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　　北京股商

　　股商视点：创业板高位杀跌，市场走势趋弱

　　昨日京放认为主板的风险有限，创业板回调需求明显，但是今日创业板的无抵抗下跌还是超出了京放的预期。经过年初以来的上涨，创业板指数的动态市盈率水平已达到74倍左右，基本达到了泡沫级别，相对于沪综指的14倍和深成指的21倍水平，相对估值过高的压力愈发突出。中小市值品种仍要面临注册制推进、新股发行加速等利空因素的考验，创业板阶段性调整的压力较为明显。创业板股目前面临估值压力，但是我们依然看好高成长性的公司，只要体现良好的成长性，估值都不是问题，个股分化的现象将会在后市愈发明显。

　　下周，新一批IPO冻结资金可能高达3万亿，同时GDP的主动下调也制约着蓝筹股的业绩，资金面与业绩因素让权重股短期难有爆发性行情，2014年下半年的上涨主要还是基于流动性宽松的预期。中国经济转型与升级，新兴产业有望成为中国经济新引擎，真正的高成长性公司值得期待。创业板高位回调，没有必要太过担心，仅仅是一次回调而已，中长线不会有太大的系统性风险。沪指在三千点的大区间震荡行情，短期难以结束，随着时间的推移，沪指还会不断积聚力量，待机向上突破。

　　京放不断的强调，当前市场没有大的系统性风险，方向性选择的动力还需要积聚。如果实体经济能够开始走好，流动性宽松继续，A股继续上涨几乎是可以肯定的。今日主板指数基本平稳，小盘股跌幅较大，短线获利资金兑现进入一级市场，短期行为而已，弱势震荡可能会是近期的主要特征。

　　深度直击：“水十条”近期望落地行业迎黄金期

　　据报道，“水十条”是中国的又一项重大污染防治计划。据悉，“水十条”主要包括六方面内容：全面控制污染物排放；专项整治造纸、印染、化工等重点行业；加快水价改革，完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策；健全税收政策；加大政府和社会投入；促进多元投资等。

　　3月5日，国务院总理李克强在作政府工作报告时表示，实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染治理，实行从水源地到水龙头全过程监管。推行环境污染第三方治理。做好环保税立法工作。一定要严格环境执法，对偷排偷放者出重拳，让其付出沉重的代价；对姑息纵容者严问责，使其受到应有的处罚。

　　大会发言人傅莹在十二届全国人大三次会议新闻发布会上表示，正在对大气污染防治法进行修改，一系列相关的法律都要“动大手术”。还有就是水污染防治法，今年要进行执法检查和专题询问，在这个基础上，要开始修改。另外，土壤污染的问题也是相当突出的。她还表示新环保法是“有牙齿”的环保法，对污染零容忍，而且惩治措施非常严格。

　　而在之前的地方两会上，众多省市纷纷下调2015年GDP增长目标，将节能减排纳入政府绩效管理。从地方两会的议题来看，大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境治理依然是今年的重点工作之一。

　　《水污染防治行动计划》即将出台，水处理行业将迎来黄金发展期：水污染治理已成地方环保治理的重头戏，预计总投资达2万亿的《水污染防治行动计划》将于2015年上半年出台，水处理行业将迎来大发展期。新环保法已于2015年1月1日正式实施，环保部承诺将进一步出台细化配套措施，督促各地严格执法，从而倒逼企业环保投入力度加大；市场一直诟病环保投入资金短缺，而PPP模式的推广不但能缓解资金紧缺，且提高运行效率，水处理行业将引来黄金发展期。

　　板块机会：板块集体走弱

　　今天大盘指数小幅震荡，但个股走势较弱。市场上上涨板块较多，但无一能起领头板块。涨幅靠前的板块煤炭有色、银行、电力表现出了较强的抗跌性。新电改方案将在两会前后发布，本次新电改方案将吹响能源体制改革号角，是能源体制改革重要一环，电力新能源板块迎来新一轮主题投资机会。电解铝、电解铜等用电端上市公司就屡屡随风而动，今日中国铝业、明泰铝业、宏达股份等多只有色股涨停，电改春风有望将电解铝概念炒作推向高潮。建议后期继续关注。

　　操作策略：短期震荡、静观市场选择方向

　　市场回顾：在周五的市场情况看，处于两会的风暴眼行情却走出了低位横盘震荡走势，在有效得到3235点重要支撑后反弹向上又受到3264点的技术性压力，最终沪市以3241点收盘、微跌0.22%，深市以下跌1.5%收于11392点；二小板则受到技术性调整的压力出现较大幅度下跌，最终创业板收于1951点大跌3.15%，中小板下跌2.37%收于6640点。两市共有734家股票上涨，1668家股票下跌，其中有50家股票收于涨停，4家股票收于跌停；两市共成交6532亿元，较上一交易日成交有所萎缩。

　　持仓策略：一旦市场有效站稳3264点则加仓至80%仓位。

　　关注板块：暂无。

　　投资策略：市场有可能因为两会议题发生结构性行情的转变，从盘面观察二小板有调整的压力，而主板存在蓄势待发的状态，中国铝业的盘中涨停，有望再次引发国企改革行情；而煤炭、有色板块的异动不但蕴含着深化资源改革，同时市场利率的下行使得资源类的公司内在价值有所提升。但由于受到二小板下跌的影响，市场人气有较为明显回落，故此若要再次发动上涨行情，还需市场达成新的共识，因而静观市场变化择机而行。

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