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　　北京股商

　　股商视点：三大利好共振 股指有望再创新高

　　周一早盘，两市高开高走，快速上涨保持强势。券商、银行、地产全面回归。新股继续大幅上涨，而猪肉、新材料、禽流感、农产品等防御性板块出现集体拉升。军工股受地缘政治影响，再度走强。盘面上，几乎无下跌板块。沪指再次收复2200点。创业板延续近期强势，即将冲击1400点整数关。早盘，金融、地产、军工、农业四大板块力扛反弹大旗，午后，高铁、化肥、汽车等板块涨幅扩大，沪指再次尝试创新高！

　　消息面上，三大利多因素正再次被引爆：一是沪港通进入全力冲刺阶段，测试运行时间已经敲定。作为本轮上涨的导火索，沪港通的加速推进有助于市场情绪的提升；二是增量资金入市的预期再被加强，7月A股外资流入创6年新高。有媒体估算，海外投资者的规模理论上可达9000亿。第三是多部委频发文件刺激，改革概念再次升温。

　　随着股指的持续上涨，市场累积的短线风险也将逐步来临，本周下半周，投资者要提高防御等级，而上半周，股指再创新高依旧是大概率事件。因此，此时去布局本轮上涨中，涨幅落后，但受益于政策刺激的板块，有望在大盘后期的回调中获取超额收益，我们建议投资者重点关注环保和国资改革题材股。

　　深度直击：我国加快推进稀土行业终端应用

　　作为重要的战略资源，稀土在新兴产业中有着广泛的应用。随着我国大力推进新能源汽车、风电、新材料等产业的发展，稀土的需求量不断提升。扩大终端领域的应用，将拉动稀土行业协调发展。有着“工业维生素”之称的稀土在磁材、催化、发光、高分子等诸多领域有着广泛的应用。在近期召开的第六届中国包头稀土产业论坛上，多位行业专家表示，需要加大对于稀土应用端的拓展力度。

　　数据显示，我国钕铁硼生产企业有200余家，年生产能力在1000吨以上的企业有近30家，基本形成了京津-山东地区、山西和宁波-浙江地区三大生产基地。国外规模生产烧结钕铁硼磁体的公司主要有日本的日立金属、信越化工、德国VAC公司等。目前我国拥有日立金属专利许可的企业有中科三环、宁波韵升、安泰科技、北京京磁、北京银纳、烟台正海、宁波金鸡和安徽大地熊。这几家企业的产量约占我国烧结钕铁硼磁体总产量的30%左右。目前大力发展混动车的呼声较高。可以预计，国内外新能源汽车发展都在加速，对扩大稀土用量无疑是最大的利好。

　　尽管是稀土产业大国，但我国在稀土应用端并未达到世界领先水平。在合理控制产业规模、调整产业结构的基础上，未来应加大政策力度，加快发展稀土材料终端产业。由于缺少稀土材料核心专利技术，我国长期以来以较低价格出口稀土，又以高价购进终端产品特别是重要元器件、零部件。对此，相关人士表示，除了少数高端稀土功能材料需要进口，我国稀土材料企业能生产包括高端产品在内的规格品种齐全、性价比较为理想的各种稀土材料。但原料、工艺、管理尤其是装备方面尚有不少需要改进之处。总体看，我国稀土材料与国外产品相比，在产品一致性、均匀性及服役寿命方面还有一定差距。工信部原材料工业司巡视员、国家稀土办主任贾银松介绍，在稀土产业调整升级支持和引导下，重点支持了综合性稀土公共技术服务平台，共性关键技术研发。

　　从稀土行业来看，整合正在不断加速，目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。随着政策红利逐一落地，稀土行业发展有望得到改观。

　　板块机会：A强势拉升仍有上升空间

　　周一，A股市场再次拉升短期背离走势明显，后期仍有新高的机会。权重股，石油石化、地产、银行护盘拉台积极其中中国石油涨1.14%，工商银行大涨1.42%为指数贡献不少。投资者需要注意短期指数暴涨，板块和个股方面资金的出逃风险。板块方面，生态农业、碳纤维、触摸屏、体育概念、全息手机、次新股、卫星导航等题材活跃，其余板块也呈普涨态势。

　　板块机会

　　生态农业板块

　　近期众多上市公司在农业方面关注度极高，其中恒大董事局主席许家印近期率集团高管连续考察黑龙江与内蒙古等地，其多元化布局的下一站锁定在畜牧业与现代农业，并非此前业内传出的乳业。许家印曾在今年上半年工作会议上首次提出多元化发展战略。除了开始发展饮用水、足球、电影等产业，在房地产业务方面则是转投需沉淀大量资金的商业地产。业内称，相比于乳业加工性企业来说，偏上游的畜牧业与现代农业对资源的掌控能力更强，但是由于投资大、回报慢、品牌效应不容易显现，因而很多企业不愿介入。但做地产起家的恒大，显然在资金、品牌、市场推广层面更具优势。从恒大的频频出手可以看出，未来生态农业蕴含极大的商业机会，投资者可以关注。

　　北斗导航概念板块

　　8月9日，中国卫星导航定位协会与中国城市燃气协会在京签署战略合作协议，通过北斗卫星导航系统精准位置服务全面支持燃气物联网体系的建设，充分提升我国城镇燃气企业的地下管网安全管理水平。这是“百城百联百用”行动计划优先实施的重要内容，也将为北斗系统带来超过百万台终端用量的新兴市场。分析人士指出，以此合作协议为标志，“百城百联百用”行动计划将实现100个选定城市位置网的互联互通，并开展100个位置服务应用示范项目，这也意味着北斗民用化进程的显著加快和实时落地，在包括军工、政府及行业应用的领头下，北斗产业将迎来高速发展机遇。建议投资者从具备自主芯片研发能力的终端制造商、导航地图龙头企业及定位服务提供商等三条主线捕捉投资机会。

　　北斗民用提速，投资者可以关注。

　　操作策略：增量资金持续流入 轻大盘重个股

　　在连续四个交易日的调整蓄势之后，A股市场今日再次发力上攻，沪综指重新站上2200点后又顺势收复10日和5日均线，深成指涨逾百点强势夺回8000点关口。权重板块的全面回归并没有影响题材股的百花齐放，创业板指继续稳步向1400点挺进。

　　板块方面，沪港通进程加速，券商股发力大涨：国元证券、太平洋、东北证券、中信证券集体上攻。地缘政治的问题使得军工板块再度崛起，航天晨光涨停；抚顺特钢、航天通信、航天科技、中国卫星、航天长峰等涨幅居前。我国加快推进稀土行业终端应用，概念股盘中飙涨。中钢天源涨停；银河磁体、中科三环、北矿磁材、太原刚玉等涨幅居前。

　　随着沪港通10月将开通、私募大松绑预期，增量资金已经深度介入。反腐加深市场对中央改革信心，长线大趋势上来看牛市底部较为明朗。同时资金面宽松预期加强、个股反复活跃，那么投资者不妨趁着大盘这段难得的好时光积极运作。不过目前短期市场涨势大幅超前于经济增速，情绪较高，短期震荡分化可能性较大，炒作宜轻指数而重个股，建议优先选取资金介入较深、涨幅不大资本运作(兼并重组或解禁等)结合个股。

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