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　　大盘参考

　　上周五股指冲高回落收十字星，且2300点之下有60日线和前期低点双支撑，预计在此处企稳的可能性大。随着传媒、高铁、福建、天津等题材板块的崛起，市场重归活跃，做多氛围渐浓，可以逐步逢低建仓。具体操作上，关注有政策利好预期的类似天津这样的主题板块和业绩良好超跌的白马股。

　　要闻解读

　　国务院部署依法行政：政府法无授权不可为

　　10月24日，国务院总理李克强主持召开国务院党组会议，学习贯彻党的十八届四中全会精神，研究部署推进依法行政建设法治政府工作。

　　会议要求接下来重点依法推进政府职能转变、加强和改进政府立法、深化行政执法体制改革三个方面的工作。尤为值得注意的是，会议要求坚持立改废释并举，推动重点领域立法，做到重大改革于法有据、决策和立法紧密衔接。

　　国资改革领导机构已在酝酿 或受中央直接领导

　　中央的频繁调研已暗示国资改革在近期将得到更高层面的统筹。新机构可能受中央和国务院的直接领导，发改委、财政部和国资委[微博]等相关部委都会参与其中，新机构还将下设办公室负责日常事务。未来该机构有望加快推进国资改革进程，优化国资改革的顶层设计。

　　点评：国资改革是改革的重要组成部分，相关概念股在靴子落地之前将一直存在炒作预期。

　　天津自贸区方案呼之欲出 定位凸显自由贸易港

　　天津自贸区除了保留上海自贸区内可复制的方案外，还会以发挥融资租赁业务功能为重点，增加对内辐射效应，并且，天津自贸区的投资负面清单可能会更少，开放力度将更大，凸显自由贸易港功能。

　　点评：在上海自贸区第三方评估报告正式提交给国务院后，已形成了可复制可推广的自贸区经验，自贸区的正式扩容也箭在弦上，而天津或将成为第二批。天津自贸区：天津海运、天津港、津滨发展、天保基建、天津松江、海泰发展等。

　　港交所公告称沪港通启动没有时间表

　　港交所昨晚公告沪港通最新进展：各方已做好技术准备，但迄今没取得启动批准，因此也没有实施沪港通的确定日期。

　　不过，针对沪港通可能无限期延迟的说法，人民网26日发文称，资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，不可能无限期推迟。中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军也认为 “沪港通”推出是早晚的事情，投资者无需多虑。

　　27日两新股申购

　　合锻股份(732011)4.26元，上限1.8万股；宁波精达(732088)8.57元，上限8000股。市盈率均在22倍左右，顶格申购共需资金近15万元。

　　行业机会

　　保障APEC为环保工作重点 华北须减排三至四成

　　24日，国务院副总理张高丽出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议，强调APEC空气质量保障是目前工作的重中之重。25日，中国环境科学院研究院副院长柴发合介绍，为了APEC顺利召开，北京将按照奥运会的空气质量 保障标准，主要污染物减排40%以上，周边五省市减排30%以上。

　　点评：秋冬为华北雾霾高发时期，恰于此时召开的APEC会议将再 度推升环保治理需求。公司方面，先河环保(300137)主营环境监测系统，国电清新(002573)主营燃煤电厂烟气脱硫，并拥有较多的特许经营项目。 两公司的业务占比中，华北地区均超过半数。

　　银行业大力支持西藏经济发展

　　银行业支持西藏经济社会发展座谈会于24日召开。农行西藏分行表示，截至今年9月末，其涉农贷 款余额达210亿元，较年初增加92亿元，小额信贷已覆盖西藏95%以上农牧民家庭。另据西藏日报报道，《西藏自治区主体功能区规划》已获讨论通过。

　　点评：中央向西藏赋予特殊优惠金融政策，将持续对实体经济发展起到极大支持作用。天然饮用水、藏香、藏药是西藏未来主力发展的几大产业，A股的西藏发展(000752)拟参股西藏天然水公司，间接牵手中石化[微博]；奇正藏药(002287)是藏药行业龙头。

　　阿里“互联网汽车”两年后亮相 汽车智能革命盛宴有望开启

　　新华网报道，阿里与上汽集团正研发“互联网汽车”，该车将搭载国产的阿里巴巴[微博]YunOS操作系统，并整合阿里云、高德导航、阿里通信等资源，预计该车将于两年后亮相。

　　市场分析人士认为，“互联网汽车”代表汽车智能革命，是一场空前“跨界”的盛宴，涉及汽车制造公司、汽车经销商、车联网运营公司、电子公司、软件公司、通信服务商等。由于未来市场空间广阔，可能给相关公司带来几倍乃至数十倍的增量。启明信息(002232)全方面布局车载电子系统，先后研发出具有自主知识产权国内一流GPS监控软件和车载信息系统，并建成全国最大GPS物流运营中心D_Partner服务中心；均胜电子(600699)是为宝马[微博]供货的汽车电子制造商，公司旗下的普瑞公司所生产的iDrive控制器是在中央控制台实现信息娱乐功能直观操作的中央控制系统。

