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　　北京股商

　　股商视点：光头阳线创新高，坚定震荡上涨

　　在国庆节前，沪指连续攀升，节后今日再接再厉报收光头探底中小阳线，市场强势特征明显。上午沪指在小幅快速探底之后，金融等权重开始发力，其他板块也纷纷上攻，开启了今日震荡攀升的单边上涨行情。三大指数，除了深成指略微偏弱，沪指、创业板指都是在不断创出新高，我们任然坚定在8月29日的小牛市行情判断。

　　股指已经迎来月线五连阳，更是突破了09年回落以后长达5年之久的下降趋势线。从历史经验看，一般9月份能够上涨，10月份也将延续9月份的行情，主力资金以及场外资金都持续流入，不管是外资还是港资，他们对于A股后市的走势都保持乐观态度，盘面中宽幅震荡，筹码充分换手之后为后市继续向上做准备。

　　大盘近期一直运行在高位上，不管是日线还是周线上均开始钝化，但这些指标仍旧运行在正常范围内。股指在完成了年线、两年线等长期均线的压制之后，股指也成功站上了20日月线等重要均线上，那么如果说9月份完成了冲高2400的试探动作，那么进入10月份之后必将有效突破2400点。后市震荡攀升是大概率事件。

　　深度直击：天津口岸扩容新政获批

　　近日从天津市口岸服务办公室获悉，国务院日前正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划，批准天津港口岸新增对外开放水域1120平方公里，新增码头岸线69.1公里，新建对外开放码头泊位71个。

　　据介绍，此次国务院批准的天津港口岸开放水域从470平方公里扩大到1590平方公里，码头岸线总长从78.9公里扩大到148公里，批准新建的码头泊位从75个增至146个，开放程度大为增加。

　　天津港是世界上最大的人工深水港。2013年，天津港货物吞吐量突破5亿吨，位居世界第四位。天津港同世界上180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来，是中国对外开放前沿阵地。天津港由北疆港区、南疆港区、东疆港区、临港经济区南部区域、大港港区东部区域等多个区域组成。经过此轮对外开放区域扩大后，一个北至中心渔港、南至南港港区全线开放的口岸大格局正在形成。

　　“这次批准主要是扩大到了天津港南部的大沽口、南港等港区。要真正实现有效、可用、易用的开放，还需要政府部门联合港口，一步步务实推进通关配套，具备条件经统一验收后才能真正实现开放。”天津市口岸服务办公室综合处的工作人员表示。

　　从现有情况看，国务院批准新的开放水域和开放岸线已经涵盖天津港所有作业港区及码头。专家认为，此举将大幅度提升港口对外开放承载能力，为实现天津市建设国际港口城市提供强有力的口岸开放支撑。天津港口岸扩大不仅仅在面积区域上，未来发展更多的看点将会在政策放开及制度创新力度上，进一步复制自贸区经验，更深远的服务于优化后的京津冀腹地发展，短期将会带动主题性投资机会，京津冀一体化下影响或将更加深远，相关受益个股将会得到市场的追捧。

　　板块机会：医药板块迎来炒作良机

　　今年下半年以来，医药板块内部分化加剧。传统的医药蓝筹股股价表现低迷，而部分非主流的低市值个股却由于重组并购和题材炒作等因素而涨势如潮。出现这种格局，主要是由于受到医药反腐、医保控费和药品招标进展缓慢等因素的影响，医药产业基本面没有超预期的表现。但是，今年前7月，医药制造业营收和利润增速分别为13.67%和13.83%，低于去年18.00%和17.76%的增速。然而当前生物医药板块迎来炒作催化剂，一方面诺贝尔生物学的刺激。另一方面。广东的登革热蔓延也为炒作提供良机。

　　从医药板块各子行业看，医疗服务业依旧是估值最高的子行业，估值接近70倍。医疗服务子行业样本量较少，其中的恒康医疗和信邦制药由于重组并购导致静态估值偏高，对于子板块估值影响较大。但即便剔除此因素，医疗服务子行业的估值仍然在60倍以上，若无重大并购事件，医疗服务的估值难回调压力较大。

　　中药板块今年估值排名下降较多，主要是受其中的大白马影响，比如云南白药、东阿阿胶、康美药业、中恒集团、华润三九等估值均在20 倍左右或以下。低估大蓝筹仍然具有良好的成长性，估值回升的可能性较大可重点关注。

　　另外我们反复提示的军工、信息安全、次新股等逢低仍可积极关注。

　　操作策略：节后开门红 小牛市延续

　　市场回顾：国庆期间消息面总体偏多，沪指全天缓慢盘升，收于2382.79点，全天上涨0.8%，再创反弹新高。创业板和中小板也同样延续节前稳步盘升的走势，全天上涨幅度均超过1%，量价配合良好。分析认为，此轮反弹驱动力来自于政策预期、改革红利和利率下行的因素刺激，虽然当前内需增长疲弱，但定向宽松的货币政策和积极的财政政策仍将贯彻执行，在央行[微博]释放出宽松信号的情况下，市场的系统性风险相对可控。未来政策托底仍将持续，央行继续定向宽松，融资成本趋势下行，制度改革利好明显，市场风险偏好回升，未来市场仍然乐观，小牛市有望延续。板块方面几乎全面上涨，国产软件、信息安全、民营医院涨幅居前，受美股影响，蓝宝石板块全天收绿。

　　仓位管理：驱动本轮市场反弹的逻辑没有改变，预计股指将延续稳步向上盘升的格局，市场目前明显处在多头氛围中，个股机会较多。我们建议投资者将仓位控制在7成左右。

　　关注板块：TMT板块继续成为活跃市场的主力，国产软件相关个股尤其表现突出，卫宁软件、荣科科技、榕基软件3只个股涨停。分析认为，创新与政策因素是驱动国产软件行业长期增长的根本动力。一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。另一方面，移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C，从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革背景下，相关公司业绩成长想象空间已经打开。国产软件板块投资者未来可以积极关注。市场活跃，板块机会相对较多，我们还推荐军工、央企改革、民营医院等有政策持续发力的板块。

　　投资策略：各指数继续创出反弹新高，市场震荡盘升格局不变，策略上建议投资者跟随市场反弹的脉络，积极寻找投资机会。操作上，适当回避缺乏基本面支撑仅仅是题材炒作的个股，有基本面支持有消息刺激同时形态也好的股票，可以作为重点交易的标的。

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