⊙本报记者 谢卫国

　　昨日的A股市场在传言刺激下出现大幅上升。在有关国务院批准铁道部2万亿元铁路投资计划后，交通运输部门也在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元计划等消息刺激下，沪深A股市场出现了大幅上扬。上证指数当日上涨3.16%，深证综指当日上扬3.47%，沪深两市与基础设施建设相关股票出现联袂上涨。

　　那么基金在相关投资主题的投资布局究竟如何呢？哪些基金在相关行业有前瞻性投资呢，并有可能分享到基建板块山长的实惠，显然会引起市场和投资者的兴趣。

　　基建类股票走势强劲

　　根据此前其他财经媒体的报道，为确保经济平稳较快增长，10月21日，国务院常务会议核准一揽子基础设施建设项目。此后市场再次流传，在上个月国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后，交通运输部门正在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元的计划。上述投资的重点可能包括在建项目、已经规划的项目和追加投资，并将涉及公路、水路、港口和码头建设等。

　　受相关消息刺激，昨日沪深两市基建相关类股票走势强劲。截至昨日收盘，太行水泥、江西水泥、华新水泥、海螺水泥等水泥类股票均封涨停，西藏天路、路桥建设、龙建股份、四川路桥等涨幅也达到10%。另外，封于涨停板的个股还有新钢股份、八一钢铁以及西宁特铁钢等钢铁类股票。

　　分析人士认为，国家对铁路、公路的大规模投资将对钢铁、水泥、机械、有色金属、电子电器等基建产业形成明显的拉动作用，而这也是上述股票出现强劲走势的原因。

　　基金提前布局相关行业

　　基建相关股票的走强，那么基金是否提前投资了相关行业和股票呢？

　　根据天相统计的基金三季报数据，当季基金增持的前五大行业中，“机械、设备、仪表”和“建筑业”位列前两席。这显示部分基金经理对于该类股票的走势抱有预期，提前对上述两大行业进行了布局。而上述行业的股票如果走强，显然会有利于该类股票的走势。

　　据天相投顾统计，基金三季度增持的前大五行为分别是：机械、设备、仪表业，建筑业，金融、保险业，交通运输、仓储业，食品、饮料业。

　　其中机械、设备、仪表行业，基金整体增持比例达0.92个百分点；建筑业较二季度增持69.28亿元，增持比例达0.71个百分点。具体个股上，一些受惠于大规模投资、大项目的个股，也明显成为增持重点。铁路概念股首当其冲，大秦铁路、中国铁建、中国中铁等均进入基金重仓股前50名。中国南车则排在基金新增持股票第一名。

　　重仓基金或将受益

　　上述情况显然表明，面对基建投资这个主题，基金三季度已经有意识的做了重点布局，而这有可能成为基金业绩未来分化的而一个重要因素。

　　一些基金分析人士认为，对于那些对上述政策走向预判较为准确的基金而言，如果基建股能够持续走强的话，那么那些一直重仓持有此类股票的基金，显然会更多的受到基建股行情走强的实惠。

　　根据天相统计的今年前三个季度基金季报报告，包括银华优质、鹏华动力、大成创新、富国天时、南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智等基金在之前各季度均提及了基建板块的投资机会，而其中南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智是在三季报中开始明确表示看好基建板块，时机上可能更加有利一点。

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