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　　每经记者 朱秀伟

　　中登公司最新公布的数据显示，上周两市新增开户达到23万户，A股开户数已连续6周破20万户。在源源不断的增量资金推动下，沪深股指双双创出阶段新高，成交量也在11月24日创出5844亿元的历史新高。

　　观察近日的盘面，针对“降息”，机构在持续挖掘可能受益品种，比如昨天的有色等。另外不论是土地改革还是工业用地转性，都给部分上市公司带来了资产重估的机会。

　　大市风向/

　　◎机构持续挖掘降息受益品种

　　降息仍然是机构关注的重中之重。中金公司策略分析师王汉锋就深挖了降息对A股各个行业的影响。

　　王汉锋认为“降息之后首推四大行业：地产、机械、券商、保险”，他指出，“从虚拟经济到实体经济，降息之后，首先有一个预期改变的过程，然后才是实体经济的改善。因此从股票推荐上，首先应该是那些最容易受到预期影响的板块，其后才是那些需要实体经济改善支持的板块。”

　　王汉锋认为，“有色煤炭等是对利率敏感的板块，机械也是。利率下降首先选择地产和券商，因为这是对利率最敏感的偏金融的板块，股价可以先于实体经济的改善而动，而并非要看到实体经济真正的改善。对利率敏感的偏实体经济的板块往往是偏后才会受到市场追逐，要等到有进一步的降息预期、有更宽松的预期的时候。”

　　此外，对于近日A股成交量创出历史新高，王汉锋认为，目前的市场情绪只恢复到过去几年的平均水平，如果市场情绪进一步恢复，A股未来单日交易量超过万亿也并非不可能。

　　市场关注度：★★★★★

　　驱动周期：中长期

　　重点关注：增量资金

　　行业热点/

　　◎关注土地资产重估

　　平安证券[微博]近期发表研报指出，土地改革将是资本市场未来数年的重要投资主题。年末将至，中央一号文件也即将出台，平安证券认为一号文件或催生农业土地改革政策的阶段性投资风口。可以预期的还包括农产品的价格机制改革以及农垦系统的相关改革政策。

　　对于具体的投资机会，该机构表示，短期资产重估的预期最为强烈，建议关注两条主线：1、土地资产重估，相关投资标的主要是农业领域的农垦系统与国有或是集体控股的山林地资源上市公司，以及受益于城市工业和其他建设用地的集约化利用的地产类上市公司；2、农业产业链的重构，土地改革必然会带来农业生产经营活动的规模化、专业化、信息化与服务化倾向，关注农化、农机等细分领域，对于研发技术需求的提升以及价格层面的改革也将利好种子类上市公司。标的包括*ST大荒 (600598，收盘价10.58元)、市北高新(600604，收盘价12.27元)、登海种业(002041，收盘价35.26元)、辉隆股份(002556，收盘价12.87元)等。

　　不仅是农业领域的土地资产面临重估，工业用地“转性”也成为机构挖掘的对象。

　　华泰证券最新研究指出，“随着2014年中央城镇工作会议和全国国土资源会议的临近，工业用地转性的政策有望再次被提及。”

　　因此，那些储备有大量工业用地的工业企业和房地产企业将会得到资产价值重估的机会。一线城市拥有大量工业用地的上市公司相对具有更大的资产价值提升空间。根据以上逻辑，该机构建议重点关注耀皮玻璃(600819，收盘价9.75元)、电子城(600658，收盘价13.04元)、金隅股份(601992，收盘价8.23元)等。

　　市场关注度：★★★★

　　驱动周期：中长期

　　重点关注：工业用地转性质政策

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