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　　北京股商

　　股商视点：长阳结束短期调整

　　周一市场高开高走稳步上升，收盘四大股指都以全天最高点收市，成交量保持温和放大。收盘沪市涨2.41%，报2346.51点，涨55.20点，深市涨2.80%，报9618.92点，涨261.79点，创业板涨2.87%，报784.76点，涨21.91点。两市成交量与上周五比明显放大，沪市成交1169.16亿元，深市成交941.14亿元。    

　　从基本面上看，首先，宏观数据持续转暖，企业盈利预期改善。从1月24日公布的数据上看，1月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值为51.9%，去年12月终值为51.5%。去年11月该指数重返50%的荣枯分水岭，本月稳步上升，创20个月新高。数据表明，中国宏观经济依然走在复苏的道路上，虽然外需仍显不足，但是国内实体经济补库存仍然推动经济持续回暖，未来企业盈利仍将改善。短期看，年报风险逐步释放，企业盈利改善预期增强，这将为股市提供继续上涨的充足动力。    

　　其次，政策面暖风依旧。上周四市场传言IPO即将重启，大盘盘中大幅下挫超过30点，当晚证监会辟谣，表示IPO财务大检查将持续到3月底。这大大缓解了市场的担忧。对积压的新股，将通过新三板、H股分流一批、通过财务专项检查对业绩变脸公司劝退一批，这大大地缓解投资者对新股扩容的恐惧。再结合前期大幅提高QFII、RQFII额度等措施，可以清楚的看到管理层不仅有政策更有实质性措施陆续出台，这也是股市上涨的重要动力。技术上看，四大指数整体上升趋势非常明显，量价表现较为良好，上周的短线调整对大盘中线继续保持强势非常有利，毕竟股指连续逼空之后，无论是获利盘还是解套盘都需要清理，让市场充分换手后垫高市场成本，这样更有利于股指的上升。    

　　从板块表现上看，银行、券商、汽车、医药、水泥、航天军工股表现出色。银行股的龙头民生银行高举高打走势稳健，其他近期蓄势充分的银行股也开始向上突破再次走强，良性互动表现很好；券商类个股在招商证券[微博]涨停的带动下整体走强，整个板块有结束调整再次向上突破的明显迹象，毕竟2013年，券商创新这个大题材将会持续助推证券类个股的表现，中线仍是重点关注对象；汽车、医药股受益于行业整合及行业规划政策的利好影响，中短线仍将反复活跃；地产、水泥、农业仍是城镇化受益板块，后市将反复活跃。军工航天股周一仍有较好表现，但分化明显，毕竟短线个股涨幅过大，要注意节奏，避免过于追高。周一表现较差的是酿酒板块，反腐及塑化剂影响难以立刻消除，中线要注意风险。    

　　综合看，周一的长阳显示短期调整或已结束，周二仍会进一步上攻动作，但周一指数较涨幅大，要注意周二周三大盘出现冲高回落大幅震荡的风险，操作上要注意节奏，设好止盈止损，顺势持仓或择股介入为好。

　　板块机会：再次聚焦一线医药股

　　医药板块表现：1月28日医药指数上涨2.67%，创出16个月新高。自今年年初以来，医药指数上涨13%，快速完成股指切换，同期沪深300指数上涨5%，跑赢沪深300指数8个百分点。目前医药板块估值35倍，估值溢价率处于历史中偏高位。

　　医药板块投资策略：前期估值偏低的二三线股和题材股短期累积涨幅可观，进入2-4月财报披露期后，医药个股走势将明显分化，在此形势下，个股的持续高成长能力是选股的重要标准，建议重点关注成长路径清晰、业绩持续增长、动态估值合理的一线优质股。

　　投资主线：看好老龄化以及医药消费能力支持下刚性需求对医药行业发展的推动，关注以下几条主线：一、具有独特品种资源或优势业务组合的公司，包括昆明制药、双鹭药业；二、受益于招标政策改善的华仁药业、科伦药业；三、营销能力提升的公司，例如丽珠集团、三诺生物。

　　操作策略：持股为主，不要急躁

　　市场回顾：周一股指出现了强烈大幅拉升的走势。早盘沪综指小幅高开，军工股、金融股在利好消息的刺激下走出扎扎实实的稳步拉升走势，量价配合理想。沪深整体市场全部被激活，个股普涨行情，从而使上周四上影线，周五回调形成圆弧顶的恶劣形态出现了奇迹般的逆转，艳阳高照，技术指标KDJ金叉，MACD绿柱状减小，市场做多氛围非常好。这样的走势很清晰的告诉了我们一个事实，市场只有你想不到，没有它做不到，切忌不可以主观思维去分析市场。

