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　　大盘参考

　　市场继续大涨，持股不动是上策。今日打新资金回流，预计行情继续。题材方面，今日可关注工业4.0、大气污染防治、PPP概念等。

　　要闻解读

　　稳增长两月紧急行动：国务院七次会三议有效投资

　　短短两个月内，国家发改委先后6次集中批复30个铁路和机场项目，总投资超过9000亿元，再加上3条特高压项目及1个港口项目，年内发改委批复投资额度超过万亿。而昨日，国务院再次发布七个重大工程包，吸引社会资本投入。

　　短短两个月内，7次国务院常务会议均围绕拉动经济增长的三大引擎投资、消费、出口出台措施；国务院及国务院办公厅先后发布4个促进产业或企业发展的意见；央行[微博]启动1次降息。这些，凸显了决策层稳增长的决心。

　　中央经济工作会或12月9日开 市场预期GDP目标为7%

　　昨日，有媒体报道称中央经济工作会议将于12月9日起开始召开。不过，目前还未有官方消息对此进行证实。中央经济工作会议之所以如此受关注，是因为该会议将绘制下一年中国经济发展路线图。按惯例，在中央经济工作会议召开后，各部委将相继召开工作会 议部署下一年主要工作。其核心任务包括总结年度经济以及部署明年的经济工作。因此，这将成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。

　　据此推断，今年的中央经济工作会议将明确2015年中国经济增速目标。市场对这一目标的预期为7%～7.2%。

　　行业机会

　　大气治污修法强调源头治理 彰显政府驱霾决心 

　　26日的国务院常务会议通过了《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》，强调从源头治理，增加了对燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定，将在进一步修改后提请全国人大常委会审议。

　　点评：现行的大气法存在多项问题，包括缺乏区域协作机制、机动车污染防治的规定与管理脱节、缺乏重污染天气应对内容等，对环境违法起不到应有的震慑作用。此次修订有助于强化法律责任，对于改善当前面临的“复合型大气污染”具有重要意义。A股公司中，银轮股份(002126)的尾气后处理产品受益于明年国四标准全面执行；菲达环保(600526)建设了国内首个燃煤电站“近零排放”示范工程；燃控科技(300152)在锅炉节能领域技术领先。 

　　国常会部署加快发展外包产业 

　　26日的国务院常务会议提出，要大力发展软件和信息技术、研发、金融、政府服务等领域的服务外包，鼓励服务外包企业专业化、规模化、品牌化发展。加大财税金融支持，试行国际服务外包增值税零税率或免税政策。 

　　点 评：大力发展高技术外包产业对促进大学生就业，加快结构调整具有重大意义。此次国务院也出台了一些具体的扶持政策，外包行业发展有望提速。目前，博彦科技(002649)在全球主要的外包市场拥有20多个分支机构，公司还积极开展外延式并购；润和软件(300339)主营专业领域软件外包服务，并通过并购 进军金融信息化领域；广电运通(002152)将现金服务外包业务作为未来长期发展的重要业务，券商预测该市场每年规模达到千亿。 

　　药改方案或明年起实施 关注血制品企业

　　据悉，发改委药品价格改革方案征求意见稿已下发到行业协会，要求11月27日前将意见反馈到国家发改委价格司。意见提出改革药品价格形成机制：取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出场价格。

　　从意见稿的内容来看，最为受益的将是血制品企业。因血浆的供应受限，除人血白蛋白在进口产品的补充下能够供需基本平衡外，静丙、纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白等均是供不应求的状况，一旦血制品价格放开，血制品生产企业，如华兰生物、博雅生物、天坛生物、ST生化、人福医药、沃森生物等将直接受益。但由于医保支付的问题，真正的放开还需要一段时间。

　　李克强称加强传染病防治人员安全防护 多股望受益

　　李克强总理26日主持召开国务院常务会议，确定进一步加强传染病防治人员安全防护的措施。另外，塞拉利昂10月曾出现防护服库存告急的情况，同时，治疗埃博拉病毒所需的防护服在美国也出现库存告急的情况。

　　点评：埃博拉疫情在西非爆发几个月来，医疗防护服目前处于供不应求的状态。只有少数厂家生产这种医疗装备。事实上，A股埃博拉题材里涉及防护服生产和销售业务的公司并不多。可关注华纺股份(600448)、际华集团(601718)、蓝帆医疗(002382)。

