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　　大盘参考

　　昨日市场分化演绎到了极致，中小盘和题材股跌的惨不忍睹，大盘股反而成为能够获得稳定收益的品种。从市场一轮完整炒作进程看，目前正进入小盘股全线下跌，大盘股“疯狂”的行情尾声，回调压力较大。因此，投资者应将风险意识放在首位，坚决回避前期涨幅过大的题材股。操作上多看少动，高送转、一号文等题材股热点如持续可逢低参与。

　　要闻解读

　　APEC会议启动亚太自贸区进程 亚太关系进3.0时代

　　“我们决定启动亚太自由贸易区进程。”11月11日，中国国家主席习近平在出席2014年亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议记者会上说。

　　他表示，批准亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图，这是朝着实现亚太自由贸易区方向迈出的历史性一步，标志着亚太自由贸易区进程的正式启动，体现了亚太经合组织成员推动区域经济一体化的信心和决心。

　　国资委[微博]与铁总等密议资产整合 央企出海战略渐明

　　国务院国资委[微博]已与铁总等部门及相关央企密议如何通过整合，形成合力再“出海”事宜。大体的思路是相关央企按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，以避免同类企业在海外恶性竞争。南北车有望成为第一个整合典范。这两家公司最终可能各自拿出涉及海外产业的资产，组成一家专注于拓展海外业务的新公司。“整个铁路板块都会 如此复制。”

　　农产品价改试点扩围或成一号文件重点 土改政策将突破

　　农产品价格体制改革试点有望进一步扩围。《经济参考报》记者日前从多位权威人士处获悉，除现有试验品种和地区将延续，有关部门正研究在广西开展食糖的目标价格补贴，如通过论证，将写入明年的中央一号文件。除此之外，土地制度改革将进一步深化，包括集体土地入市等重量级政策或将于明年推出。

　　行业机会

　　农垦改革预热“一号文件”炒作 农垦概念股迎交易性机会

　　有媒体报道，由国土部等部委牵头制定的土地改革总体方案已经成形，预计在12月的“中央农村经济工作会议”上正式推出，最快可能在2015年年初安排试点。据悉，土地节约集约利用和农地入市将成为此次改革的重点。

　　点 评：每年的中央一号文件总是和农业相关，11月开始农业股往往会开始预热。从多部委年中针对农垦系统改革启动了空前规模的调研来看，明年中央一号文件预计 会对农垦改革进行重点强调，会有扶持农垦发展的相关政策，因此各地农垦系统旗下的上市公司有望迎来交易性机会。可关注中葡股份(600084)、新农开发 (600359)、莫高股份(600543)。

　　广东国资改革细则出炉 省属上市公司面临重大机遇

　　广东省《关于深化省属国有企业改革的实施方案》11日对外公布。方案提出，支持控股上市公司通过资产注入、并购重组等方式整合省属二级及以下企业。推动汽车贸易、仓储物流、轨道交通施工等具备上市条件的企业实现主营业务上市，推动电子信息、生物医药、食品粮油等企业逐步注入省属同类业务上市公司，推动一批具有发展前景的企业在新三板上市，使上市公司成为省属国有企业最主要的组织形式。

　　点评：这是继广东国资改革指导意见后的又一重磅文件，4万亿广东国资改革细则最终落地，改革的目标、方式、措施、路线图和时间表均已明确，改革的效率将显著提升，上市公司将在其中扮演重要角色。研究机构认为，广弘控股(000529)是广东省商贸控股集团唯一上市平台，大股东拥有商贸物流、食品工贸、商业地产等多个核心业务；宏大爆破(002683)大股东广业公司旗下环保产业集团污水处理能力位居广东前三。

　　珠海航展签约不断 通用航空成为重头戏

　　哈飞股份(600038)最新公告，在珠海航展上签署了合计11项共百余架直升机和固定翼飞机的协议，公司直升机将被应用于通航、警用执法、红色航空旅游等领域。航展上还有多个通航项目签约，如珠海航空城集团将与中航通飞等合建通用航空现代服务产业项目；北汽集团控股的北京通航拿下62架直升机订单，还将与华夏幸福(600340)等合作成立中国通用航空企业联盟。国家空管委领导11日表示，将进一步推进低空空域改革，制定更具操作性的改革措施。

　　点评：大力发展通用航空已成为管理层的共识，行业正在打开巨大增量市场。A股公司中，川大智胜(002253)研发了低空监视雷达系统；中信海直(000099)布局通用航空维修、培训等业务。

　　煤炭市场回暖 山西内蒙煤价上涨

　　受到国家各项煤炭行业扶持政策影响，目前煤炭供给得到控制。在下游电厂耗煤量回升以及国内建筑钢材需求改善拉动钢厂存煤消化加快的带动下，煤炭市场有所回暖。中证资讯获悉，产煤大省山西多地煤炭价格开始上涨，其中大同地区动力煤价格大幅上调，吨煤车板含税价上涨了20元，吕梁、长治等地价格上涨10-20元不等。此外，山西省目前正在进行煤炭运销体制改革，并将撤销煤检站，将有利于降低煤炭企业经营成本。除山西外，内蒙古煤炭价格也出现回升势头。

