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　　北京股商

　　股商视点：两级分化，反弹无力

　　今日市场继续分化行情，相对于主板市场的连续下跌，代表小盘股的创业板指数连涨3天，收出4根阳线。行情分化是A股近三年的重要盘面现象，在炒作小盘股的成长性牛市之时，蓝筹权重股持续走低，直到2014年7月底国资改革和政治改革带动下，蓝筹股大幅上涨，但是创业板缺乏表现。上证指数在沪港通等利好的带动下持续走高，创业板指数在10月初已经拐头向下，而沪指连续三天的缩量回落给了创业板表现的机会。今日周三沪指继续下探跌破10日均线，但是跌幅明显减小，资金参与积极性大幅撤退，深成指已经回调至20日和30日均线附近，创业板再涨1.6%，盘中已经触摸了最后一根压力线30日均线的压力。

　　关于今日的行情，京放投顾昨日就表述到“连跌两天，难言反弹”，尽管沪指连续回落，并且认为中长线上涨趋势不改，但是很难判定短期就不再下跌。我们也分析了目前的大盘环境，利好逐步兑现，国资改革、军工改制、一路一带、中国马歇尔、沪港通等等已经炒作完毕，缺乏进一步刺激市场走强的利好支撑。但是空方却在发酵，新一批IPO已经展开，抽血二级市场，包括各项经济数据都不太乐观，市场回调走低的动能在不断聚集。前期涨幅较大的权重股有短线回调的需求，我们认为目前短线行情仍然不乐观。

　　刚才我们表述了当前的市场环境，做空的理由视乎更充分一些，但是我们还是要强调一下京放中长期的观点。改革需要一个过程，经济结构转型也需要时间，中长线看涨的观点没有动摇，只是提醒投资者短线需要警惕，包括连涨3天的创业板。

　　深度直击：多省农田水利建设掀高潮

　　据报道，自10月底迄今，全国已有11个省份部署了今冬明春农田水利工作重点，且都提出加大资金投入力度。其中，安徽、山东、河南、河北、广西、浙江等6个省份今冬明春农田水利建设投入资金超过百亿元，其中山东、河南两省投资超过300亿元。

　　国务院10月24日召开全国冬春农田水利基本建设电视电话会议，特别提出“深入开展农田水利基本建设”，并要求各级政府要加大水利投入。为落实相关工作，多个省份相继召开会议部署各省今冬明春农田水利建设工作重点，并明确资金投入规模据记者粗略统计，有6个省市资金投入超过100亿元。

　　安徽省将投入100亿元，以改造提升“八小水利工程”为重点，加快推进农田水利基本建设。河北省表示，今冬明春全省各地将突出抓好农田水利节水灌溉工程建设，以大中型灌区节水改造、小型农田水利工程建设和大型灌排泵站更新改造为重点，争取实现总投资153亿元。广西指出，今冬明春将投入145.2亿元用于农田水利基本建设，同比增长5%；浙江则表态力争完成187亿元的水利投资目标。作为农业大省，山东和河南对农田水利建设尤为重视，两省资金投入在全国也居前列。山东省今冬明春计划投资302.56亿元，开工续建水利工程4.5万项；河南对今冬明春农田水利建设投资计划是比上年增加10%以上，去年其投资超过290亿元，那就意味着今年的投资将达到近320亿元。

　　值得注意的是，为打通农田水利“最后一公里”，近日，水利部、财政部、国家发改委联合启动农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作。试点工作以实现农田水利设施“产权到位、权责明确、保障经费、管用得当、持续发展”为总目标，今年试点范围为100个县。

　　板块机会：互联网大会引爆各路龙头  

　　沪港通开通第三日，蓝筹继续调整，互联网各路龙头题材股爆涨。

　　受互联网大会召开的利好消息刺激，互联网板块连续三日走高，今日出现集体爆发，个股方面，上海钢联、百圆裤业、熊猫烟花等股涨停，其它沾边概念股也均出现大幅拉升。电商概念股生意宝涨停。

