重庆“两江新区”的设立之所以引起这么广泛的关注,在于新区开发属于一项重大工程建设,其首要任务就是先进行基础设施建设,这是政府投资拉动经济的一种有效方式。同时新区成立后会有相关配套的制度和措施来支持其建设和发展,相关企业将会受益。正如上海浦东新区和天津滨海新区的建设一样,但从规划面积上来看,重庆“两江地区”要超过浦东新区近一倍。
我们在判断两江新区的投资机会上采用如下逻辑:
首先,考虑到新区开发需要大规模的基础设施建设,因此受益的首先是当地基建类企业,包括路桥类建设企业,如重庆路桥(600106)、四川路桥(600039)。
其次,房地产开发企业,参考上海浦东新区模式,重庆“两江新区”开发后将带动其土地价格升值,在重庆具有土地储备尤其是两江地区土地储备的公司将会受益,如渝开发(000514)、迪马股份(600565)、广宇发展(000537)、东方银星(600753)。
第三,在新区建成运营后,其主要产业将会受益于政府扶持所给的优惠政策,虽然这些政策目前尚不明朗,所以无论是五大产业还是重庆市政府重点扶持的九大产业,都需要重点关注。