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　　大盘参考

　　十八届四中全会将于20-23日召开，A股已正式进入密集政策观望期，关注大会进展，保持谨慎操作。本周四、周五，共9只新股进入密集申购，市场资金面或将再度临考验。操作上，逢低吸入热点板块。

　　要闻解读

　　四中全会今召开 定调依法治国护航改革

　　中共中央十八届四中全会将于10月20日至23日在北京召开，本次会议的主要议题是研究全面推进依法治国重大问题。这将是中国改革开放以来第一次以依法治国为主题的中央全会。

　　点评：“依法治国”的贯彻执行，将进一步厘清政府与市场的关系，有助于降低企业经营成本、提高效率，降低企业经营环境中的不确定性，对A股构成利好。而为实现四中全会全面依法治国的战略，我国司法执法领域的投入预计将会大幅增加，相关主题投资有望兴起。在具体的投资机会方面，机构建议从两条主线挖掘这一确定性大主题的机会，一是司法环节的侦查、监控、舆情监测、取证和审判诉讼等；二是执法环节的测谎、防爆、监狱管理和武装设备等。

　　机构称央行[微博]将再次释放流动性 规模可能接近4000亿

　　上周末，有媒体报道称，数家股份制商业银行已收到央行通知，央行将通过常备借贷便利工具(SLF)对其进行流动性支持，共计金额约2000亿元左右。此外，中金报告更是给出“劲爆”细节，预计央行实际投放的流动性或达到3000亿-4000亿元。这一传闻并未得到央行和商业银行的证实。

　　中金报告透露，央行此次投放方式不是此前所传的SLF，而是需银行提供债券质押的抵押补充贷款(PSL)；上周五央行只是通知，本周才实际投放。中金认为，此举再次释放了流动性宽松的信号。

　　超140县推农地确权颁证试点

　　截至今年六月份，全国约有超过140个县正在进行农地确权颁证试点，其中浙江省有超过六成以上的地区已经完成了确权颁证，是全国目前该项工作推进最快的省份。农地确权颁证就相当于是为承包地“上户口”，是土地流转以及抵押担保等所有后续工作的先决条件。

　　点评：农村土地改革是牵一发而动全身的重大制度改革，对增加农民的财产性收入，拉动内需都有极为重大的意义。土地资源升值背景下，土地(包括林地)资源类上市公司受益。

　　退市意见正式发布 八公司直面生死考验 

　　近日，证监会[微博]正式发布了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》(以下简称《意见》)，《意见》在列明吸收合并等7种主动退市情形外，同时确定了上市公司存在欺诈发行和重大信息披露违法将强制退市的原则。《意见》将于一个月后生效。

　　*ST国恒、*ST超日、*ST二重、*ST武锅B以及*ST凤凰等5家上市公司处于暂停上市状态，这些公司若今年继续亏损，按《意见》规定有可能被交易所强制退市。创业板的宝德股份、天龙光电和万福生科三股已经发布了关于暂停上市风险的警示公告，这3只股票的退市风险也非常大。

　　行业机会

　　马凯要求深化公路改革 或推升高速行业吸引力

　　国务院副总理马凯15日至17日在山东调研公路交 通工作时强调，全面深化公路体制改革，统筹做好建设养护管理和安全防护工作。他强调，当前公路发展处在加速成网的关键阶段，要坚持适度超前的原则，尽快打 通国家高速公路“断头路”和普通国道“瓶颈段”；加快推进ETC全国联网。

　　点评：我国公路建设需要大量资金投入，仅靠国资已经很难完成。只 有从政策和配套支持上进行改革，才能提高对社会资本的吸引力。高速公路类上市公司均为国企，在推进混合所有制、推进股权激励上有很大改革空间。可关注宁沪高速(600377) 、皖通高速(600012)、山东高速(600350)。

