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　　天信投资 黄恒军

　　周五(2月27日)，2月最后一个交易日，A股震荡收涨，上证综指重新站上3300点关口，以逾3%的月涨幅完美收官；深证成指盘中创出近43个月新高，连升六月；创业板指更是成功拿下1900点整数关口，并创出历史新高，自年初以来累计上涨31%。

　　截至收盘，上证综指涨11.94点或0.36%报3310.30点，深证成指涨6.90点或0.06%报11757.68点。当周，上证综指累计上涨1.95%，深证成指累计上涨0.33%，均连续三周上扬；当月，上证综指累计上涨3.11%，深证成指累计上涨5.44%。两市全天成交约6123亿元人民币，上日为5871亿元。中小板指收盘涨0.94%，当周涨0.95%，当月涨9.66%；创业板指收盘涨2.53%，当周涨1.78%，当月涨14.72%，1-2月累计涨31%。

　　基本面影响因素：1、据中国证券报消息，全国两会临近，“强军梦”有望成为两会关注焦点之一。在努力构建中国特色先进国防科技工业体系的战略指引下，国防军工行业的改革料将加快推进：军工领域的事业单位改制已经启动，两会后将初步确定分类名单并上报；国企改革的顶层方案也有望在两会后出台，军工作为2015年国企改革的重点，军工各集团改革也将加快。2、据中国证券网报道，经国务院同意，《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》现已印发至各级地方政府。方案、意见中所明确的“积极推动各类社会资本参与林区企业改制”等一系列改革措施，无疑也为国有林场、林区未来发展进一步指明了方向。3、《人民日报》2月27日发表文章就不动产登记会否意味征收房产税的说法发表评论称，对不动产登记的实施不必恐慌。目前从长期来看，城镇化是大的趋势，住房需求远没有饱和。影响房价的核心因素是供求关系，不是登不登记。4、《第一财经日报》报道，消息人士透露，“十三五”规划已于春节前正式进入编制阶段。规划草案编制大约会持续半年。按照惯例，规划初稿将在今年秋季召开的中共中央全会上提交审议，并确定基本规划思路。2016年，也就是“十三五”开局之年的全国两会上，将通过正式的“十三五”规划纲要。此外，在展望“十三五”中国经济时，大多数机构和学者给出的潜在增长率区间在6%到8%之间。按发改委的测算，如果今年增长实现7%，到2020年要实现翻番目标每年增长必须达到6.56%，6.5%左右是底线。

　　盘面语言分析：盘面上，通信、国防军工、传媒、计算机、电气设备、钢铁等板块涨幅居前；卫星导航、北部湾自贸区、工业4.0、智能交通、大数据、移动支付等概念股走势活跃。而券商、银行、工程机械、汽车、保险等板块表现低迷，小幅下挫。主板市场微张12点，走势正如我们昨天所分析的，定向降准的扩容并不能改变主板原有的趋势，即温和攀升行情，昨天领涨的券商板块和一代一路板块出现分化，只有少数个股还能维持强势，对指数贡献减弱。两会受益板块表现优异，如军工板块等。

　　后市预期：主板市场经过去年大涨60%之后，估值因素已经不具备优势，因低估值而带来的暴涨行情已经没有不具备，后市市场更多的是对行业景气度改善预期的炒作，表现在盘面上体现为板块轮动，个股轮动，上涨温和，难以出现集体暴涨，后市温和攀升的趋势还不会改变。

　　创业板分析：创业板经过小幅的2天震荡之后继续大涨，量能有效配合，创业板此轮上涨行情还未结束，热点从单一的互联网板块向多板块扩散，赚钱效应更加明显，热点多元化的同时个股的力度将会打折扣，今后一段时间应逢高卖出逢低买入，积小利为大利。

　　板块掘金：互联网板块、军工板块、工业4.0板块、电信运营商板块等。

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