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　　大盘参考

　　昨日在券商等权重股的带领下，股指冲击前高，市场信心恢复，系统性风险大降，可以加仓继续做多。盘面上看，权重、主题都有好的表现，操作上都可适当配置。主题投资依然是关注与改革相关的主题，如军改、央改等。

　　要闻解读

　　国务院：完善固定资产加速折旧政策 开放国内快递市场

　　李克强24日主持召开国务院常务会议，部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新，决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。会议认为，推动快递业成为现代服务业发展的“黑马”，能促进物流业上台阶，进一步搞活流通、拉动内需，增加社会就业，为稳增长、调结构、惠民生积极出力。会议决定，全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。

　　点评：加速折旧等政策，均落点于从固定资产折旧角度大幅降低企业实际税负。加速折旧法延迟了所得税的交纳时间，为企业争得了一定时期的无息贷款，有利于促进企业更新改造设备，增强长期竞争力。开放国内快递市场可重点关注中储股份(600787)、新宁物流(300013)、飞力达(300240)、恒基达鑫(002492)、保税科技(600794)。

　　本轮最后3只新股今日发行 顶格申购需20.18万元

　　本轮发行的最后3只新股将于今日进行发行申购。分别为拟在上交所[微博]上市东方电缆和拟在深交所[微博]上市宝色股份、劲拓股份，3只新股顶格申购资金为20.18万元。

　　传言称沪港通时间已确定

　　据新浪微博用户名为“曹山石”的网友称，沪港通时间已确定，10月10号公布细则，10月27号实施。

　　外媒：中国考虑郭树清接替周小川任央行[微博]行长

　　《华尔街日报》称，中国政府正考虑更换央行行长周小川，但迄今还未作出最终决定，这一消息源自匿名的知情官员。该报还称，可能接替周小川的人选当中，证监会[微博]前主席郭树清位居前列。

　　行业机会 

　　中航工业资产整合加速 关注潜力公司

　　因传将获得集团注资，24日港股中国航空工业股价大涨22%，三个交易日大涨超50%。继中航工业向南通科技注资后，中航飞机又因重大事项停牌，中国航空工业再爆出注资传闻，显示军工资产整合步伐正在加速。

　　点 评：近几年，中航工业资产整合力度最大，证券化水平超过50%，领跑九大军工集团。从主动性和时间预期上看，中航工业整合速度较快，旗下有注入预期的公司 仍值得关注。另外，资产证券化率较低的军工集团，可注入资产规模更大，弹性更大。可关注中航电子(600372)、航天科技(000901)。

　　核电重启首批敲定4个项目 可关注核电设备制造商

　　发改委近日正式核定了沿海4个核电站项目的开工计划，这标志着核电新项目重启正式开闸，也是对于“年底前开工一批沿海核电项目”作为经济稳增长重要抓手的政策信号的落实。

　　点 评：首批4个项目超过1000万千瓦的装机规模，若以当前三四代核电综合造价16元/瓦计算，总投资规模可达1600亿元以上，若以以设备造价占比50% 核算，意味着将给国内核电设备制造商带来至少800亿元的设备订单。可关注中核科技(000777)、南风股份(300004)、奥特迅( 002227 )等。

　　二手车电商快速增长 潜在市场将达万亿

　　二手车网络拍卖平台优信拍近日完成新一轮融资，融资额达到2.6亿美元，投资方包括华平投资集团、老虎环球基金等多家机构；另一个二手车电商平台车易拍近期也获得红杉资本等投资5000万美元。此前，阿里巴巴[微博]与国内最大汽车经销商广汇汽车合作，打造二手车O2O交易平台。

　　点 评：上半年全国二手车交易额1705亿元，相比上年同期上涨22.88%。而电商的市场份额仅2.9%，虽然相比去年电商1%的份额成倍增长，但未来还存 在非常大的提升空间，预计潜在市场规模达到万亿级别。可关注物产中大(600704)、庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)。

　　平板玻璃耐火材料准入征求意见

　　工信部日前组织修订了《平板玻璃行业准入条件(2014年本)》(征求意见稿)。意见稿显示，新建、扩建平板玻璃项目应当坚持等量或减量置换；意见稿明确，限制新建普通浮法玻璃生产线。支持现有普通浮法玻璃生产企业转产工业玻璃、在线镀膜玻璃，发展玻璃深加工。

　　工信部同时发布了《耐火材料行业准入条件》(征求意见稿)。意见稿指出，严格控制新增产能，原则上要依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，实施等量或减量置换，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广使用不定型耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。