　　矿业大会今日举行 聚焦页岩气和稀土 

　　由国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会共同主办的2014中国国际矿业大会将于2014年10月 20日至23日在天津市举行。中国五矿、中国黄金、中国铝业公司、紫金矿业、山东黄金、中国有色集团、中国冶金地质总局、希尔威金属等大型企业代表出席。本次矿业大会规格高，已经成为亚洲最大的矿业盛会和全球四大矿业大会之一，日益受到国际矿业界的高度重视。

　　点评：页岩气和稀土作为中国目前最受关注的矿产资源将成为大会的焦点，相关 政策和找矿进展也有望在大会有所披露，建议密切关注大会相关信息和报道。稀土：包钢稀土、广晟有色、五矿稀土。页岩气：永泰能源、山东墨龙、神开股份、宝莫股份、海默科技、江钻股份等。

　　马彩概念遭暴炒 “养马”公司值得关注 

　　上周五，受中国赛马会成立，赛马有望纳入体彩消息影响，九龙山、珠江实业等8只概念股集体涨停，市场热度空前。业内认为，马彩以体彩新彩种形式推出，所有收益归入国家财政，还能解决就业，拉动农业、畜牧业、文化旅游业等多产业发展，带来超过3000亿元产值，将对国内经济增长带来积极影响。 

　　赛马产业链涵盖马种培育、马匹饲养、饲料生产、马具制造、马场经营和马术培训等多个环节。从海外情况看，单个赛马场日出赛马数超过100匹，存栏超过1000匹，且淘汰更新速度较快。因此，一旦马彩开放，养马产业因为优良赛马的巨大需求和稀缺性受益明显。A股公司中，日发精机(002520)控股股东日发集团是新疆马业发展股份有限公司大股东，持股38.12%，后者正建设现代马产业园区，涉及新疆种公马站、良种马纯种繁殖等项目。新疆是全国马匹存栏数量最多的省区，其中伊犁马占国产运动马70%以上的份额；中牧股份( 600195 )大股东旗下山丹马场是国内最大马匹繁育基地。 

　　配套政策密集落地 农村集体经济改革红利可期 

　　人民日报19日在头版报道，我国布局农村集体资产产权试点工作即将全面展开，做为农村改革的重要顶层设计，该试点将在2017年底完成。另据最新一期经济观察报消息，国土部已完成了“农村集体经营性建设用地使用权入市改革试点方案”，有望近期上报中央深改组进行讨论审议。 

　　点评：要破除城乡二元分割体制，关键在于农村集体所有制的产权和土地改革。一些发达地区农村拥有很高的集体经济收入，但长期按照村民人头分红，产权归属不清晰带来的问题日益突出，改革已势在必行。A股实际控制人为村集体的公司中，江泉实业不久前实施了重大资产重组，华西股份也已停牌，航民股份(600987)、南山铝业(600219)尚在交易。 

　　二胎政策或全面放开 母婴相关行业受益

　　资深政策观察人士称，国内全面二胎政策有望在两年内放开。业内人士指出，从目前中国已实行的单独二胎政策效果来看，对生育率并未产生较大冲击，为全面放开二胎政策留下操作空间。

　　点 评：据估算，全面放开二胎政策后，城市第二胎的生育率有望提高20%，增加母婴市场容量数百亿元，将进一步刺激婴幼儿消费产业链，包括医疗检测设备、婴幼 儿食品、婴幼儿用品、玩具动漫等，可关注贝因美(002570)、天润乳业(600419)、群兴玩具(002575)、戴维医疗(300314)等。

　　药品招标文件频出两类药企受益明显 

　　近期，药品招标领域相关文件频出。9月初六部委发布《关 于落实2014年医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》，要求构建全国统一药品流通市场；随后国家卫计委发布《关于进一步加强基层医疗卫生 机构药品配备使用管理工作的意见》，提出严控基药药品增补。而10月份，《关于完善公立医院集中药品采购工作的指导意见》有望正式发布，该《指导意见》有 望成为指引各省市药品招标方向的纲领性文件。

