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　　第五届泛北部湾经济合作论坛8月14日在广西南宁开幕。泛北部湾经济开发区管委会副主席陈瑞贤说，中国中央政府计划未来3-5年内投入1.5万亿元人民币对广西壮族自治区基础设施和公共设施进行大规模开发以促进当地经济增长。他说，广西将成为中国与东盟国家展开经贸联系的桥头堡。在区域性板块反复炒作下，广西板块对投资者来说，是一个几乎全新的概念。同时期，广东省政府近日公布珠三角五个一体化规划，即基础设施、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护，规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目，总投资19767亿元，力推珠三角一体化进程。近期规划目标到2012年，远期规划到2020年。我们相信，在区域性炒作较深入人心的今年，资金将对广西板块和珠三角板块进行炒作。实质上，上周个股行情也开始在这些板块出现。两个板块部分个股升幅居前。(见表一)

　　表一：两广地区上周活跃的个股数据

　　从两地区的上市公司看，珠三角的题材较广，一般资金很难把握珠三角的个股行情。而广西地区的个股题材明确，资金容易把握一些个股的走势。实质上，两个地区个股行情也有政策核心。1、珠三角政策核心是产业布局和环境保护。目前珠三角正在掀起前所没有的产业转营。高密集型企业将由科技含量和高附加值企业代替，市场资金理解为珠三角的高科技股都是关注的对象。如上周广州深圳珠海等地科技股整体走势好就是佐证。如七喜控股(002027)升幅居前。而环保的投入也将是珠三角的重中之中，上周有环保题材的东信和平(002017)、沃尔核材(002130)就被资金推高。2、对广西的投入也如西部投入一样，主要是基础设施和公共设施的投入。有直接关系的是五洲交通(600368)、银河科技(000806)、北海港(000582)、桂冠电力(600236)等。当然，1.5万亿是力推广西经济，在基础设施和公共设施的投入同时，广西的所有公司也会分享投入带来的经济成果。所以，所有的广西上市公司都可能得到关注，就像新疆板块和成渝板块、海南板块一样，特别是本来就是热点的几个广西股。

　　从炒作的角度看，珠三角重点关注科技板块。科技板块最能体现珠三角的整合成果。除了最基本的公路、铁路、水运建设外，政府投入最大的可能是通信、环境等方面。我们可以从交通、能源、水利、信息化四类重大工程入手，寻找相应的个股进行炒作。珠三角一体化意义重大，相信政府也会在这个方面进行大手笔。现在问题的关键是，经济能否以新的形式增长？环保问题能否与经济同步？涉及这些问题的上市公司成为这个区域重点也是正常的。广西板块重点是经济增长的问题，哪些企业业绩好？哪些企业会直接得到政府的扶持？哪些企业可以享受东南亚贸易区的发展成果？这些都是我们选股的依据。为此，我们选择了一些两广地区的个股，供投资者参考。(见表二)

　　表二：两广地区题材股数据

　　总体来说，炒作珠三角股重点在中小板中的题材股，涉及转营和环保题材。当然，由于是珠三角的整合，交通、信息、水资源保护、环境保护等都可以当作题材炒作。在广州、深圳、珠海、佛山、中山和东莞，都有这方面的上市公司，建议炒这个题材还是以业绩和盘子为主。广西板块可以参考新疆、成渝地区的热点炒作。一般来说，有消息出台后，围绕“铁公基”的个股先走出来。就是说，交通设施建设的个股、农业股，都可能是广西板块首先走出来的个股。除了五洲交通(600368)外，两个糖业股和两个电力股也可以关注。

　　安信证券梁少华