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　　大盘参考

　　假期消息面多空互现，整体偏看涨。央行[微博]房贷政策调整，松绑房地产，是最大的消息了，直接利好地产股，关注地产股表现及其对大盘的带动作用。题材方面，涉及依法治国概念股重点关注，预计将在四中全会前夕保持上行通道。

　　要闻解读

　　央行房贷政策调整 松贷后二线楼市速暖

　　9月30日，央行和银监会宣布调整房地产信贷政策，主要思路是放松房贷政策，改善地产融资瓶颈。新政主要看点包括：还清首套房贷再贷算首套，取消非本地居 民限贷政策和鼓励银行业金融机构发行住房抵押贷款支持证券。受此利好刺激，10月3日，港股节后首个交易日中资地产股大幅上涨，万科、中海外、华润置地等涨幅均超过5%。

　　央行和银监会发布“松贷”通知松绑首套房认定后，不少松绑的二线城市都在黄金周看到了回暖的曙光，行业信心得到提振，不少开发商频频玩起涨价。市场人士分析认为，政策的调整给市场带来的最核心的改变在于消费者信心的提振，之前的年初市场“一夜之间”的下滑，除了自身供需问题之外，也在于消费信心极度衰竭，使得正常需求的客户也因为信心问题而延迟购房。而这一轮市场的回升，给这些真正有意向购房的客户群体重新树立了信心，这部分积攒了大半年的需求，将成为四季度市场回升的主力军。

　　点评：关注房地产股机会，推荐房地产B、招保万金等。

　　世行、IMF[微博]调低中国经济增长预期

　　10月6日，世界银行[微博]在新加坡发布《东亚经济半年报》，将中国2014年经济增长预期由之前的7.6%调低至7.4%，但强调中国政府的改革措施将使经济走上更可持续的发展轨道。

　　10月7日晚间消息，国际货币基金组织[微博](IMF)发布《世界经济展望》报告称，预计2015年中国经济增长将放缓至7.1%，相较今年下调0.3%。主要原因是信贷增长放缓持续影响投资，同时房地产发展持续滞缓。

　　今日起证券一码通启动 A股开户费大降56%

　　10月8日起，中国证券登记结算公司将为持有证券账户的投资者配发一码通账户，这意味着证券统一账户将于“十一”后正式对外服务。根据测算，这一政策实施后，开立沪深A股账户的个人和机构单笔费用将降低56%左右，而投资者也期待尽快取消“一人一户”限制。

　　行业机会 

　　河南8户国企试点改革 涉及多家上市公司

　　河南省国资委[微博]日前在郑州召开省管企业深化改革试点工作启动会，确定河南能源化工集团、平煤神马集团、安钢集团、河南投资集团、郑煤机集团等8户企业担负第一批改革试点任务。

　　公开资料显示，安钢集团旗下上市公司安阳钢铁，因筹划重大资产重组停牌；银鸽投资(600069)、大有能源(600403)隶属于河南能源化工集团；平煤股份(601666)、神马股份(600810)、新大新材(300080)隶属平煤神马集团；安彩高科(600207)、豫能控股(001896)、同力水泥(000885)隶属河南投资集团；郑煤机(601717)隶属郑煤机集团。

　　国务院批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划

　　据新华网消息，国务院日前正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划，批准天津港口岸新增对外开放水域1120平方公里，新增码头岸线69.1公里，新建对外开放码头泊位71个。

　　从现有情况看，国务院批准新的开放水域和开放岸线已经涵盖天津港所有作业港区及码头。此举将大幅度提升港口对外开放承载能力，为实现天津市建设国际港口城市提供强有力的口岸开放支撑。天津港(600717)直接受益，还可关注天津海运、津滨发展等个股。

　　习主席批准印发加强军队信息安全工作意见

　　7日，经习近平批准，中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》。《意见》提出当前和今后一个时期军队信息安全工作的指导思想、基本原则、重点工作和保障措施。

　　点评：关注信息安全板块：美亚柏科、启明星辰、卫士通、蓝盾股份、立思辰、北信源、任子行、梅泰诺、中国软件、浪潮软件、浪潮信息、绿盟科技等。

　　巴菲特收购汽车销售商 关注股神概念股

　　10月2日，股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布，将收购美国最大的私人所有汽车经销商范图尔集团，交易预计明年一季度完成。范图尔集团拥有78家分店，营业收入约80亿美元，在美国所有汽车经销集团中排名第五。巴菲特计划让这家公司成为开拓汽车销售市场的平台，未来还将收购更多的汽车经销商。

　　点评：A股投资者历来对巴菲特概念股“情有独钟”，此次大举进军汽车销售行业，预计也将引发资金对A股对应标的追捧，如庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)等。

　　三季报披露明日开始 医药及化工获券商关注 

　　根据沪深交易所此前公告，明日(10月9日)，广弘控股、天健集团、沃华医药3家公司将率先公布业绩。自此之后，至10月底，沪深两市2000余家上市公司将在短短20来天时间内交出前三季度成绩单。 