　　点评：A股公司中，千金药业(600479)专注于妇科药品，国资改革有望提高公司内部治理和渠道营销的效率；康芝药业(300086)是目前A股唯一一家主业为儿童药的上市公司，前三季业绩预增72-96%。

　　生鲜成为电商新热点 各路资本积极介入 

　　亚马逊[微博]17日宣布，将在纽约推出生鲜电商服务。而在中国，新华网19日报道了草根创业的“青年菜君”，该蔬菜电商网站仅诞生7个月即获得千万元投资；柳传志试水现代农业的“柳桃”在双十一前夕上线天猫[微博]，联想方面表示已做好了物流的准备。

　　点评：在电商行业高速发展多年后，服装和消费电子的网购率已在一二线城市趋于饱和，而生鲜网购仍有很大发展空间。“青年菜君”与永辉超市 (601933)战略合作，采取了用户在地铁口自提的创新模式；中百集团(000759)的中百商网和怡亚通(002183)的宇商网也有生鲜频道。

　　公告掘金

　　九鼎新材拟定增募资加码主业

　　九鼎新材(002201)披露定增预案，拟以不低于11.08元/股的价格发行不超过4500万股，募集资金上限为45,000万元。本次募集资金用于投入九鼎新材年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目和补充流动资金。公司股票将于10月20日开市起复牌。

　　点评：本次募集资金投入项目为公司加快高性能高端玻纤产品产业化的重要基础性建设项目，有利于公司产品结构调整，提升盈利能力。

　　大元股份收购环球星光转型服饰商

　　大元股份(600146)拟定增募资28亿元，主要用于收购环球星光95%股权并加码中国电商项目、布局美国物流基地，其余补充流动资金。环球星光拥有ONEWORLD等女性服装品牌，采取订单生产、卖场买断的模式，主要面向美国销售。交易双方承诺收购后3年净利分别不低于6220万美元、8460万美元、1.19亿美元。 

　　平潭发展拟募集20亿向医疗及农村旅游转型 

　　平潭发展(000592)拟以10.68元/股 向10名以内的机构定向增发募资20亿元用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目、平潭海峡医疗园区建设项目(一期)、补充流动资金， 分别使用募资金额11亿元、4亿元、5亿元。其中第一个项目以打造特色乡村旅游产业链为核心，总投资近14亿元，投资回收期逾12年；第二个项目通过设立 两岸合作医院、嫁接台湾优质医疗资源，满足高端特色专科医疗服务需求，总投资近4.5亿元，建设期2年，项目内部收益率13.5%(税后)，投资回收期 9.7年(税后)。上市公司2013年净利润仅为4348万元，两项目对提升公司盈利能力具有重大影响。20日复牌。 

　　新华锦拟定增募资3亿元引入战投 

　　新华锦(600735)拟以9.4元/股发行3200万股募资3亿元扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象为海川控股、君良投资及上银基金，海川控股承诺认购6016万元，君良投资拟认购2240万股，上银基金拟认购320万股，锁定期均为3年。公司表示，此次引入战略投资者，将加强和深化公司 与上述投资者的业务合作关系，进一步整合优势资源，促进协同效应的产生。目前公司占主导地位的发制品业务正推进“类人发”项目。20日复牌。 

　　嘉麟杰定增募资5.76亿元 机构捧场 

　　嘉麟杰(002486)拟以3.39元每股的发行价格，向实际控制人黄伟国、理成资产和兴业全球设立的资管计划等发行1.7亿股，募资5.76亿元用于补充流动资金。其中，理成资产将认购2.68亿元，从而持有公司7.88%的股份。 

　　以岭药业进军生物基因检测 

　　以岭药业(002603)全资子公司北京以岭与自然人张力建共同 投资设立了北京以岭生物医药科技有限公司，其中，北京以岭投资1500万元现金，占合资公司60%股权。张力建以其拥有的相关肿瘤基因检测专利技术作价出 资1000万元，占合资公司40%股权。新公司以肿瘤检测项目为研发平台，进行基因检测研究，以获得专利技术和可产业化的产品、服务项目。 

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