　　点评：行业准入条件的发布，有望加快平板玻璃、耐火材料产业优胜劣汰，行业龙头有望直接受益。相关拥有先进生产线的玻璃龙头企业包括旗滨集团(601636)、南玻A(000012)等。耐火材料上市公司瑞泰科技(002066)、濮耐股份(002225)、北京利尔(002392)等也将受益。

　　广东国资发力混改 项目对接规模扩大 

　　广东国资委[微博]副主任周兴挺在接受采访时表示，推动混合所有制经济有效有序发展，是摆在全省国资系统面前的重大任务。将于29日举办“第二次国有企业混合所有制项目展示对接活动”，招商项目数达到188个。 

　　据了解，风华高科(000636)、广弘控股(000529)、粤水电(002060)、贵糖股份(000833)等上市公司的项目将包括在其中。

　　公告掘金

　　禾嘉股份拟定增募资48亿进军供应链管理业务

　　禾嘉股份(600093)拟以6.06元/股定向募资48.5亿元，用于投建以电商为手段的供应链管理平台项目及商业保理项目。其中，公司控股股东拟认购20亿元。控股股东承诺，发行完成后的当年及未来2个年，公司净利润分别不低于4亿元、6亿元和8亿元。

　　点评：项目实施完成后，公司将以西南地区为切入点快速进入供应链管理业务领域，并依托九天工贸和滇中集团的资源完善供应链管理业务，提升供应链效率。未来公司将形成大宗商品领域具有影响力的垂直类电子商务交易平台。  

　　仟源医药自家人包揽定增 并涉足基因技术 

　　仟源医药(300254)拟以每股18.61元的 价格定增2080万股，募资3.87亿元补充流动资金。参与定增的对象为为翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资五位对象，其中，翁占国、赵群、张振标 为公司共同实际控制人，且皆为公司高管；钟海荣为公司子公司保灵集团总经理；泓泰投资为公司实控人和公司及子公司十一名管理层人员设立，为公司实控人的一 致行动人。 

　　点评：公司目前资产负债率在30%以下，其同日披露与磐霖资本合作设立产业并购基金，以及签下收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的框架协议，表明其进一步收购整合的意图。本次定增完成后，公司实控人持股占比由25%上升为33%。    

　　北陆药业定增2.5亿补血 董事长董秘认购

　　北陆药业(300016)拟12.96元/股发行不超过1929万股，募资不超过2.5亿元用于补充流动资金。其中，公司控股股东王代雪认购不超520万股，董秘刘宁认购不超115万股，公司参股的中美康士生物大股东李晓祥认购数量不超520万股。

　　点评：目前公司业绩重回增长，近期又通过收购进入肿瘤基因测序领域，未来仍有继续并购的可能。高管携巨资入股，说明其对公司的前景十分看好。

　　飞利信重组拟8.4亿并购两公司 布局智慧城市

　　飞利信(300287)拟以发行股份及支付现金的方式收购东蓝数码和天云科技各100%股权，交易总金额为8.4亿元，并拟向公司实际控制人等募集配套资金。标的公司2014-2016年合计净利润分别不低于6000万元、7450万元和8830万元。

　　点评：通过本次重组，公司实现智慧城市信息服务平台和数据中心维护的系统的业务布局，从为智慧城市信息化进行业务设计，到搭建信息化平台及提供并集成相应软、硬件设备，再到对数据中心的维护服务，以一整套的服务提高公司在智慧城市领域的竞争力。

　　上海莱士巨资吞并同路生物 成就“血头”地位 

　　上海莱士(002252)拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权，交易对价47.6亿元，发行价33.13元每股(除权后)。同时，拟以29.81元每股(除权后)的底价定增募集配套资金6.6亿元。交易对方承诺，同路生物2014至2016年度净利润分别为2.82亿元、3.68亿元和4.8亿元。 

　　同路生物是一家浆站数量排名全国前五的公司，本次交易将使公司的产品品种增加至11种，浆站数量增加至28家(含4家筹建)，采浆规模和产品种类均跃居国内血液制品企业首位。停牌期间，公司公告半年报分配拟10转增10。 

　　控股股东股权重组 南京熊猫25日复牌

　　南京熊猫(600775)24日晚间公告，公司控股股东熊猫集团各股东方已就熊猫集团股权重组事宜形成书面决议，熊猫集团股权重组完成后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。公司股票9月25日起复牌。

　　【业绩报告】

　　鼎龙股份前三季度业绩预增80%至110%

　　【增持减持】

　　上海贝岭大股东累计减持692万股

　　闰土股份实际控制人减持1300万股

　　宇顺电子三股东累计减持650万股

　　明家科技实控人兄弟减持163万股

　　河池化工减持国海证券增利约5600万元

　　蓝鼎控股减持长江证券增利约130万元

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