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背景解密

合肥百货

000417

5.75%

增持

中信证券

作为安徽省零售龙头企业，合肥百货将充分受益于当地经济的发展，未来成长空间广阔。从具体经营来看，百货业务方面，公司通过品牌调整实现内生性增长的空间依然很大，超市业务方面，管理加强带来的毛利率提升共同推动超市业务稳健增长，农批业务方面，在周谷堆大兴市场建成后，此项业务将有大幅增长。综合而言，预计公司2010-2012年EPS分别为0.51、0.6和0.73元，首次予以增持评级。

长信科技

300088

4.79%

推荐

兴业证券

公司目前进军中大尺寸Sensor制造领域符合行业发展需求，同时说明小尺寸Sensor进度超预期。预计公司小尺寸Sensor有望在今年下半年试生产，明年将进入业绩释放期。总体来看，公司未来两年成长逻辑清晰，竞争实力逐步加强，触摸屏业务有望增厚业绩，预计公司2010-2012年EPS分别为0.92、1.39、2.43元，维持“推荐”评级。

友阿股份

002277

4.56%

买入

申银万国

友阿股份将利用长沙地铁建设的时机，进行春天百货的扩建工程，预计投资6亿元。新的春天百货将是集写字楼、商场、停车场于一体的现代化综合性大厦。春天百货扩建后，经营面积将由1.6万平方米增加到4.5万平方米；商品品牌由过去的300个增加到700多个。由于地处核心商圈，新的春天百货几乎无须经历培育期，2013年首年销售收入在9亿元左右，增厚2013年业绩0.18元。

招商银行

600036

2.82%

买入

申银万国

在反周期监管和稳健信贷的政策背景下，依靠规模扩张驱动利润增长的银行传统成长模式已日渐式微，招行的二次转型则为十字路口上的中国银行业提供了一种全新的增长范式。在全球宏观经济企稳并逐渐复苏的背景下，在招行二次转型继续成功推进的判断下，未来三年招行的息差将继续扩张，收入和利润都将维持20%以上的增长，上调10-12年EPS至1.29、1.73、2.20元，重申买入评级。

莱美药业

300006

2.49%

增持

安信证券

上市后，公司已先后收购了湖南康源制药和禾正制药，目前创业板上市公司再融资办法尚未出台，作为一种讨论，公司本次更改收购方案，提高资金运用效率是明智之举，不排除后续有进一步收购可能，并在后续制度许可时存在再融资的可能。考虑公司收购整合步伐加快，以及康源制药和禾正制药2011年开始并表，上调公司 2011、2012年的业绩预测至1.10元和 1.53元，考虑到公司未来两年业绩因国际合作、并购超预期的可能性较大，维持“增持-A”的投资评级。