跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

二季度预言:我们看到了新能源的希望

http://www.sina.com.cn  2009年04月13日 06:09  理财周报

上证指数

  上海尚雅投资管理有限公司总经理 石波

  我认为第二季度是一个结构性的牛市:对于传统经济是熊市,对于新经济是牛市。

  从行业来说,金融、地产等大蓝筹仍然处在放量筑底的过程,暂时看不出这些行业走出衰退的迹象,可能要在半年以后才会清晰。目前可以看到的是新能源的希望。

  此时此刻就像历史上的萧条期一样,正处于一个科技革命阶段。凯恩斯主义只能救市,但救不了落后的产能,传统经济开工只会增加库存,又会面临第二次去库存化的问题。要走出萧条期,必须依靠熊彼得理论“毁灭的创造”——通过科技解决人类经济发展和资源约束的矛盾,要有新经济与新商业模式,不然人类发展就会出现困境,经济就会出现滞胀与衰退。1998年的全球经济萧条爆发了一场网络革命,而现在奥巴马倡导的低碳科技与新能源革命时代即将到来。

  低碳经济发展模式已经形成了一个巨大的产业链。新能源革命有三个层次:第一,能源的提供方式正在从煤石油等传统能源走向太阳能、风能、核能等新能源;第二,能源的运输方式从传统电网走向智能电网;第三,能源的消费方式在发生变化,例如新能源汽车。我们在上游主要看好太阳能,下游最看好新能源汽车电池材料。

  从上游来看,美国计划新能源比例在三年内提高一倍,2015年占总发电比例提高到10%。美国计划2025年占比达到25%。中国这个比例还比较低,2020年也要提10%。新能源主要包括风能、太阳能、核能、地热能与生物能。风能与核能,在中国就有8倍-10倍空间。风能中国目前已达到1000万千瓦,到2020年达1亿千瓦。核电目前达到900万千瓦,2020年计划提高达到7000万千瓦。太阳能从零起步,2020年预计达到7000万千瓦。中国在新能源的发展方面居于全球前列。中国风电产能已经占到全球一半,太阳能产能已经占到全球的44%。

  电池技术的突破是新能源产业链的核心。新能源电动车、客车和轿车的产业化进程加快,必将拉动整个电池链十倍速扩张。电动车的利润率是20%,动力电池的利润率是40%,动力电池材料的利润率最高可达70%以上。如果2012年,中国制造100万辆新能源汽车,那至少新增3万吨碳酸锂需求,10万吨电解液需求。

  新能源也可能对石油、煤炭等传统能源带来挑战,美国正在拟订法案对传统火电、炼厂等高排放行业征收6000亿美元二氧化碳排放税,低碳经济将会成为新经济的主流方向。

  (理财周报记者王小静采访整理)


    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

网友评论

登录名: 密码: 匿名发表
Powered By Google

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有