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　　大盘参考

　　上周二指数长阴之后，立马三连阳，市场情绪回暖，个股涨停潮依旧。我们仍然倾向于指数近期调整，但是个股行情不改。现阶段应该“轻指数重个股”，改革相关题材仍是主流，可以继续持有例如军改、土改、科技改革、国企改革等。

　　要闻解读

　　香港富豪团见习近平 政改之外更注重经济 

　　据香港南华早报中文网报道，一些香港本地富豪受邀将于9月22日在北京与国家主席习近平会晤，讨论香港未来发展。此外，香港工商及专业界知名人士将组成访京团，届时还将出席关于香港政制发展的研讨会。预计习近平届时将以高规格接见该代表团。另外澳门特首崔世安于9月21日启程赴京，22日将在北京接受国务院颁发任命澳门特别行政区行政长官的国务院令。崔世安在赴北京接受任命前夕被媒体问及通关问题时，崔世安表示有信心横琴跨境工业区尽快对外开放。

　　点评：业内人士纷纷表示，在澳门特首和香港商界精英今日同赴北京，并受到习主席接见，期间港澳关心的中央对港澳的进一步支持政策有望明朗。恰逢上海自贸区即将一周年之际，期待已久的粤港澳自贸区也有望正式破局。关注盐田港(000088)、华发股份(600325)、珠海港(000507)、深赤湾A(000022)。

　　本周12新股连发 冻结资金可能在6000亿元以上

　　按照目前的发行安排，包含今日申购的重庆燃气在内，本周将有12只新股扎堆发行。有业内人士估算，本周新股发行冻结资金可能在6000亿元以上，考虑到国庆大假的因素，A股的资金面或许将面临更为严峻的考验。

　　重庆燃气(申购代码730917)本次以3.25元/股的价格发行15600万股，单一账户申购上限为4.6万股，顶格申购需15万元。本周打新的重头戏将在周三(24日)和周四(25日)上演，其中，周三将有万盛股份(603010)、设计股份(603018)、京天利(300399)、九洲药业(603456)、电光科技(002730)、花园生物(300401)、飞凯材料(300398)和兰石重装(603169)8只新股同时发行，而周四则是宝色股份(300402)、劲拓股份(300400)和东方电缆(603606)3只新股发行。

　　行业机会 

　　我国将建自然资源国资委[微博] 林权价值得到提升

　　20日举行的莫干山会议上，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民完整阐述了中央的生态文明制度体系框架，透露国家将建立管理自然资源的“国资委[微博]”，统一行使自然生态空间的用途管制，推进资源有偿使用，资源税征收范围将扩容。

　　点 评：在各类自然资源中，林业作为生态文明建设的重要环节，尤为受到高层重视。习总书记曾强调，林业要为建设美丽中国创造更好生态条件。国家林业局也曾表 示，深化集体林权改革文件争取下半年出台。可关注岳阳林纸(600963)、丰林集团(601996)、永安林业(000663)。

　　证监会[微博]鼓励补充资本 券商上市进程或提速

　　证监会19日表示，日前已下发通知，提出多项政策举措进一步放开证券公司多渠道补充资本。证监会鼓励符合条件的证券公司IPO上市，取消“较强的市场竞争力”和“良好的成长性”两项额外审慎性要求，并简化有关程序，提高IPO上市监管意见书的出具效率。

　　点 评：随着股指上涨和融资融券规模进一步扩大，券商经纪、融资融券和自营业务弹性大增，全年净利润有望超出市场预期。这为券商上市创造了较好的外部环境，此 番证监会表态可能加快排队IPO券商的上市进程。可关注北京城建(600266)、华茂股份(000850)、泰禾集团(000732)。

　　天津自贸区申报迎重要节点

　　天津空港经济区创新创业中心主任李金辉曾在达沃斯论坛上透露，“十一”前后，国务院在听取完上海自贸区建设运营情况的汇报后，天津自贸区的审批程序将有望重新启动，获批的希望也将大增。2013年9月29日，上海自贸区挂牌成立，挂牌一周年纪念日已到眼前。有专家都认为，中央要求上海方面尽快总结经验，将其成功的、可以推广和复制的经验逐步扩大到其他试点，这个时间节点可能是其他申报地区获得突破的契机。