　　福建正迎来战略发展黄金机遇期

　　近期市场对福建板块的关注度逐渐提高，本周相关个股涨幅尤为剧烈。福建板块不只是概念炒作，其本身具有特色可挖掘。福建板块是四季度乃至明年重要的区域性机会。与上海自贸区不同的是，福建地理位置得天独厚，除了以对外开放促对内改革的意义外，还被赋予了“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。着重“对台”，是福建的地理区位优势，也是政治经济的战略特色，即深化对台交流，促进两岸贸易往来，打造两岸交流的先行先试区域，与台湾经济全面对接。

　　在当下政治经济环境下，中央支持福建经济发展力度将加强，福建自贸区的建设有望加速提上日程。具体到投资标的，继续推荐交运物流、地产基建。可逢低关注贸易物流发展方面，包括建发股份(600153)、厦门港务(000905)、厦门空港(600897)、厦门国贸(600755)、象屿股份(600057)等；地产基建方面如建研集团(002398)等。

　　低空空管工作会召开在即 利好政策出台预期强烈

　　全国低空空域管理改革工作会议预计11月中旬召开。此前，消息透露，全国低空空域管理改革工作会议会进一步推出针对性、操作性强的规范。

　　点 评：深化低空空域管理改革的领域，涉及空域划分、通航飞行审批程序、空管服务保障模式等。除了出台预期最强的《低空空域管理使用规定》外，《通用航空飞行 管制条例》修订版、《低空空域划设方案》等关键产业政策也有望陆续出台。可关注中信海直(000099)、川大智胜(002253)。

　　公告掘金

　　华银电力定增募资26亿收购大股东电力资产

　　华银电力(600744)拟发行股份作价26亿元购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产。同时，拟配套融资不超过8.67亿元。湘潭公司和耒阳电厂为火电企业，2013年净利合计超过1.5亿元。

　　点评：大股东注入优质资产，解决了同业竞争问题。同时，公司火力发电及水力发电产能规模将得到显著扩充，市场供应能力和市场占用率将得到有效提升。公司亏损的局面有望得到扭转。

　　上海国资动作频繁 华东设计院借壳棱光实业

　　棱光实业(600629)公布重组方案，通过股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买的方式，华东设计院实现借壳上市。华东院是全国最大的建筑设计集团之一，为现代集团建筑设计主业运营平台，2014年预测净利润约为1.2亿元。交易完成后，现代集团持股51%，将成为上市公司控股东。

　　点评：交易方均是上海国资旗下公司，该方案是上海国资改革的又一进展。交易完成后，上市公司将转型成为建筑设计行业领军企业，资产质量及盈利能力将大幅提升。

　　华昌化工募资“补血” 伺机拓展化工新材料

　　华昌化工(002274)拟以每股6.87元向华纳投资、瑞华投资、银叶创富以及自然人樊彬等对象定增1.5亿股，其中华纳投资为公司控股股东，瑞华投资的法人代表张建斌与公司股东瑞茂投资合伙人张剑华为关联方，二者认 购定增股份不少于1.1亿股。募资10亿元全部用于补充流动资金及偿还银行贷 款。

　　点评：本次定增旨在推进公司“进入石化领域并实现无机化工与石油化工结合，在化工新材料等相关领域拓展”的战略，这次定增进入的樊彬未来拟与公司探讨新材料领域的发展战略，据查，樊彬所控制的核心企业为浙江扬帆新材料，其是一家以研发、制售光引发剂与含硫含巯基芳香族化工新材料产品的企业。

　　华平股份增资华师京城 推进智慧教育

　　华平股份(300074)拟使用7000万超募资金和8000万自有资金增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司，增资后获华师京城30%的股份。

　　华师京城专注于教育云项目的研发及推广，将发展中小学生及家长成为教育云平台的直接用户。其2015年至2017年承诺的税前净利分别7500万元、1亿元、1.35亿元，以各年税前净利润为基础计算的PE倍数分别为6.67倍、5倍和3.7倍。

　　云南城投拟募资补充流动资金

　　云南城投( 600239 )拟以5.15元每股向包括大股东云南城投集团在内的4个特定对象定增7.77亿股，募资40亿元补充公司流动资金。其中，云南城投集团认 购37.5%、国寿安保基金认 购25%、财通基金[微博]认 购25%、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司认购12.5%。

　　大洋电机推股权激励计划 股票27日复牌

　　大洋电机(002249)推出股权激励计 划，拟向公司高管、核心人员等146名激励对象发行新股。在行权期的4个会计年度中，分年度绩效考核的条件为：以2013年净利润为基 准，2014-2017年净利润增长率分别不低于35%、50%、80%和100%。

　　【业绩报告】

　　成本下降 东风汽车三季报营收略降净利大增6.6倍

　　光大证券前三季度净利润8.99亿 同比增长76%

　　网宿科技2014年前三季度净利同比增长128%

　　摄像头销售持续增长 欧菲光全年净利预增20%-40%

　　山西证券前三季度净利猛增近一倍

　　蓝盾股份三季度业绩增长7.5倍

　　康芝药业预计全年净利同比增长约3倍

　　【增持减持】

　　金新农再度遭控股股东减持500万股

　　实达集团遭第三大股东及一致行动人减持股份2.37%

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