大盘参考

　　昨日沪指创出新高后快速跳水，对市场情绪有所破坏 ，两市依旧有43股涨停，做多个股氛围浓厚，只是涨停个股多数为一字板 ，且找不出主流题材，操作难度加大。短线来看，大盘偏空，指数的调整需求会导致盘中剧烈震荡。建议降低仓位，多关注中小盘股。

　　要闻解读

　　习近平18个月内九会普京：正积极探讨高铁合作 

　　国家主席习近平11日抵达塔吉克斯坦首都杜尚别，出席上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议并对塔吉克斯坦进行国事访问。 9月11日，国家主席习近平在杜尚别会见俄罗斯总统普京。这是习近平就任国家主席以来，在一年半的时间内与普京的第九次会面。

　　点评：目前双方正在积极探讨高铁合作，卫星导航系统合作已经启动，联合研制远程宽体客机和重型直升机等大项目合作又取得新进展。

　　央企整体上市将成混改主流 各地资产证券化提速 

　　随着9月1日更名后的中信股份正式在香港开 始股票交易，中信集团通过注资中信泰富在香港实现整体上市成功收官。分析人士认为，此举诠释了国企混合所有制改革的新模式。混合所有制是改革的大方向，而 实现央企集团的整体上市则是最终目的。竞争性企业可率先实现集团整体上市，垄断性企业如中石油、中石化[微博]等则在未来将管道等核心业务剥离后再整体上市。

　　沪深股市相继启动期权仿真测试 金融期货扩容加快

　　深圳证券交易所[微博]本月正式启动股票期权仿真测试，6只产品成为首批测试标的。在此之前，上海证券交易所[微博]和中国金融期货交易所[微博]已相继启动了个股期权和股指期权的仿真测试。此举预示着中国内地股市正加快金融期货的扩容脚步，以适应不断增长的风险管理需求。

　　行业机会   

　　低空空域管理将出新规 信息化建设解决监管难题

　　国家空管委办公室副局长杜强透露，10月即将召开全国低空空域管理改革工作会议，会进一步推出针对性、操作性强的规范。此前有媒体报道，《低空空域管理使用规定》已成稿，有望年底或明年年初出台。

　　点评：随着行业政策的陆续出台，行业爆发期临近。民航局预测，到2020年我国通航机队规模总数将达到1万架，复合增速约30%，产业链市场规模将超过万亿元。可关注川大智胜(002253)、中信海直(000099)、海特高新(002023)。

　　千亿国家大基金即将落地 两大芯片集团浮出水面

　　据悉：国家集成电路产业投资基金即将问世，“大家称之为‘大基金’，目前基金管理公司已经成立，基金公司也正在组建之中。”大基金总额约1250亿。十月底之前，公司完成注资。

　　点评：这是有史以来中国集成电路产业的最大手笔，有望撬动万亿社会资本，相关概念股有紫光股份、上海贝岭、华微电子。

　　中海油今年推出33个开放区块对外合作 相关股受益

　　中海油11日公告称，中国海上2014年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积126,108平方公里。中海油是国内最大的海上油气开采商。

　　点评：中海油是国内最大的海上油气开采商，每年中海油都会按计划开放多个海上油气合作区块，与国外公司合作共同开采海上油气资源。可关注海油工程(600583)、潜能恒信(300191)、中海油服(601808)。

　　两大船舶集团加快整合 海工装备信息化迎机遇 

　　近期军工集团资产整合出现加速迹象，两大船舶集团动作频繁。据了解，中船重工集团改革意见有望近日出台，混合所有制为其重点；中船工业集团旗下的广船国际拟注入核心军工资产，曾在公告中表示复牌时间不晚于9月15日。        

　　点评：近日习总书记提出“树立信息化战争的思想观念”，军事信息化已成为未来战争的必然趋势。在这一背景下，两大船舶集团借助证券市场加快资产整合，将给航海电子、雷达等行业带来市场扩容机遇。A股公司中，海兰信(300065)主营航海电子设备，客户包括黄埔船厂、国家海事局等；通达动力(002576)通过牵手华雷电子涉足军用雷达；海格通信(002465)具有导航、雷达、频谱监测等全系列军工产品优势。

