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　　北京股商

　　股商视点：中期反弹格局不变 短线调整逢低布局

　　周二，两市震荡走高，逼近2200点时出现回落。沪指盘中再创反弹新高，创业板延续昨日强反弹走势。盘面上，新能源汽车、上海自贸区、天津自贸区、国产软件、物流、电子发票、卫星导航、航母、德州保税区等板块涨幅居前。白酒、农业服务、钢铁、有色、煤炭小幅回调。午后，银行股涨幅扩大，板块上涨超1.5%，交通银行涨幅超6%，推动股指站上2193点。但银行股的暴力拉抬，个股并不跟随，随着银行股的回落，个股出现一波小幅跳水。

　　板块方面，上海自贸区板块在浦东金桥、陆家嘴带动下出现上涨；天津自贸区板块内多只个股涨幅超3%，天津海运、天保基建、天津磁卡领涨；新能源汽车板块上演王者归来：永泰能源涨停，万向钱潮、江淮汽车、多氟多、比亚迪等纷纷大涨；国产软件受到利好刺激，集体上涨：海隆软件、中国软件、浪潮软件涨幅居前。白酒、农业服务、钢铁、煤炭跌幅居前，但幅度不大。

　　7月下旬以来，在蓝筹股合力做多的带动下，大盘连续上攻，突破了长期下降通道的压制。本轮A股市场的反弹是一轮有着经济企稳作支撑，政策利好作催化剂的估值修复性行情。随着基本面继续改善，沪港通和优先股逐步落实，以及国企改革政策红利的释放，市场估值提升动力将进一步得到强化，指数也有望继续拓展上涨空间。不过在做多热情集中井喷之后，蓝筹股积累了较多的获利盘，短期存在一定的休整需要，部分资金或会重新转战题材板块。投资者要避免激进追涨，把握好热点轮动和炒作节奏。

　　深度直击：国企总家底首次公开

　　利润增长滞后于收入增长。财政部企业司28日公布了2013年全国国有企业财务决算情况。数据显示，2013年，全国独立核算的国有法人企业15.5万户，同比增长5.8%；国有企业总资产同比增长16.3%，资产总额首次超出100万亿元，达到104.1万亿元。这是我国国有企业“家底”首次对外公开亮相，被业内视为出台全面深化国企改革顶层设计的“筑基之举”。 2013年，全国国有企业营业总收入47.1万亿元，同比增长10.8%；利润总额2.6万亿元，同比增长5.3%；所有者权益37万亿元，同比增长15.7%。利润增长滞后于收入反映了诸多行业产能过剩的后遗症。

　　市值管理有利于国资有效增值。测算目前国企整体净资产收益率为7%左右，并未体现出垄断经营优势。这也与国资旧有管资产的思路有关，其目的并不是资本收益的优化配置，而是不断摊大资产的规模。国有企业红利上缴多年来止步不前，产能过剩的同质化竞争最终损害了全体国民利益。国企改革已经树立了混合所有制的战略方向，经营指标提升的绊脚石仍将是利益集团的现实阻碍，混合所有制的提法本身和证券市场的市值管理、股权价值有效增值的理念是一致的，证券市场应成为混合所有制实践的大舞台。

　　主力动向：市场资金流入军工、新能源锂电池行业 

　　今日收盘市场资金流入板块76家，市场资金流出板块23家，资金呈现流入态势，流入的行业是：电子器件、军工、汽车等；流出的行业是：酿酒、替代石油、电力。今日两市股指在连续大幅上涨后呈现小幅震荡的走势，房地产等板块虽延续上行，但煤炭、钢铁等板块的调整压制股指上行空间，市场陷入震荡整理格局。前期热点军工、新能源锂电池、央企国资改革等板块再度活跃，短期来看仍有进一步上行的空间。

　　大盘自2014年06月20日以来，军工板块、金融行业、有色金属等行业资金流入较大，目前两市股指在连续上涨后呈现小幅震荡的走势，市场量能仍维持较高水平，权重板块短期涨幅较大存在整理要求，而前期热点的再度活跃带动市场人气，市场延续轮动格局，权重板块在整理后仍有上攻动能。短期股指震荡格局仍未结束，中小盘个股或将延续活跃。

