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　　倍新咨询

　　意大利在3季度有920亿欧元到期，意大利政府能否按期支付本息受到市场怀疑，与此同时，美国国债上限修改期限将至，QE3又遮遮掩掩，没有一个明确说法，欧美股市全线下跌。其实美国国债上限到不用担心，只要在8月份以前一锤定音，什么问题都解决了，关键的欧元区国家的主权债务和美国QE3到底如何演变的问题。

　　国际市场不给力，国内市场顺其然调整震荡。像中小板和创业板指数本身就已经断气涨幅过大，即使是看涨也需要一个整固过程，哪有只涨不跌的股市呢？另外，上证指数和深成指处于窄幅震荡中，在“两桶油”没有拉升多少的情况之下，预计指数还难以快速下去，尤其是国际市场飘忽不定，以贵金属为代表的资源股将在一定程度上力挺大盘。当然，保障房逐步进入开工高峰，即使水泥股短期受2季度业绩低于预期影响，但不改保障房坚定看好的结论，尤其是在房地产股跌幅偏大的情况下，房价坚挺而导致业绩偏好，主要建设保障房的上市公司就爱那个更加受到资金青睐，整个指数可能难以快速杀跌。

　　欧美国家的问题变化太难猜测，QE3最终更可能不了了之，资源股走势强劲有隐忧。短期市场除了大消费概念外，可能比较明确的行业题材就是保障房和水利建设了。考虑到水利股近期没有调整，而保障房调整较多，且有企稳迹象，建议重点关注保障房板块。