　　湖南推1.5万亿现代服务业发展计划 本地股受益

　　近日，湖南省人民政府办公厅正式发布了关于实施《湖南省现代服务业发展行动计划(2014-2017年)》的通知，该计划明确提出：到2017年，湖南全省服务业增加值达到1.5万亿元人民币。

　　点评：此次发布的《湖南省现代服务业发展行动计划》有望刺激湖南本地股走强，也为投资者在选择湖南区域概念的投资标的上做出了明确的方向指引。湖南本地涉及 旅游、节能、养老等领域的相关个股值得关注。可关注湖南投资(000548)、湖南发展(000722)、张家界(000430)。

　　国产软件及汽车受益反垄断

　　继上月发改委对日本住友等相关零部件企业开出逾10亿元的天价罚单之后，近日上海市物价局对克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司及其部分上海地区经销商的价格垄断行为分别作出了处罚决定；11日，发改委对一汽大众销售公司及湖北部分奥迪经销商处以亿元罚单。

　　点评：随着反垄断调查的不断深入，垄断问题最为严重的汽车及零部件以及软件行业将迎来变局，中期而言将给上述两大领域的本土厂商提供一个难得的发展机遇。可关注一汽轿车(000800)、东软集团(600718)、用友软件(600588)等。

　　卡博特大幅上调特种炭黑价格

　　全球化工巨头卡博特宣布决定自10月1日起，在全球范围内将特种炭黑价格上调8%。调价原因订要在于环保的要求提升导致增加工艺控制装备投资。       

　　点评：卡博特的提价或有望传导至国内。随着国内环保压力的增加，小厂运营成本将提高，将利好大型炭黑龙头。可关注双龙股份(300108)、黑猫股份(002068)、龙星化工(002442)。

　　北斗导航产业产值突破百亿元

　　第三届中国卫星导航与位置服务展览会11日在京举行，据悉，目前我国卫星导航与位置服务产业已经进入高速发展阶段，其中基于北斗导航系统的开发应用已广泛服务于国土、测绘、城建、水利、交通和应急救灾等领域，北斗导航产业总产值已突破百亿元大关。

　　同日，由中国兵器工业集团作为总体研制单位的北斗地基增强系统工程建设启动，该项目将在2015年底前建成框架网和部分区域加密网基准站网络并投入运行，提供米级精度的定位服务，2018年底前建成全国范围区域加密网基准站网络，提供更高精度位置服务。目前我国的北斗产业保持着快速发展，随着扶持政策的不断出台，行业将爆发增长。产业链上的个股有，振芯科技(300101)业务涵盖北斗芯片和终端，在手订单约4亿元；华力创通(300045)产品涵盖北斗芯片、天线和终端；中国卫星(600118)主营卫星的研制与航天技术应用，其北斗产品收入占比不断增加。

　　发改委公布首批节能环保车推广目录 比亚迪等在列 

　　发改委今日下午公布节能产品惠民工程节能环保汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第一批)。国内车企共有28家进入该目录，江淮汽车、比亚迪、吉利汽车[微博]等多家上市公司均有车型在列。

　　公告掘金

　　江泉实业获北京唯美度借壳 变身化妆品股 

　　江泉实业(600212)拟置出除对华宇铝电长期股权投资外的全部资产和负债，作价6.73亿元；并置入北京唯美度100%股权，作价16.02亿元；差价部分以3.42元每股向交易对象发行2.72亿股支付。 

　　重组后，公司主营将转变为化妆品的研制、销售及服务。由此，北京唯美度借壳上市。根据业绩承诺，北京唯美2014年至2017年的扣非净利分别不低于9744万元、1.5亿元、1.84亿元、2.16亿元。上市公司2013年净利润为2129万元。 

　　福成五丰拟15亿收购宝塔陵园

　　福成五丰(600965)拟作价15亿元向控股股东发行股份购买其持有的宝塔陵园100%股权。宝塔陵园目前主营业务主要是墓地销售和殡葬服务，交易对方承诺2014年净利润5500万元。

