重要提示1、江苏悦达股份有限公司(以下简称江苏悦达，股票代码600805)本次增发8000万股社会公众 股股票发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗159号文批准；

　　2、本次发行经上海证券交易所同意，上网发行部分由主承销商大鹏证券有限责任公司通过上海证券交易所系统上网 定价发行，上网发行数量为12906000股。3、根据江苏悦达与主承销商大鹏证券有限责任公司(以下简称大鹏证券) 签订的承销协议，本次发行价格为每股人民币6.60元。

　　4、本次上网发行并非上市，上市事项另行公告。主承销商已经和上海证券交易所就本次增发股票的尽快上市达成共 识并作了有关安排。新股上市后即可流通，证券投资基金获配售的股票自新股上市之日起二个月后方可上市流通；6、投资者 务请注意有关本次股票发行中的发行价格、申购程序、申购数量与申购次数的限制；

　　7、本公告仅对本次江苏悦达增发的上网发行有关事宜向社会公众作简要说明，投资者欲了解江苏悦达的一般情况， 请详细阅读《江苏悦达股份有限公司新增发行社会公众股8000万股招股意向书》，此意向书已经刊登在2000年2月1 8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；

　　8、投资者不得非法利用他人帐户或资金申购本次发行的股票，也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

　　江苏悦达股份有限公司增资发行上网发行公告一、上网发行基本情况1、上网发行时间：2000年3月8日，在上 海证券交易所正常交易时间进行，如遇不可抗力因素影响发行，则根据上海证券交易所的安排在下一个工作日继续申购。

　　2、上网发行地点：全国所有与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点。

　　3、上网发行对象：在上海证券交易所开立帐户的境内自然人和法人(国家法律法规禁止购买者除外)。

　　4、股票申购简称：“悦达增发”，申购代码730805。

　　二、申购办法本次新股发行采用“上网定价”发行方式，即利用上海证券交易所交易系统，在指定的时间内实行定价 发行，主承销商大鹏证券将“悦达增发”股票输入其在上海证券交易所的发行专户，并作为股票唯一“卖方”，按发行价格卖 出。

　　各地申购者可在指定时间内通过与上海证券交易所联网的各证券交易网点，按本公告规定的发行价格以及符合本公告 规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由上海证券交易所的交易系统根据资金到位情况统计有效申购总量和申购户数， 并据此确定申购者及其认购股数，具体方法是：(1)当有效申购总量等于该次股票发行量时，申购者按有效申购量认购。

　　(2)当有效申购总量小于该次股票发行量时，申购者按有效申购量认购股票后，余额部分由承销团按协议包销。

　　(3)当有效申购总量大于该次股票发行量时，则由上海证券交易所交易系统主机按每1000股确定一个申报号， 顺序排号，然后通过摇号抽签，确定中签申购号，每一个中签申购号认购1000股。

　　三、申购股数的规定1、参加本次上网定价发行新股认购的每个证券帐户的申购数量不得低于1000股，超过10 00股的必须是1000股的整数倍。

　　2、每个证券帐户只许申购一次，一经申报不得撤单。同一帐户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行 一次申购的)，除第一次申购外，均视作无效申购。

　　3、每个证券帐户申购数量上限为12000股。

　　四、申购程序1、办理开户登记凡申购本次发行股票的投资者必须持有上海证券交易所的股票帐户卡，尚未办理开户 登记手续的投资者，必须在公开发行日(2000年3月8日)前(含该日)办妥上海证券交易所的股票帐户的开户手续。

　　2、存入足额申购资金凡参加本次定价申购者，必须在公开发行日(2000年3月8日)前(含该日)根据自己的 申购量存入足够的申购资金；

　　尚未开立资金帐户的申购者，必须在公开发行日(2000年3月8日)前(含该日)在上海证券交易所联网的各证 券交易营业网点开立资金帐户，并根据申购量存入足额申购资金。

