申银万国[微博]证券研究所:转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后,情况逐渐好转,但信心严重不足,进入反复试探、矛盾和希望纠结的筑底阶段。市场短期向下已不必悲观,向上还缺乏持续动力,可能有较长时间维持区间震荡格局。
我们认为,改革是再度推升行情的最大希望。2014年是新一轮改革全面启动元年,不论对于经济还是对于市场,改革都有望成为转型风险的对冲。尽管改革成本先于红利,但由于市场已对转型风险有了较充分预期,因此向下不必太过悲观。近日《求是》刊发李克强总理文章《关于深化经济体制改革的若干问题》,我们认为在经济疲弱、改革遇阻的情况下刊发这篇文章,首先是再度表明改革的信心和决心;其次对于短期宏调仍维持此前立场;第三对于一些重点领域改革(财税、金融、城镇化、区域、自贸区等),进一步明确了当前重点和改革路线图。我们认为“微刺激”仍会延续(稳定为改革,改革为发展),改革步伐有望加快。 (陈刚 整理)
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