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　　北京股商

　　股商视点：大盘勇创新高  咬住金融不放

　　两市今日双双低开高走，震荡上行，午后在券商、银行、保险股的带动下加速上涨，沪指涨逾3%。券商股今日全线暴涨，板块涨幅超过9%，保险、银行也大涨。截至收盘，沪指涨3.11%，报2763.54点，创年内最大单日涨幅；深证成指涨2.98%，报9366.95点；创业板指涨1.09%。

　　分析认为，券商股第二波行情是由市场和情绪格局所决定。当前从格局上人人盼大牛市，而从实际操作中又缺乏好的龙头品种下，从心里又担心错过大牛市，券商股无论在ROE增长、政策以及牛市受益性方面均具有很强的优势。即使事后看，不是大牛市，在此矛盾而交错纠结的格局下，券商股也会有第二波行情。

　　分析认为，存款保险对银行营业利润的影响不超过1.3%；其实质意义在于理清了银行体系的权责架构，推动市场化运行。利率市场化进程已悄然接近彼岸，大大早于市场预期，这为银行板块的价值回归打开了更广阔的空间。

　　深度直击：利好将出掘金环保万亿产业

　　据获悉，《水污染防治行动计划》和国家发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》两份与环保相关的重要文件预计将在本月出台。

　　环保部、国家发改委等相关负责人此前都曾放风，“水十条”即将出台。而这个时间点终于明确，中国工商联环境商会秘书长骆建华昨日在2014国际水务论坛上透露，“水十条”已经通过部委的会签，预计本月交相关会议审议后颁布。骆建华说，“水十条”的重要目标就是治理劣五类水。依据地表水水域环境功能和保护目标，我国的地表水按功能高低可以分为五类，而劣五类水，就是污染程度已超过V类的水。此前他曾指出，水污染防治行动计划的目标是2017年前消灭劣五类水。这个时点比业界预期的2020年要早，加之“水十条”总投资有2万亿规模，分析人士称，这将为水污染处理市场带来极大机遇。

　　此外，为落实十八届三中全会提出的“推进环境污染第三方治理”，国家发改委今年起就开始起草制定《环境污染第三方治理指导意见》，骆建华称“这个意见本月内就会出台。”即将出炉的第三方治理政策也将为水污染处理市场带来机遇。骆建华直言：“工业企业污染处理市场规模很大，前景广阔。”骆建华预计，“当前电厂脱硫项目实行第三方治理后会涉及的双重征税问题，有望在发改委即将出台的指导意见中有所突破。”

　　结合环保个股走势来看，在前期主板权重板块上涨过程中，多数个股均处于震荡当中，短期股指在连续上行后存在震荡整固要求，因此，在此阶段题材类个股有望活跃，短期环保个股仍有进一步上行的空间。

　　深度直击：银行股炒作才刚刚开始

　　周二金融股集体暴动，券商银行等多家个股出现涨停，我们继续看好金融股尤其是银行股。

　　股息率较高，机构配置处于历史低点。从股息率水平看，上市银行尤其国有大行的股息率处于6-7.5%，显着高于10年期国债收益率水平，估值具备安全边际。从14年3季度基金配置数据看，十大重仓股中对银行股的配置比例处于历史低点，仅为1.98%，超配比例为-6.91%。从配置看，基金有加仓需要。

　　央行[微博]引导利率下行及定向宽松政策基调不变，定向宽松带来的流动性，以及沪港通推行预期均为蓝筹股带来估值修复机会。资金利率下行利于银行负债成本的改善。此外，定向宽松带来的债市行情也有利于银行在降低非标配置的同时通过提高债券配置，获取较高的债券投资收益。

　　从内部轮动看，这一轮金融股板块中券商、保险、信托等涨幅基本在50%以上，只有银行股涨幅较小，因此有补涨轮涨的需求。考虑到位置仍处于低位，逢低仍可继续关注。建议关注民生银行、北京银行、南京银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行等。

　　操作策略：沪指爆涨3%  金融涨不休

　　市场回顾：周二，沪深股指低开高走，沪指开盘后震荡，最低探至5天均线；盘中在金融股飙升带领下，一路走高，在站稳2700点后继续暴涨，券商股集体大涨9%，银行、保险、石油股的整体爆动下冲至2777.37点，再创沪指40个月新高。截至收盘，沪指报2763.55点，涨83.39点，涨幅3.11%，成交3972亿元；深成指报9366.95点，涨271.19点，涨幅2.98%，成交2776亿元；创业板指报1565.42点，涨13.11点，涨幅0.84%，成交475.8亿元。沪市成交量继续保持在4000亿左右，能量充沛且均匀。从盘面上看，券商、环保工程、燃气水务、保险、银行等板块领涨。

　　仓位管理：逢低增仓，保持8成仓位。

　　关注板块：券商、银行、保险、环保、水利。

　　投资策略：市场强势依旧，如果出现短期调整态势，投资者仍应该持乐观态度，一轮趋势向上的行情不会轻意改变。上涨的主线明显是银行、保险和券商信托等金融股。持有的继续持有，没有的择机买入。持有其他滞涨的个股，耐心等待板块的轮动。

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