　　点评：交易完成后，公司主营业务形成包含肉牛养殖、屠宰、冷藏、餐饮服务及殡葬服务的多元化产业格局，财务状况和盈利能力将显著增强。

　　长城集团拟近10亿元并购金鱼陶瓷及深海游戏

　　长城集团( 300089 )拟作价近10亿元以发行股份及支付现金的方式收购金鱼陶瓷75%股权(2.25亿元)、深海游戏100%股权(7.40亿元)。金鱼陶瓷主要生产和销售陶瓷酒瓶，深海游戏的主营业务为移动游戏的研发及运营，交易对方承诺2014年净利润分别不低于3350万元、4200万元。

　　点评：并购完成后，可以完善公司陶瓷文化创意产业链。公司可以借助深海游戏优秀作品的市场影响力，设计出相关的陶瓷作品；另一方面，深海游戏可以帮助实现公司“让陶瓷文化传遍全球”的愿景。

　　云南盐化成为云南能投能源平台

　　云南盐化(002053)向云南能投定增1.24亿股募资12亿元，用于补充流动资金。发行后，云南能投将持有公司不低于40%的股份，成为公司控股股东。云南能投是云南省能源战略的实施平台，交易完成后可利用上市公司的融资平台功能和资本运作优势，做强做大云南省的能源产业。

　　众业达签资本运作服务协议 引入战略合作股东

　　众业达(002441)与浙江昊德嘉慧投资管理公司签订了框架协议。昊德嘉慧为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨询服务。

　　点评：嘉慧投资将受让公司控股股东减持的不低于公司总股本的5%的股份，成为公司的战略合作股东。投资公司巨资入股，反映出其对未来并购重组前景十分看好。

　　百润股份收购巴克斯 豪饮鸡尾酒 

　　百润股份(002568)拟以每股17.47元定增3.18亿股收购巴克斯酒业100%股权，增值率高达2207%，交易对价55.6亿元，交易对方承诺巴克斯酒业2014年至2017年净利2.2亿元、3.8亿元、5.4亿元和7亿元。巴克斯酒业为预调鸡尾酒行业的龙头企业，目前处于高速成长过程中。 

　　锦富新材收购迈致科技 拓宽产业链 

　　锦富新材(300128)拟通过发行股份及付现的方式收购迈致科技75%股权并配套募资，标的资产作价12亿元。发行价均为13.19元每股。交易对方承诺迈致科技2014年至2016年净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.9亿元。若标的资产2014年实现了承诺利润数，公司将以1.6亿元再收购其10%股权。迈致科技与公司同属智能消费电子产品的相关制造业，交易有助于公司拓宽业务范围和产品领域。 

　　骅威股份入股拇指游玩 试水玩具游戏一体化 

　　骅威股份(002502)拟使用超募资金5400万元投资深圳拇指游玩，其中用3900万元受让拇指游玩22%股权，再以1500万元对其增资，完成后，公司合计持有拇指游玩30%的股权。交易对方承诺，拇指游玩2014年度至2016年度净利分别不低于2000万元、2800万元和3920万元。拇指游玩以手机游戏平台研发、维护及手机游戏代理、运营为主营。 

　　北陆药业控股中美康士 涉足肿瘤生物治疗 

　　北陆药业(300016)拟以自有资金3000万元向深圳中美康士生物公司增资，认购其增资后7.5%的股权，增资后以自有资金1.34亿元收购中美康士33.5%的股权。收购完成后，公司所持中美康士的股权比例为51%。中美康士是一家立足于肿瘤生物治疗技术领域的国家级高新技术企业，是国内最早一批从事免疫细胞治疗的公司。 

　　【增持减持】

　　双星新材实控人一致行动人减持1150万股

　　华夏银行股东广域实业减持89万股

　　雪人股份副总经理林汝捷减持50万股

　　飞力达控股股东累计减持330万股

　　吉林森工控股股东森工集团减持477万股

　　巨力索具控股股东减持2500万股

　　大连电瓷控股股东减持550万股

　　万昌科技遭天泰恒昌投资减持137万股

　　新大新材获控股股东平煤神马增持720万股

　　山东矿机董事长及高管集体承诺不减持

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