　　点评：随着枯水期及冬季用煤旺季到来，电煤需求逐渐增加，预计后期煤炭价格将进入反弹周期。可关注平庄能源(000780)、山西焦化( 600740 )、神火股份( 000933 )等煤炭开采企业。

　　蓝筹股AH股折价率收窄 关注低估值消费股

　　在沪港通政策推动下，此前AH股大幅折价的蓝筹股数量或者折价幅度持续减少，两地估值趋同的迹线明显。目前，国内市场占有率第二的青岛啤酒(600600)AH股折价率仍达7.7%，或具备估值提升的可能。      

　　此外，国际投资者对于大消费行业青睐有加，消费行业低估值个股更值得关注。如伊利股份(600887)是国内乳业龙头，业绩不断超市场预期，目前市盈率仅15倍，显著低于港股蒙牛23.8的估值。

　　阿里巴巴[微博]双十一销售额破纪录 无线支付成亮点

　　截至11日21小时12分，阿里巴巴购物狂欢节总成交额超500亿，已经超过去年350亿的记录，其中，无线成交超200亿。另外，马云[微博]表示，支付宝[微博]一定会上市，小微金服，上市的主要目的不是为了钱，而是让更多参与者能够分享。希望支付宝能在A股上市。

　　点 评：从全球移动支付发展的情况来看，2014年全球移动支付交易值将达到3250亿美元，与2013年2354亿美元的交易价值相比，增长达38%，而在 可预见的未来，全球移动支付市场仍将维持在40%左右的复合增速持续快跑。可关注新大陆(000997)、腾邦国际(300178)、天喻信息(300205)。

　　公告掘金

　　海格通信定增募资11.8亿 大股东及员工持股计划包揽

　　海格通信(002465)拟以15.76元/股发行不超过7500万股股份，募资不超过11.8亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中，其中控股股东认购4500万股，员工持股计划认购不超过3000万股。

　　点评：公司致力于成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业，不断在通信导航相关领域内实施行业整合。公司目前的资金除日常的正常运营外，主要用于外延式扩张。流动资金的有效补充，将会促使公司各业务板块产业化集团平台的搭建与扩展。

　　星美联合易主 未来将获注优质资产

　　星美联合(000892)第一大股东上海鑫以拟向昊天瑞进中和、自然人方能斌转让其持有的上市公司26%股份，转让价格6.05亿元，约合5.66元每股，相当于公司停牌前收盘价九折。其中，昊天瑞进中和支付5.75亿元，方能斌支付3000万元。转让结束后，上海鑫以将全面退出星美联合。

　　受让方承诺，未来或增持上市公司股份，并会注入医疗健康、消费、TMT、文化体育、新材料或能源等领域具较高成长性优质资产。受让方拟在本次权益变动完成后12个月内提出资产重组方案或定增购买资产方案，并在24个月内完成注入资产过户。

　　点评：公司停牌逾半年，期间大盘显著上涨，公司重组确定，又加上总市值才24亿左右，有望迎来数个一字板。

　　永利带业4.8亿收购英东模塑 切入汽车及家电塑料行业

　　永利带业(300230)拟以发行股份及支付现金的方式作价4.82亿元收购英东模塑100%股权，同时，拟向公司控股股东等募集配套资金2.4亿元。英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，交易对方承诺2013年净利不低于3500万元。

　　点评：该交易有利于加快拓展新业务，推动公司战略的实现；有利于增强公司盈利能力，提供新的利润增长点。双方业务相关性较强，未来将以新产品为纽带产生协同效应。

　　恒顺电气获4.05亿元大订单

　　恒顺电气(300208)获印尼公司特种冶炼设备及余热电站设备成套采购订单，合同金额6580万美元，折合人民币4.05亿元，占公司2013年营收的239%。预计将对公司2015年经营业绩产生重大影响。

　　仟源医药拟1亿元控股恩氏基因 涉足基因保存等

　　仟源医药(300254)将使用自有资金购买恩氏基因80%股权，转让价格为1亿元。恩氏基因为一家以基因制备技术和人体环境检测技术为核心，以孕环境检测和婴儿基因保存为主营业务的科技型企业。

　　中航飞机携手中航系公司设立民机公司

　　中航飞机(000768)与陕航发展、中航工业机电、中航国际控股、中航发展、中航工业航电在珠海签署《出资协议书》，各方拟共同在西安阎良国家航空高科技产业基地设立中航飞机西安民机有限责任公司。西安民机公司注册资本为19亿元。其中，中航飞机以自有资金现金出资7亿元，占注册资本的36.84%。

　　津膜科技拟定增募资近4亿元加码主业 股票12日复牌

　　津膜科技(300334)发布定增预案，拟向不超过5家特定对象，非公开发行不超过1749.12万股，募集资金总额不超过39880万元，拟用于补充工程配套资金项目、东营项目及新型膜材料研发及中试项目。

　　【增持减持】

　　太极集团再度减持桐君阁1.69%股份

　　科新机电实际控制人计划减持至多540万股

　　冠昊生物控股股东减持200万股股份

　　神雾环保股东王树根减持155万股 持股比降至5%以下

　　渤海轮渡遭股东减持1.05%股份

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