵世股份定增进军铁路车辆配套产品 

　　绵世股份(000609)拟以定增加付现的方式收购青岛康平60%股权。交易价格1.2亿元，其中6000万以11.56元每股发行519万股支付，另外6000万以现金支付。同时，以每股11.96元定增募集配套资金1800万元。青岛康平2012年至2014年前8月净利润分别为3589万元、1555万元、3762万元。 

　　点评：青岛康平主要产品为铁路客车、高速动车组和城轨车辆的卫生间、包间模块、前段车头、驾驶台、乘客座椅等，与中国南车有着长期紧密的合作关系，中国南车集团的下属子公司南车投资也将收购康平公司20%的股权。绵世股份现主营餐饮与房地产业务，其控股子公司设立了隆隆网P2B网站平台，涉互联网金融 。 

　　天山生物购7万亩农地延伸产业链 

　　天山生物(300313)拟以17.86元每股的价格定增683万股，作价1.22亿购买6.85万亩农地使用权及地上相关配套资产、1.56万亩草原使用权，同时以竞价方式配套募资4000万，全部用于拟购买农地的规划改造。交易完成后，公司业务向下游延伸至肉牛养殖业，建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”完整产业链。 

　　电广传媒联手美国狮门影业 

　　电广传媒(000917)与美国狮门影业合作，双方将根据影片的投资额按照狮门影业、公司各75%、25%的比例出资，共同投拍影片，投资总额15亿美元。合作期限自共同投资的首部影片在美国院线上映之日起三年。公司同时享有每年四部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。 

　　郑煤机实控人筹划国有资产整合 

　　郑煤机( 601717 )实际控制人河南省国资委深化国有企业改革，拟整合省属机械装备制造业板块的国有资产，组建省属机械装备投资集团有限公司，并将郑煤机的国有股权纳入其中。不过，该次整合不会导致公司实际控制人变更，亦不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动。

　　深天马拟定增募资60亿元加码主业 

　　深天马( 000050 )拟17.92元/股定增募集不超过60亿元加码主业，募集资金主要用于武汉天马第6代低温多晶硅TFT-LCD及彩色滤光片生产线项目，将新增年均利润总额约11亿元。公司去年前三季度净利3亿元。 

　　点评：随着国内智能手机等终端厂商积极向高端市场迈进，LTPS等新技术产品的市场需求将快速释放，并带动相关元器件的国产化需求持续增长，国内显示面板厂商将面临巨大的发展机遇。本次募集投项目市场前景广阔，盈利能力较强。 

　　百利电气( 600468 )拟意向受让大股东液压集团持有的北京英纳超导 技术公司51%股权。该公司是一家主要从事生产、开发、销售高温超导材料及其应用产品的公司，将致力于开发超导线材产品。 

　　郑煤机( 601717 )公告称，河南省国资委拟对省属机械装备制造业的国有资产进行调整整合，组建省属机械装备投资集团有限公司，将郑煤机的国有股权纳入其中。上述整合未导致公司大股东的变化，也不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动。 

　　福成五丰( 600965 )、佛塑科技(000973)重组事项获证监会审核通过。 

　　宏大爆破(002683)拟10转15派3元。

　　【财报快递】

　　美亚柏科宏大爆破拟高送转 

　　美亚柏科(300188)预计2014年度净利同比增长83%-113%，年报分配拟每10股转增10股并派现0.45元。宏大爆破(002683)拟每10股转增15股派3元，此前公司预计2014年净利同比增0%至30%。

　　七匹狼2014年净利2.87亿 同比下降24%

　　行业整体低迷 北方稀土去年净利预降50%左右

　　华录百纳2014年净利同比预增10%至30%

　　三一重工去年净利预降60%至70%

　　深高速2014年净利预增约2倍

　　主营转变 盈方微2014年净利预增近1.4倍

　　收购资产并表 银之杰2014年净利预增73%至100%

　　鄂尔多斯控股股东增持45万股B股

　　金通灵2014年净利同比预增超4倍

　　大智慧去年净利增8倍 转让子公司获较大收益

　　收购资产并表 银之杰2014年净利预增73%至100%

　　太平洋2014年净利大增6倍

　　东吴证券2014年业绩同比增185%

　　福瑞股份2014年度净利润预计大增超15倍

　　秦岭水泥2014年净利预亏 或被实施退市风险警示

　　信邦制药上修年度业绩 净利同比预增240%—270%

　　华信国际上修年度业绩 净利预增125%—150%

　　【高送转】

　　宏大爆破年报拟10转15派3元

　　【增持减持】

　　银信科技股东曾丹累计减持400万股

　　史丹利董事井沛花减持50万股

　　鄂尔多斯控股股东增持45万股B股

　　久立特材股东美欣达累计减持447万股

　　庞大集团遭控股股东一致行动人减持4.27%股份

　　大连友谊遭股东温氏投资减持920万股

　　【限售股解禁】 

　　000657        中钨高新        

　　002725        跃岭股份

　　300078        中瑞思创        

　　300158        振东制药

　　300363        博腾股份

　　300382        斯莱克

　　300383        光环新网        

　　600225         天津松江

　　600329         中新药业

　　600643         爱建股份

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