　　已经获准配售本次发行的“悦达增发”的各证券投资基金，其基金管理公司应在3月8日下午3：00前，按其所获 配售股数将足额股款汇至股份配售协议所指定的银行专户中。

　　3、委托申购手续申购手续与在二级市场上买入上海证券交易所上市股票的方式相同。

　　(1)投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写代理买入股票委托单的各项内容，持本人身份证、股票帐户卡、资 金帐户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购股票所需的款项)到与上海证券交易所联网的证券交易网点办理委托申购。柜 台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收委托申购。

　　(2)投资者通过电话委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

　　(3)申购委托一经申报，不得撤单。同一股票帐户不可在几个证券交易网点多次办理申购。

　　五、配号与抽签若新股申购量大于发行量，采用摇号抽签方式配售。

　　1、申购配号确认 T日(3月8日)为申购日，申购日后的第一个工作日T＋1日(3月9日)，由上海证券中央 登记结算公司将申购资金冻结在申购专户中。

　　确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保( 3月10日)上午申购资金入帐，所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购户中。

　　申购日的第二个工作日T＋2日(3月10日)进行核算、验资、配号，由主承销商会同上海证券中央登记结算公司 及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金到帐情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。上海证券交易所依据实 际到帐资金(包括按规定提供人民银行已划款凭证部分)确认有效申购进行连续配号，再将配号结果传给各证券交易网点，并 通过卫星网络公布新股中签率，凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。3月13日，投资者可到原委托申购的证 券交易网点确认申购配号。

　　2、公布中签率中签率将于申购日后的第三个工作日(3月13日)在指定的报刊上公布，每一个号代表1000股 ，本次新股股票发行应有12906个中签号，中签率=中签号数/配号总数×100%。

　　3、摇号抽签申购结束后的第三个工作日(3月13日)，将在公证部门的监督下，由主承销商与发行人主持摇号抽 签，于次日即3月14日在指定报刊公布中签结果。

　　4、确认认购股数申购者根据中签号码确认认购股数，每一个中签号码认购1000股。

　　六、清算与交割1、申购结束后的第一个交易日至第三个工作日(共三个工作日)，上海证券交易所将冻结全部申购 资金；所冻结资金的利息，按企业活期存款利率计算部分(计息期三天)归发行人所有，冻结资金利息按银行现行有关规定支 付。

　　2、申购日后的第三个工作日T＋3日(3月13日)摇号抽签，抽签结束后，上海证券交易所根据中签情况进行清 算交割和股东登记，并将认购结果发给各证券交易网点。

　　3、申购日后的第四个交易日T＋4日(3月14日)，对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未 中签部分的申购资金余额；同时对中签的认购款项扣除发行手续费后，由上海证券中央登记结算公司划入主承销上指定的银行 帐户，主承销商在收到划转的认购款后，按承销协议划入发行人的银行帐户。

　　4、新股股权登记由上海证券交易所交易系统主机在本次发行结束后自动完成，并以软盘形式交给主承销商和发行人 。

　　七、发行费用1、本次发行按规定只对投资者收取委托手续费，不收取佣金、过户费和印花税等费用；

　　2、参与上网定价发行的证券经营机构的手续费，由主承销商委托上海证券交易所按参与发行的各证券交易网点的有 效认购数量，按实际成交金额的千分之三点五提取，并划至各证券交易网点。

　　八、发行人和主承销商

　　1、发行人：江苏悦达股份有限公司

　　地址：江苏省盐城市通榆中路36号

　　电话：0515-8332667

　　传真：0515-8334601

　　联系人：王佩萍王浩

　　2、主承销商：大鹏证券有限责任公司

　　法定代表人：徐卫国

　　地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼8层

　　电话：010-64641767

　　传真：010-64641764

　　联系人：李龙筠曹建涛唐力健

　　联系电话：021-65536491

　　传真：021-65528160

　　联系人：钱伟琛黄忠明

　　大鹏证券有限责任公司江苏悦达股份有限公司2000年3月6日