　　点评：虽然天津自贸区申报方案目前还处于保密阶段，天津方面尚未给出确切消息，但是资本市场上，天津本地股早已展开攻势，市场期待在9月底这一时间节点再迎突破契机。关注两股：天津港拥有大量土地；津滨发展立足于天津滨海新区的投资建设。

　　央行[微博]促进互联网金融文件将出 P2P发展有望突破瓶颈

　　由央行制定的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》已经完成了政策制定，正等待发布时机。据悉，央行对目前互联网金融行业持明确的支持态度，《指导意见》最快在10月份四中全会召开前、最晚在年底前出台，将成为业内首个权威性规范文件。

　　点 评：互联网金融包括P2P网贷、众筹、在线理财、第三方支付等。在线理财在近一年以来得到了爆炸式发展，P2P却相对滞后，投资群体规模在百万级别，《指 导意见》的规范将使行业进入发展快车道。可关注得润电子(002055)、腾邦国际(300178)、世联行(002285)。

　　红沿河二期获批装料 核电重启时间窗口临近

　　今年以来，中央高层对重启沿海核电的愿望极为强烈，领导人多次表示要尽快重启核电，近期核电重启迹象明显。国家核安全局批准辽宁红沿河核电厂三号机组首次装料活动。另外，李克强在近期一次会议上表态称“(核电)年底之前怎么样都要启动了”。

　　点 评：海外核电回暖，中国核电重启之势如箭在弦。核电投资巨大，重启将带来巨大投资与市场增量，可关注东方电气(600875)、上海电气 (601727)、中国一重(601106)、江苏神通(002438)、中核科技(000777)、久立特材(002318)、常宝股份 (002478)、自仪股份(600848)等。

　　煤炭市场出现积极变化 四季度有望企稳回升

　　进入8月份以来，我国煤炭行业进口、库存、价格等指标均有所好转，市场出现积极变化迹象。这既与大秦线检修的短期因素有关，也与国家推动煤炭行业脱困政策措施的制定实施有关。

　　点评：国内煤炭行业长期看仍面临供需失衡、进口煤竞争等困境，但短期看行业限产、10月大秦线检修令供给收缩，11月冬季备煤和12月电煤谈判均对四季度煤炭价格形成支撑。可关注国投新集(601918)、平煤股份(601666)。

　　并购与国产化双轮驱动 医疗器械行业驶入快车道 

　　今年以来医药行业并购不断，上市公司涉及医药投资并购案例近100起，其中医疗器械占比近40%，成为增速最快的细分领域。17日，民资背景的鱼跃医疗宣布受让央企华润万东的控股权，进一步强化了行业内部的整合预期。另一方面，9月初商务部反垄断局赴上海调研，深入了解医疗器械等相关行业市场竞争状况。

　　点评：目前高端医疗器械市场70%以上被外资占据，且价格一般高于国内70%以上，在政策扶持和国产化推动下，医疗器械进口替代机遇明显。新海股(002120)主营打火机，近年来通过收购深圳尤迈等企业股权，积极转型医疗器械行业，涉足胎儿监护用耗材等领域；蓝帆医疗(002382)主要从事医疗级PVC手套生产，年产能达140亿支，为全球最大的医疗器械经销商供货。其余标的有理邦仪器(300206)、鱼跃医疗(002223)等。

　　公告掘金

　　航天科工携资产入主闽福发A

　　闽福发A(000547)拟向航天科工防御院等交易对象发行3.4亿股作价19.65亿收购南京长峰100%股权，同时向航天科工集团发行1.11亿股配套融资6.44亿元。南京长峰是以室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统业务为主营业务的军工企业，今年前5个月净利3822万元。