　　点评：在三季报业绩报喜的公司中，化工和医药类公司表现尤为突出，获得券商重点关注。

　　苹果蓝宝石供应商GTAT申请破产保护

　　6日苹果的蓝宝石供应商GTAT递交破产保护申请，受此影响，公司股价暴跌90%以上。去年11月，GTAT与苹果达成合作协议，由苹果提供5.78亿美元的分期付款，双方组建一家蓝宝石生产厂。但由于大尺寸 产品的良率迟迟无法提升，iPhone 6未能应用蓝宝石屏幕，苹果要求GTAT自2015年起5年内清还债务。因苹果协议买断了GTAT的蓝宝石玻璃产 能，GTAT无法开拓新客户进行成本转嫁，申请破产保护成为其最佳策略。

　　点评：GTAT申请破产保护将给蓝宝石相关企业的前景蒙上一层阴影，短期或有冲击，概念股炒作需提防风险。

　　四中全会召开临近 依法治国概念股加速升温

　　9月30日，中共中央政治局召开会议决定十八届四中全会将于10月20日-23日在北京召开，会上将审议《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。

　　点 评：改革开放以来党的历次中央委员会全体会议中，首次将法治作为主题，显示出依法治国方略进入新阶段。可从两方面挖掘依法治国主题机会，一是司法环节的侦 查、取证和审判及执法环节的设备仪器、监狱管理等；二是司法信息联网平台的建设和优化。关注榕基软件(002474)、和晶科技(300279)。

　　2014年诺贝尔奖陆续公布 A股开启诺奖雷达

　　本周开始，诺贝尔生理学/医学奖及物理学奖先后登场，科学家们在脑细胞定位系统及蓝色激光二极管(LED)方面的研究分别摘得这一举世瞩目的奖项。

　　点评：脑细胞定位系统没有正宗标的，市场推的比较多的有中源协和、冠昊生物等；LED方面，雷曼光电、三安光电有望继续强势。

　　公告掘金

　　太阳鸟拟定增募资4.2亿补血 董事长认购2亿元

　　太阳鸟(300123)拟以8.28元/股向董事长、前海瑞联、久银基金等5名对 象定增募资4.2亿元用于补充流动资金，其中董事长拟认购2亿元。此次募资有利于公司加速向下游产业拓展，巩固行业地位。公司预计1-3季度净利为 2181-3053万元，同比变动幅度-30%至50%，其中三季度业绩环比略有改善。8日复牌。 

　　生命人寿再度举牌农产品

　　农产品(000061)再获生命人寿增持8511.6万股，占公司总股本5.01%，截止目前，生命人寿已持有农产品25%的股权。4月18日，生命人寿董事会决定继续增持农产品，持股比例不超过其总股本的30%。

　　点评：生命人寿近期在资本市场非常活跃，除农产品外，公司还多次增持举牌金地集团，截止9月4日，已持有金地集团29.65%的股权，且为其第一大股东。8月18日，北京旅游公告进军影视业，生命人寿将通过定增，成为北京旅游第一大股东。

　　德棉股份收购和合永兴科技 涉足彩票业

　　德棉股份(002072)拟以2700万元收购北京和合永兴科技有限公司100%股权。和合永兴科技致力于无纸化彩票业务服务，和百度[微博]乐和彩、北京华彩赢 通、百宝彩等公司签订合作协议并建立了战略合作关系，公司将在年底推出手机彩票业务平台。公司已获得黑龙江体彩无纸化彩票销售正式授权。

　　云铝股份用电机制敲定 望增加6亿元收益

　　云铝股份(000807)用电机制敲定：由原来执行云南省发改委核定的大工业类电价转变为常态化的以直接交易为主的市场化用电机制，致使公司购电成本预计下降0.05元/千万时左右。据悉，公司每年用电成本逾40亿元，存量用电量达120亿千万时，公司有望增加6亿元收益。

　　沙隆达与ADAMA签署合作框架协议

　　沙隆达A(000553)公告，公司和ADAMA公司同受中国化工农化总公司控制。根据中国化工农化总公司战略安排，公司和ADAMA拟在农药生产、分销、市场和技术等方面展开合作。据悉，ADAMA致力于作物保护化学品的开发、生产和销售(主要是杀虫剂和杀菌剂)。该公司2013年度实现营业收入30.76亿美元，净利润1.27亿美元。该合作有助于沙隆达进一步拓展国际市场，降低公司产品的生产成本。

　　【业绩报告】

　　节能芯片销售增长 中颖电子三季报业绩预增

　　汤臣倍健前三季度业绩预增25%至45%

　　长荣股份预计前三季度业绩增长0%至20%

　　华平股份前三季度预计增收不增利

　　中国远洋获13.79亿补助资金 超去年净利近5倍

　　【增持减持】

　　佳隆股份实际控制人林长浩减持600万股

　　海南橡胶控股股东累计减持6800万股

　　马应龙股东武汉国资公司减持1%股份

　　上海医药股东上海盛睿减持734万股

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