　　板块机会：A股市场冲高震荡关注板块机会

　　A股市场维持高位盘整走势午后开始回落尾盘再次收红，有色金属板块依然是市场做多拉升的主线大热点，早盘震荡整理的部分有色股午后再度发力飙升。创业板指数在小题材股活跃的带动下发起反弹攻势，量能没有明显放大的迹象。沪指冲击到2200点关口附近开始受阻回落，国产软件、新能源汽车、全息手机、3D打印等概念涨幅居前，白酒、钢铁、煤炭等板块有小幅的调整。从技术面来看，短线股指连续大幅拉升过后，有较强的震荡整理需要。目前乖离率偏高，在短线获利资金开始大幅涌出的的影响下，大盘有短线调整需要。创业板向上反弹却迟迟没有放量出来，只能看做是技术面的反抽，后市或将围绕在年线附近持续横盘震荡。

　　板块机会

　　新能源汽车、整车制造、特斯拉[微博]、充电桩板块

　　今日中特斯拉概念个股活跃，其中万向钱潮、江淮汽车、新宙邦、比亚迪、金瑞科技、动力源等涨幅居前。消息面上，北京市科委有关人士7月28日表示，2014年北京市计划新增1300辆电动出租车，其中市区将有500辆电动出租运营，另有800辆纯电动出租将在通州等7个区县运营。据外媒报道，松下已与特斯拉汽车达成初步协议，将向后者计划建立的锂离子电池工厂提供用于生产电池的机械。投资这可以关注相关板块。

　　全息手机

　　本月亿思达正式推出全球首款全息手机takee，其颠覆性的科技创新技术吸引了市场的广泛关注据记者采访亿思达董事长刘美鸿时了解到，该款手机自7月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。 此款手机最主要的技术创新主要体现在两个方面，一是打破了手机现有的2D显示格局，实现了里外通透、全立体的屏幕展示技术；二是在用户与手机的交互方式上，其眼球追踪识别技术将取代现有的触摸识别技术。此外，刘美鸿还透露，takee全息手机采用了深天马A所提供的最核心的3D显示器件，使该手机能够实现立体显示效果。下午全息手机概念异军突起投资者可以适当关注。

　　操作策略：上涨逻辑不断强化  波段行情确立

　　市场回顾：周二A股整理后继续小幅上行，军工、计算机、电子股涨幅居前。午后指数升至年内最高的2193点后短暂回调一度转跌，但地产股尾盘拉升力助A股收涨并实现六连阳。截至收盘，沪指上涨5.24点，涨幅0.24%，报2183.19点，成交1593亿元；深成指涨58.38点，涨幅0.75%，报7867.04点，成交1605亿元，中小板指收盘涨1.57%，创业板指涨1.31%。

　　仓位管理：周二两市继续震荡上行，成交量保持在高位运行，热点板块开始轮动，场内资金大幅活跃，周三沪指有望上攻2200点，之后大概率进行短线调整，2100-2150区间需要回踩确认，同时也是最好的加仓机会。投资者在股指上攻无力后短线可以减仓。目前仓位维持5成左右即可。

　　板块机会：近日两市虽然呈现普涨格局，热点也开始轮动，但创业板由于去年涨幅过大，并且多数公司半年报增速低于预期，所以前期被大幅超过的板块如传媒娱乐、智能机器等目前不会成为真正的热点。投资者近期关注集中在小金属、军工、锂电池以及券商即可。

　　投资策略：28日银监会公布了全国首批可开展金融不良资产批量收购业务的地方资产管理公司(AMC)，这一政策出台有利于化解市场对中国宏观负责的整体担忧，提高风险偏好。另外，杭州、徐州等城市取消住房限购，当地楼市有望价量齐升。该两条信息对地产、银行板块都构成利好，也有望从一方面扩大股指向上空间。操作上沪指有望进入2200点开始步入调整，短线可以在沪指上攻2200点力度出现减弱后，开始高抛手中个股，调整以何种模式来进行目前无法预测，个股由于短期获利较大，调整振幅应该会非常大，投资者可以视手中个股情况进行一定程度减仓，然后等待调整结束后(可以用突破30分钟下降压力线)再加大仓位，本轮波段行情有望持续2个月以上。

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