　　点评：交易完成后，航天科工集团持有上市公司19.08%的股权，成为新的控股股东。公司主营业务得到扩展的同时，依托大股东雄厚军工背景，军工业务拥有巨大的拓展空间。

　　耀皮玻璃控制人变更为地产集团

　　耀皮玻璃(600819)实际控制人变更上海地产(集团)有限公司。地产集团将继续支持公司的发展，更好地发挥产业协同效应，给予公司新的产业支持。地产集团正在打造生态、生产、生活高度融合的城市更新平台，2013年底总资产1201亿元。公司已停牌近6个月。

　　点评：地产集团旗下上市公司还有中华企业、金丰投资，而金丰投资正在推进绿地集团借壳方案。上海国企改革提速，后续是否会进行资产整合值得关注。

　　嘉寓股份拟募资8.6亿“补血”备战并购 

　　嘉寓股份(300117)拟以5.06元每股向实际控制人田家玉等5名特定对象发行1.7亿股，募资8.6亿，全部用于补充流动资金。公司称将择机通过兼并收购、与优势企业合作等方式进行行业整合，并加大研发投入等。 

　　雅化集团收购国理公司剩余股权 加码锂产业

　　雅化集团(002497)拟作价4.3亿元购买国理公司62.75%股权，交易完成后将实现全资控股。同时，募集配套资金1.4亿元。雅化集团同日公告，拟用自筹资金8200万元收购四川兴晟锂业100%的股权。国理拥有的四川李家沟锂辉石矿山是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿。

　　点评：公司通过收购上述两家锂业公司后，将在现有业务基础上拓展锂业板块，形成民爆行业和锂行业的多元化经营格局，有利于增强上市公司抵御经济波动风险的能力和持续盈利能力。

　　上海佳豪获10亿元天然气大单 为去年营收4倍 

　　上海佳豪(300008)全资子公司沃金天然气与宁德利拓能源签订合同，约定天然气销售总量为20万吨，按目前市场价计算，合同总价值约为10亿元，是公司2013年营收的422%，预计将对今年下半年至2018年上半年的经营业绩产生积极影响。 

　　星期六借定增变相实施股权激励 

　　星期六(002291)拟以6.22元每股的价格定向增发3500万股，募资2.18亿元补充流动资金。由于增发认购对象中包括公司7名高管，且有22名核心员工通过合伙企业曲线认购，故可看作公司向核心人员变相实施了股权激励。星期六停牌前股价为7.49元。

　　三诺生物设健康产业投资公司

　　三诺生物(300298)公告称，拟在深圳出资2亿设立全资子公司三诺健康产业投资有限公司。另外，公司近日与杭建梅等股东就北京健恒糖尿病医院股权收购事宜签订了《股权收购意向书》，公司拟将出资不超过3000万元收购健恒医院80%股权。

　　点评：此次三诺生物收购糖尿病医院，并设立健康产业投资公司，是公司拓展医疗服务产业的重要举措，同时也有利于开拓公司产品的医药市场。

　　四海股份拟建数据中心涉大数据服务

　　四海股份(000611)公告，拟出资1000万元在内蒙古包头市土默特右旗投资设立全资子公司“包头市敕勒川互联数据中心有限公司”。根据合作意向，包头市土默特右旗拟将未来电子政务、公共安全、智能交通、智慧医疗等除涉及保密事项外相关数据的存储、管理等大数据服务业务交付给公司。

　　点评：目前，国内纺织行业面临的形势仍然严峻，同时随着经济下行的压力增大，大宗商品的价格持续徘徊在低位。通过投资建立数据中心，公司可对经营方向进行调整，实现上市公司的战略转型。

　　【增持减持】

　　河池化工减持国海证券200万股 获益约1400万

　　新南洋减持交大昂立近100万股

　　上海新阳控股股东减持150万股 半年内不再减持

　　金新农控股股东减持1000万股

　　大连电瓷实际控制人减持450万股

　　蒙发利再遭控股股东及一致行动人减持1.67%股份

　　东方日升遭控股股东一致行动人减持4.98%股份

　　青松股份股东林祝凤减持620万股

　　松德股份股东海汇创投减持163万股

　　天虹商场遭奥尔公司减持1.35%股份

　　三友化工获大股东一致行动人增持已达1%股份

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