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　　赢家无忧 子辛

　　今日早盘，股指呈低开后震荡运行格局，股指重心较昨日下移，两市成交量略高于昨日。午后一线蓝筹的颓势并没有大的变化，但是中小板资源类股的涨势较上午更为明显。化肥、稀缺资源、有色、专用设备制造、核能概念涨幅居前，银行、钢铁、证券、保险、地产等跌幅居前。权重板块的走低拖累股指低位运行，银行地产受消息面影响表现不佳，“二八”风格转换犹豫不决，建议关注政策面导向以及银行地产板块的走势。

　　消息面上，实现拨备和资产规模的硬约束，银监会正在讨论今年年末商业银行按照减值准备对贷款总额2.5%的比例计提拨备。从当前的五家国有上市银行的中报来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行银行拨备占总贷款比率分别为2.39%、3.15%、2.26%、2.49%、1.97%。也就是说只有农业银行符合标准，如果此利空消息确能出台，无疑会进一步加大对贷款的风险控制力度，尤其是加强对中长期可能出现的不良贷款的防范。今日银行股受此利空影响，一蹶不振，很大程度上拖累了股指对于2700的冲击。

　　除此之外，盘中的概念股依旧强势：稀土产业被纳入到国家指导性重组规划中，对应在二级市场上，稀土永磁板块的“稀缺性”将更为突出，今日稀土永磁板块继昨日大涨后再造升势，钢包稀土、北矿磁材引领整个板块。此外，华东市场特别是浙江地区三季度在节能减排打压供给的背景下，由产能过剩转变为供不应求，触发水泥价格暴涨；多个城市先后召开民用天然气价格调整听证会，刺激燃气股今日开盘联合走强，此轮天然气涨价的原因除了6月1日国家发改委上调了天然气出厂价之外，川气东送天然气出厂价较高也是重要因素。行业利好促使股价回升的现象在盘中屡见不鲜，同时也刺激了盘中的做多热情，所以大盘当前回调的幅度十分有限，加上市场赚钱效应四处显现，所以投资者面对压力不必有太多的负担。

　　当前资金流入仍在上述相关概念较为聚集的有色、水泥建材等板块。强势的概念冲击让不少资金易进难出，涨幅过多的个股还需回避，但对于有相关概念且股价没有大动作的个股不如做个埋伏。

　　操作上，午评的时候笔者总结了当前对2700冲击的必须条件。现在把这些条件放大细说。很多投资者认为蓝筹发力当前没有任何动静，也不值得期待，是不是2700就无望了，其实不然。不要总是把目光盯住一线蓝筹，当前需要的是二线蓝筹发力。二线蓝筹品种因存在相对估值优势，同时又有短期的催化因素，仍有望受益于资金从中小盘股的流出而受到关注，相对于一线蓝筹说更为有活性。所以投资者可多关注二线蓝筹的行为趋势。而另一个关于政策面的条件，通胀预期让盘中对于政策面的向好估计越来越少，没有关系，一处不亮别处亮，可以把握通胀概念进行操作。此外黄金周长假的来临，旅游酒店、零售等板块亦可能存在交易性机会。

　　另外，考虑到深交所加强监管、部分品种累计涨幅巨大，策略上赢家无忧建议投资者整体控制仓位，反弹继续减持累计涨幅巨大的品种；估值高、解禁压力大的创业板仍以反弹减仓为主。

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