　　工信部拟开放宽带接入市场 鼓励民企参与

　　工信部26日发布文件，公开征求对《关于开放宽带接入市场的意见(征求意见稿)》的意见。征求意见提出：鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营，鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础企业开展合作，鼓励民营企业提供宽带转售服务。

　　点评：我国高度重视信息通信产业的发展，截止到今年8月份，宽带发展也在稳步推进，互联网宽带接入的用户达到了1.98亿户。民间资本进入电信业，将充分释放改革红利。可关注鹏博士(600804)、歌华有线(600037)、方正科技(600601)等。

　　发改委推进PPP指导意见近期有望印发 引爆市场热点

　　目前，发改委正在研究起草推进PPP的指导意见，将于近期印发。PPP模式将在公共服务、资源环境、生态保护、基础设施等领域推广，创新投资运营机制，积极扩大社会资本投资途径。

　　点评：PPP概念再度获得市场关注，有望引爆重量级热点。随着政府融资职能的剥离，城投公司今后以市场化方式参与城市建设的渠道也是PPP模式。可关注渝开发(000514)、中天城投(000540)、合肥城建(002208)、北京城建(600266)等。

　　公告掘金

　　浙富控股成为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货商

　　浙富控股(002266)控股子公司华都公司与中核集团签署了控制棒驱动机构设备订货合同，合同总金额约为2.6亿元，占公司2013年收入的32%。

　　点评：该合同系华都公司首次承接的大型商用核电站关键设备制造合同，标志着其将跨入核一级产品的批量化生产阶段，并成为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货的先行者。

　　兄弟科技定增募资8亿扩产 

　　兄弟科技(002562)拟以13.79元每股的发行价格，向不超过10名特定投资者定增5801万股，募资8亿元投向两个维生素项目以及补充流动资金。据预测，上述项目达产后将合计实现年均净利润7704万元。兄弟科技2013年净利1843万元。 

　　天士力向实控人募资16亿元谋并购 

　　天士力(600535)拟以33.59元每股，定增4763万股募资16亿元补充公司流动资金，公司将择机通过兼并收购等方式参与医药行业的整合。6名认购方均为公司实际控制人闫希军控制的企业。此前，公司在6月发布的定增预案为募资在12亿元至25亿元之间。 

　　盐田港投资黄石棋盘洲港 参与长江经济带港口建设 

　　盐田港(000088)拟出资4亿元，与黄石市交通投资公司成立合资公司，投资黄石棋盘洲港项目，新公司注册资本5亿元。公司称，本次投资系紧抓国家实施长江战略机遇，积极参与长江经济带港口建设。 

　　北生药业获签20亿元重大合同 

　　北生药业(600556)全资子公司智诚合讯、斐讯数据与芜湖市政府签订芜湖智慧城市项目合作协议，项目总投资额约20亿元。

　　北大医药再获5亿大单 医疗服务利润望大幅增长

　　北大医药公告，其全资子公司北医医药近日与北大医学部第九家附属医院——北京大学国际医院签署金额约为5亿元的《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》。据悉，这是继今年9月公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应长期服务合同后，再次与北大附属医院合作签署服务合同。

　　点评：本次合同的签订，为公司进一步积累了服务大型医疗机构的经验。在北大医药加速向医疗服务产业转型的过程中，上述合作的推进与实施具有重要的标志意义。

　　东方精工参股机器人公司

　　东方精工(002611)与佛山市利迅 达机器人系统有限公司、利迅达实际控制人、法定代表人霍锦添达成框架协议，就公司参股利迅达20%股权事项进行初步磋商并签署意向书。交易对方承诺 2015年、2016年、2017年利迅达扣除非经常性损益后的三年净利润累计数为9000万元。东方精工以增资方式认购利迅达20%股权的交易金额为 7200万元。

　　【增持减持】

　　达意隆控股股东减持175万股

　　兴发集团获控股股东增持752万股

　　冠昊生物遭控股股东减持370万股

　　瑞丰光电遭东莞康佳减持264万股

　　汉鼎股份遭都城实业减持320万股

　　海南椰岛二股东转让5%股份

　　兴发集团获控股股东增持1.42%股份

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