把握海西经济区投资方面的大趋势,关键在于9个字“大物流、大港口、大通道”,而相关的基建活动主要偏向三大港口,厦门港(有望继续整合漳州港,主要立足于集装箱)、湄洲港(立足泉州莆田,以干散货为主,以铁路、公路建设来打开福建经济腹地)、福州湾。其中,厦门地区在海西经济区的龙头地位,势必带来当地经济和企业的跨越式发展。因此,厦门物流、贸易、房地产、商业、资源类相关的公司值得长期看好。
闽台之间的产业对接,包括电子信息等高科技产业、石化、机械、金融、物流、汽车等产业的合作将更加深入,从这个角度看,海西板块的资产注入、并购重组、以及台资企业借壳上市的趋势会比较明显。
面对国务院“先行先试”的政策基调,福建省还要更深刻地解放思想,不断改革,不能只是跟随中央政策。深化闽台合作方面,特别是闽台产业对接,将是福建省下阶段重点工作,也会对资本市场造成影响。海峡论坛上多位学者提倡“两门”(金门厦门)自由贸易区、平坛自由贸易区。而厦门最有望成为闽台金融合作的试点城市,兴业银行等金融机构有望率先赴台湾设点经营。
重化工业不是向西部转移,而是向东部沿海倾斜。相关学者都提出,国务院加快海西经济区的《意见》中,只有先进制造业基地的政策定位,才会在短期惠及福建的经济增长。看好宁德三都澳的冶金产业链、湄洲湾的石化产业链,而原有在福建西部的建筑建材、钢铁等行业未必如此前预期的那么前景光明,因为受制于成本。举例说,福建当地的水泥价格比广西海运过来的水泥还要贵一些。