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　　⊙记者 闻静 ○编辑 于勇

　　随着全国两会的召开，各项改革议题将为市场关注，在基金看来，环保、军工、医改、国企改革等主题有望活跃到会议中后期，有助于维持市场热度和赚钱效应。而基金也围绕政策形成的新风口，积极部署结构性行情。

　　在一位私募基金人士看来，政策带来的主题机会，是短期市场的焦点。据其透露，已经提前布局了相关主题，并维持较高的仓位。不过，从两会寻找2015年整年的超级主题，才是其更为关注的焦点。在其看来，国企改革和“一带一路”正是2015年的两大超级主题。

　　“国企改革是经济改革的重点，中国大部分的资产都在国有企业，因此要拉动经济增长，必须要盘活国有企业的存量资产。”在业内一位基金经理看来，国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组这些领域的改革，都将成为未来数年内市场的持续性投资主题，引领市场的投资方向。

　　业内人士预期，随着各省份国企改革方案的落地和实施，国企改革的顶层方案也有望在两会后出台，该领域的热度预计相当高。

　　目前，嘉实、泰达宏利、易方达等多家基金公司密集推出与国企改革主题相关的产品。其中，泰达宏利改革动力、嘉实企业变革以及工银瑞信[微博]国企改革主题是上个月最新成立的三只瞄准国企改革的基金产品。此前，则有中融国企改革、富国中证国企改革指数分级等多只基金成立。

　　而“一带一路”战略作为连接中国与世界的新的桥梁，不仅将为中国发展开拓更大的空间，也让中国红利更好地造福世界。近期长信、长盛和安信三家基金公司相继申报了“一带一路”主题指数分级基金，显示其对于相关主题投资的长期看好。

　　汇丰晋信基金[微博]投研人士认为， “一带一路”、互联金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现，市场对环保、军工概念预计较为强烈，在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。

　　天治趋势精选基金经理尹维国认为，两会将重点关注“一带一路”、自贸区、航天军工、国企改革、环保与民生等。

　　“会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题，可能会引起股市共鸣。”博时基金[微博]魏凤春[微博]表示，看好的行业应该是有主题的催发，如通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面，互联网金融、核电、无人机、双摄像头，都值得关注。

　　不过，随着近期主题投资大放异彩，部分基金也流露出谨慎情绪。一家私募基金人士表示，蓝筹股整体估值修复暂告一段落，市场风格转为成长股和题材炒作，一方面减持了周期性蓝筹，另一方面加仓了医药、食品等低估值二线蓝筹以及军工、环保、传媒、国企改革等领域的成长股。但成长股和题材股经过大幅上涨，已经兑现了大部分上升空间，将择机逐步减持，锁定收益，但将继续持有估值合理、成长性真实的优质上市公司。

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