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新浪财经客户端：改革红利有望催生牛市 三中全会受益股大起底

　　记者 徐海峰

　　目前已有多家券商发布2014年年度策略报告，大型券商对于明年策略的研判值得关注。而大型券商已发布的2014年策略报告纷纷看好国企改革主题。

　　国企改革主题受追捧

　　“经济改革进入2.0版，改革目标将取代增长目标，成为稳定就业的抓手。”国泰君安表示，多方向改革政策可能同时启动并加速。2014年改革主题性投资机会将贯穿全年。建议重点关注转型的两个核心改革领域：国企改革和产能过剩行业治理。

　　对于2014年的板块机会，申银万国[微博]表示，改革相关主题将是2014年投资的重点方向。2014年依然充满结构性机会，新兴成长在调整后有望重新出发。建议积极布局改革主题，包括五大方向，如安全建设(国防安全、信息安全、消费安全)、破除垄断(民营金融、油气、医院、传媒、环保等领域)、国企改革、生态变革(环保产业)、网络创新(铁路、4G等有形网络建设)。

　　齐鲁证券也建议国企改革主题。首先是制度变革带来的主题性机会，如国企改革、土地改革、金融改革；其次是稳增长与转型带来的行业景气提升，包括环保、城市基础设施建设、天然气产业链；消费升级带来的需求增长，包括传媒、乳业、北斗产业链；最后还有需求景气边际改善的行业，如农业、光伏。

　　大盘股要跑赢小盘股

　　A股今年涨幅最大的指数为创业板指数，而沪深300明显跑得慢。中金公司建议，“过去，小股票跑赢了大盘股，未来大盘股要跑赢小盘股了。”

　　国泰君安发布的2014年中小盘投资策略认为，2014年的中小盘股票的股价增长需要更重视真实业绩提升，需要提醒投资者的是，创业板整体估值水平已经达到历史高点，创业板企业制造事件的能力大幅削弱，创业板利润率持续回落，收入增速也无法摆脱周期。

　　国泰君安也进一步表示，应更为重视个股自下而上表现出来的成长性如何同十八届三中全会后的长期经济发展格局相契合。关注城镇化(世联地产[微博])，安全(启明星辰)，技术创新(华天科技)，4G(中恒电气)，产业升级(亚威股份)，环境保护受益(科斯伍德)，服务外包(迪安诊断，博彦科技)等。

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