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背景解密

科伦药业

002422

5.82%

审慎推荐

中金

科伦药业体制灵活，发展战略明确，执行到位，成为行业整合的领先者。IPO超募的33亿元资金，更是给公司未来的并购整合奠定了资金优势。另外，公司将把发展大输液的“制造”优势复制到小水针、粉针剂、冻干粉针剂等领域，以打开长期发展空间。预测公司2010年、2011年EPS分别为2.81和3.74元。当前股价对应34x和26xPE，对应的PEG是0.75x，处于医药行业估值低端，首次覆盖给予“审慎推荐”评级。

海翔药业

002099

4.43%

推荐

兴业证券

产品结构调整带来毛利率提升。预计海翔药业上半年实现营业收入5亿元左右，对应去年同期4.14亿的营业收入，增幅不大；但公司通过产品结构调整，低毛利率的精细化学品和抗病毒类等产品占比越来越小，募集资金项目4-AA及其他培南类产品销售收入占比提升明显，产品结构得到显著改善，综合毛利率大幅提高，预估公司2010-2012年EPS分别为0.63、0.86和1.04元，目前估值合理，鉴于公司快速增长的趋势已经确立，首次给予“推荐”评级。

中煤能源

601898

4.39%

买入

中信证券

上半年中煤能源旗下煤炭业务产销增长势头迅猛，煤机市场也呈现出良好的发展态势，同时考虑到公司未来获得资源能力强、产能释放空间大以及新型煤化工业务兴起的因素，上调评级至买入。

华润三九

000999

3.59%

增持

安信证券

华润三九的增长主要来自整合优化渠道资源，OTC产品借助基本药物目录从第二终端向第一终端医院市场延伸，摸索医院营销模式；处方药重视建立医院学术营销体系。公司的皮肤药新品是未来新增长点，预期今年相继上市6个皮肤药新品，将实现7,000万元的收入，2011年可能达到1-2 亿元收入，毛利率达到70%，将成为新的增长点。此外，公司也在考虑收购新的产品或者公司来完成外延式发展。预计公司2010-2011 年将实现EPS0.92元和1.15元，给予“增持-A”的评级。

农产品

000061

2.63%

买入

海通证券

农产品公布业绩预增后，根据公告，公司中报业绩大幅增长主要来源于几个方面：一，报告期内公司核心业务----农产品批发市场营业收入及净利润均有所增长；二，公司转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权增加一次性税后收益约2.6亿元；三，公司通过集中竞价交易出让深深宝股权274.92万股，增加税后收益约1950万元。但同时，由于下属农牧公司受猪肉价格下跌、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损约4050万元，对公司2010年上半年净利润的影响约为-2000万元。公司总体上3850万元的经常性利润依然是差强人意。考虑到年内平湖市场开业等外生因素，仍维持对公司2010-2011年0.45和0.69元的经常性EPS预测，维持 “买入”评级。