天信投资 叶腾
周一市场，指数和个股纷纷大涨，市场挣钱效应重现。权重板块上，船舶、建筑、航空、证券、煤炭、工程机械、运输设备等板块涨幅居前，银行、酿酒、保险、建材等板块涨幅局末。概念上，海外工程、海工装备、卫星导航、核电核能、铁路基建、央企改革、军工航天等概念涨幅居前，海上丝路、婴童、st板块、充电桩、特钢、民营银行、锂电池等概念涨幅居末。
今日消息：银监会：二季度末商业银行不良贷款率1.5%；中证协调整《场外证券业务备案管理办法》个别条款；全国贵金属流通管理委员会成立，行业将步入征信时代；沪港通投资热情继续升温，南北通道双双净流入；上海7月上牌销售新能源汽车4933辆，创历史新高；输配电价改革提速，三类企业率先迎来电改红利；发改委下达污水治理投资计划。
随着中远和中海集团成立“改革领导小组”的消息传出，关于这两家大型央企的重组成为市场关注的热点。国资改革再次成为资本市场最为热门的话题。但是，相比于南北车的整合，中远和中海的整合显然要复杂很多，目前清晰的方案并未公布。其中颇受外界期待的方案之一是，两家集团重组后变身为首个航运国资投资运营公司。改革方向是否真是这样，还有待于相关文件的发布。
关于电改方面，虽然电改配套文件迟迟没公布，但作为新电改基础的核定输配电价改革似有加速之势。8月10日，发改委发布深化价格改革最新进展，指出下半年要深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围。另外，任工信部副部长的辛国斌透露，稀土行业整合的速度将加快，6大稀土集团按组建方案要求，已整合了全国78本稀土采矿证中的77本和99家冶炼分离企业中的77家企业，今年底有望完成全部整合任务。
国企的全面改革之风越吹越烈，昨天市场的大涨就是国企改革热点全面扩散的结果。从技术上看，国企改革板块调整了11个交易日，昨天已经形成了突破。预计后市还将引爆市场的做多热情，因此维持沪指上冲半年线的短期目标没有改变。
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