　　次新股剧烈震荡。次新股海洋王下跳上窜上演惊心动魄式涨停。华谊兄弟增发复牌后一字涨停，带动创业板指数连收三阳站上短期所有均线。表明在这种分化个股行情中，非短线高手，应谨慎操作。

　　军工股值得关注。香山论坛作为亚太安全和防务的重要对话会，将于11月20日至22日在北京举行，国防部长常万全将阐述“中国军队与地区安全问题”。本届论坛规格首次升级，由非官方升级为半官方，表明我国着力提升在地区安全的角色定位，有助于深化亚太各国在防务安全领域的交流合作。机构认为，地区安全需求的升级和强军战略的实施，将倒逼军工行业改革提速，科研院所改制、军品定价体系改革和低空开放等领域，有望加速推进。另外，沪港通的正式开闸，也将提升国内优质稀缺的军工品种配置比例。

　　整体来看，今日市场继续延续蓝筹股回落的态势，且成交量缩量，中小盘股表现强于大市。短期来看，周五股指交割日以及下周一开始的新一轮新股集中申购，或将使得这种蓝筹震荡调整的格局延续。近三日，先于大盘调整的中小盘股票再度活跃，结构性行情再度显现。由于临近年底，业绩和高送转有望再度受到市场关注，有实质性题材的中小盘股票可以关注。

　　政策方面，需要观察总体货币政策趋势、中央经济工作会议、中央农村工作会议、国企改革、土地制度改革等领域的进展及政策传递的信息。

　　操作策略：沪指缩量止跌 操作继续谨慎

　　市场回顾：上午沪指延续前几日走势继续下探，午后逐渐回升，全天收出一根十字K线，略有止跌企稳迹象，但是量能不足力度也不强，市场能否就此止住还不能确定。创业板指数今天反弹颇有力度，一举冲破10日和20日线压力，互联网个股纷纷活跃，但尾盘冲高回落。下周IPO申购期间，冻结资金预计将超过1.6万亿元，将创历史峰值。如此巨额的资金外流，必然造成二级市场的大幅波动，其实这也从7-10月行情，每轮新股申购大盘便明显下跌调整可看出。同时本周是期指交割周，在期指持仓魔咒与新股抽血历史峰值下，大盘短期难以走出乐观的行情。板块方面，互联网金融、国产软件、电商等板块十分活跃，而前期的自贸、核电等则出现调整。

　　仓位管理：沪指今天虽然略有止跌意味，但走势仍然比较疲弱，虽然未来中线仍然保持上升趋势，但短线仍需谨慎。我们建议投资者将仓位控制在6成以下。

　　关注板块：今日午间中航黑豹和中航重机相继宣布停牌，由此激发市场对军工股重组的想象空间，军工板块由跌转升。有分析认为，丝路经济的发展和周边局势的缓和必须以军工力量对比的提升为基础，军工行业的成长预期长期看好。军工股调整有利于军工集团加快推出企业类资产的运作，军工领域研究所改制的预期继续看好，预计明年两会前后可能有突破。军工板块接下来可以继续关注。首届世界互联网大会将于11月19日在乌镇召开，并定乌镇为永久会址，此次大会是我国举办的规模最大，也是层次最高的互联网大会。中国互联网三大巨头阿里巴巴[微博]、百度[微博]和腾讯的创始人马云[微博]、李彦宏和马化腾，以及Linkedin雷德•霍夫曼、软银孙正义等一系列全球互联网领域重磅人物，将云集乌镇。受此消息影响，互联网板块今天大涨，接下来可以继续予以关注。

　　投资策略：沪指今天虽然略有止跌意味，但走势仍然比较疲弱，虽然未来中线仍然保持上升趋势，但短线仍需谨慎。操作上我们建议，对于前期涨幅较大的个股适当逢高减仓。

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