　　仓位管理：从今天的走势来看，实际上多方牢牢地控制着局面，短期的调整，难看的形态，盘中的快速跳水，都是主力换筹和结合股指期货拓展盈利空间的手法。对于我们散户来说不要轻易丢失自己手中的筹码，如果手中个股已经有很大涨幅了，而且这种涨幅是快速上涨的就一定要减，如果是保持着很好上升通道的象银行、地产之类的个股的话，不要大部减持，适当减少，等待低点做差价是比较好的策略，大盘远没有到大幅调整的时候，丢了大部分筹码再买回来，难度就高了。仓位建议保持在八成左右比较好。

　　品种选择：主流资金和游资大幅进驻的板块基本就是金融、城镇化的地产、军工、医药，从近期走势看医药股调整充分，有再次发动上攻行情的走势，另外物联网、上海迪士尼、农业，投资者也可以重点关注。

　　操作策略：本轮行情的特点是强者恒强，强的股票要么是上升通道，要么是快速拉升，不动的股票就好像是乌龟。怎么办呢？乌龟总会有一天会变成兔子，只是时间点不好把握，所以没有大幅上涨的股票不要大部分减仓，可以少部分减仓参与上升通道股票的回调点和快速拉升股票的间歇调整低点。

　　深度直击：银行大涨白酒大跌是何道理？

　　28日，沪深股指小幅高开后积极上攻，盘中直接突破5日、10日线，沪指收复2300点，午后涨幅继续扩大，场内成交量明显放大。

　　板块方面，除了酿酒板块受利空打压逆势调整外，其余所有板块上演全线大反弹，其中航天军工概念再度强势暴涨，彻底激活了市场的做多人气，券商、银行、船舶、汽车、机械等权重板块也联袂大涨，直接推动着股指积极上攻。银行板块成为两市做多的主力板块之。

　　一，银行为什么持续大跌，而白酒近日又为何一度大跌呢？

　　民生银行持续创下新高，而平安银行在14日涨停之后今日再度涨停，整体银行板块可以说是气势如虹。银行大涨的内在原因在于此前普遍认为房地产市场下跌会给银行带来很多的坏帐，银行股潜藏了很多的坏帐风险，而12年房地产市场稳中有升，加上城镇化的推进，银行潜在的坏帐风险被有效化解，而此前银行的持续的下跌已经市盈率市净率极低，因为近期受到市场热捧。

　　针对2012年11月以来白酒塑化剂事件，有网友将茅台酒在香港送检之后，有认证网友发布了茅台美国送检情况，三瓶送检白酒中，有两瓶塑化剂含量低于国家规定的最大残留标准，而其中一瓶53度飞天含量超标一倍，这也是白酒股今天再度大跌的重要原因之一。

　　对于大盘大涨，我们认为有以下利好支撑大盘下行：

　　1、2013年的第一个月已近尾声，对于普遍关注的新增信贷数据，多家机构预测，1月份的新增信贷规模将出现井喷，可能在9800亿元至1万亿之间，同比、环比皆大幅上涨。

　　2、随着这两个星期各地“两会”陆续召开，各省区市政府在其政府工作报告中公布了2013年生产总值和固定资产投资目标，青海等19个省区市将该目标设定在20%及以上，其中，新疆、甘肃、贵州和黑龙江4个省区设定在30%及以上。

　　3、中国科学院预测科学研究中心预计，2013年中国经济将温和回升，国内生产总值(GDP)增速为8.4%左右，较去年上升0.6个百分点；全年居民消费价格指数(CPI)将上涨3.5%左右。

　　4、历史会重演：从过去17年春节行情走势来看，年前开始上涨的概率达到惊人的88%，年后上涨的概率也有82%。所以，每逢春节，不论是年前还是年后，上涨总是大概率事件。

　　主力动向：资金流入金融行业、军工板块、房地产

　　今天收盘市场资金流入板块86家，市场资金流出板块13家，资金呈现大幅流入态势。流入前三名的行业是：金融行业、军工板块、房地产；流出行业是：酿酒行业、充电技术、发电设备。周一股指高开高走，券商、银行表现强势带动大盘上演逼空行情，军工、汽车、水泥等板块表现活跃，仅酿酒板块逆市调整。操作上，关注业绩有保障的公司和经历业绩拐点后前景向好的行业，如汽车、建材等。

　　大盘自2012年11月30日以来，指数创出新低并开始大幅上涨，量能持续有效放大，金融行业、机械行业、水泥行业、建材行业、铁路建设、房地产等权重板块大幅上涨，个股活跃，北斗导航、四化概念相继轮番炒作，各个板块概念轮番上攻，市场中期底部确立概率较大。近期大盘出现诱多回落的走势，短期进入区间震荡盘整概率较大，本轮反弹以来持仓账户持续创下新低，说明市场追涨情绪低落，场外资金仍在观望，所以此处反弹结束概率较低，逢下跌可积极做多。

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