⊙记者 李丹丹 ○编辑 杨刚
摩根士丹利中国策略师娄刚在3日的媒体见面会上表示,随着市场的持续下跌,目前已到了全面看多市场的程度。近期,摩根士丹利将银行板块调整为标配,将钢铁、建材等强周期板块调整为超配。
娄刚称,近期银行股的整体估值已经到了正常水平,而且目前看来我国发生大规模信贷风险的可能性不大,此外政策有可能重新进入刺激周期。
至于钢铁、建材等行业,娄刚认为目前其估值很有吸引力,而市场严重低估了其增长潜力。包括廉租房在内的市场投资额非常可观,中国的建设周期还会持续10多年,中长期持有强周期行业是好的选择。
对于备受非议的房地产业,娄刚认为,应该辩证看待地房地产调控对于中国经济的影响,不应该将房价等同于中国经济。在未来的12个月内,中国会有较大数量的保障型住房建设上马,其对上下游领域的拉动作用巨大。而中国调控房地产市场实际上是在为经济松绑,影响不会太大,未来房地产开发的模式将转向低利润率和高开发量的模式。
娄刚同时提醒,应当注意全球货币体系近两年发生的变化,“货币扩张并不一定马上带来通货膨胀,但最终一定会引起通货膨胀。”在高通胀来临之前,往往是资产价格开始上涨,所以在尚未出现通胀之前,应该选择购买资产。他说,现在应该寻找市场的转向点,有可能是伴随着人民币币值的重估或者政策转向。
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