■新快报记者 陈永洲
上周大盘呈现先抑后扬的格局,机构资金整体表现活跃。据记者统计,上周沪深两市龙虎榜中,出现机构席位的总次数达250次,涉及70只个股,合计买入金额为22.58亿元、卖出22.63亿元,全周净流出462.23亿元,显示出机构资金整体小幅抛售、博弈激烈的市况。其中,获得机构资金采取净买入的个股为30只,其中新疆本地农业股龙头新中基获得机构资金净买入2.15亿元,成为上周最受机构青睐的个股;获得机构资金净卖出的个股为40只,其中有色金属股中科三环遭机构净卖出1.72亿元,抛压沉重。
主板市场
巨额注入农业板块
数据显示,70只个股中有46只来自主板市场,其中沪市股为24只、深市股22只,与近期“沪强深弱”的盘面吻合。资金流向上,机构资金合计买入主板股总额为16.87亿元,卖出16.71万元,净流入1611万元。其中,机构买入总额前五分别为隆平高科、新中基、中粮屯河、敦煌种业及西藏矿业,买入额分别为3.04亿元、2.45亿元、2.2亿元、1.08亿元及9839万元;卖出前五则分别为隆平高科、中科三环、ST东航、中粮屯河、宁波韵升,卖出资金量皆在1亿元至2亿元间。
具体个股方面,新中基全周获得机构资金净流入2.15亿元,稳居榜首;隆平高科、海南航空、中粮屯河及敦煌种业则分别获机构净流入1.22亿元、9462万元、8303万元及7648万元。
此外,隆平高科、中粮屯河、西藏矿业等三股皆获得超过9次的机构上榜次数,显示出机构资金活跃的趋向。
从上面数据来看,农业股上机构活跃度格外高涨。同时,应引起重视的是,机构对相关强势股屡屡祭出“回马枪”,例如隆平高科(上周末大涨)、登海种业(上周五涨停)、新中基(上周末大涨)、中航三鑫(上周末大涨)、武汉塑料(上周四涨停)、西藏矿业(上周四涨停),这种愈发明显的机构“护盘”效应,不失参考意义。
中小创业板
机构明显净流出
中小板、创业板方面,上周共有24只个股的成交回报上存在机构出没的情况。其中,中小板股19只、创业板股仅5只。整体上一改前期机构“扎堆”的情况,这也是近几周来,机构资金鲜有地看淡中小板、创业板股。
资金流向上,机构合计买入5.71亿元,卖出5.92亿元,净流出额为2073万元。其中机构买入总额前三为科大讯飞、登海种业、三聚环保,金额分别为1.17亿元、1.10亿元及4824万元。
具体个股方面,科大讯飞全周获得机构资金净流入6076万元,稳居榜首;三聚环保、中航三鑫及海普瑞则分别获得机构净流入4824万元、3378万元及2730万元。
整体上看,由于近期市场偏向于打压前期涨幅迅猛的中小板,导致机构资金在整个板块上体现出更为谨慎的态度,尤其是创业板股方面,经常可以看到清一色的机构抛售。就连上周一复牌后一度封于涨停的东方园林,也遭到了五家机构合计抛售1.13亿元,颇有落袋为安的意味。事实上,中小板较重的抛压,也在提高机构资金入场护盘的难度,如上周二被四家机构在跌停板上“扫进”逾亿元的科大讯飞,上周末两日的涨幅仅为2.35%,基本与大盘走势持平。
不过,若后市大盘持续缩量运行,则这批完成“补跌浪”且拥有机构资金“撑腰”的中小板股,仍将有望担当活跃市场的“救命稻草”。例如电子信息板块的华胜天成,在连日暴跌后于上周五获两家机构买入1480万元,股价应声涨停。
机构动向看台
关键词:农业股
事件:机构看法分歧较大
上周初市场依然陷于低迷走势而无法自拔,尤其是5月11日沪指惊现百点长阴,许多极力抗跌的品种也出现了猛烈补跌,当中便包括农业板块。数据显示,上周前三个交易日里,大盘下跌幅度为1.22%,而农林指数却暴跌11.39%,种子股更普遍出现跌停巨阴。然而,在这种环境下,一批机构资金却全线“抄底”。
在上周一农业股走出普跌行情之际,机构却已分别耗资1.8亿元、1.08亿元及1.04亿元买入隆平高科、敦煌种业及登海种业,同时在卖出席位上抛售3199万元、3182万元、1.19亿元。另外,尚有三家机构买入圣农发展3314万元。
上周二新疆板块暴跌之际,机构再度出手“围猎”新疆农业股龙头新中基:该股当日买入前五席位上,三家机构狂掷2.45亿元抢货(约合1747万股,该股今年4月13日的第十大股东仅持872万股),另有一家机构小幅抛售2981万元。
上周三,农业股延续猛烈补跌行情,但该板块仍获一批机构再掷重金抄底:中粮屯河龙虎榜上,机构包揽买入前四席,共计买入2.2亿元,另有三家机构卖出1.37亿元;隆平高科则再度获得四家机构“扫进”1.23亿元,另有一只卖出1.5亿元。
上周五,登海种业龙虎榜上再现两家机构,分别买入633万元、抛售524万元。
从统计数据的结果看,尽管农业股的机构“博弈战”激烈,但整体上仍呈现出净流入的局面。而在机构极力维护下,农业板块在上周最后两个交易日终于迎来大幅反弹:敦煌种业涨9.57%、新中基涨8.84%、隆平高科涨5.42%、丰乐种业涨4.87%、登海种业则在上周五强势涨停。
从操作角度看,机构“轮换站岗”之下农业股略有企稳的迹象,而上周末的反弹,尚未脱离新入场机构的成本区,鉴于4月中旬以来全国18种蔬菜批发价格连续三周上涨,通胀预期的抬头及板块本身的防御功能,都构成机构强势吸纳农业股的理由。若大盘确立企稳反弹走势,则该板块仍有上冲动力。
关键词:房地产股 汽车股
事件:部分个股超跌反弹
同样是在上周初,大盘充沛的杀跌动能下前期调整力度极大的房地产股、汽车股也出现了机构资金入场“抄底”的现象。其中房地产股方面,上周一广宇发展的成交回报显示,参与涨停博弈的买方中,两个机构花费近3000万元,而一机构则卖出约1700万元,显然买方更胜一筹。回观该股走势,其自4月2日至最低点的跌幅已达42.88%,机构在此位置的买入颇有“抄底”的意味。事实上,也正是在机构介入后,该股在上周三再度收出中阳,涨5.41%。
而近期领跌的汽车股方面,一汽夏利在上周三超跌反弹而封于涨停,成交回报显示,买入第一、第二均为机构,合计买入7019万元。而该股一季报显示,银华系基金占据前十大流通股东中的五席,共计持有9609万股,占流通股本6.03%,基本属于一股独大。鉴于该股一度跌至6.22元,远低于机构一季度持仓均价10.3元,故不排除机构在此位置护盘自救。
事实上,无论是房地产板块还是汽车板块,市盈率都较全市场,特别是中小板的水平要低,例如上文所述的广宇发展、一汽夏利,今年一季度的每股收益分别为0.147元、0.1325元,绝对股价却都在10元以下,动态市盈率皆在15倍左右,估值上的确存在较明显的优势。机构资金在此位置上出现“做多”迹象,是出于“价值投资”还是“价格投机”值得留意。
不过,从其他房地产股看,目前机构资金仍格外谨慎。例如东华实业、阳光城在上周一旦出现可观涨幅,皆出现了机构小幅抛售的情况。
上周主板市场机构动向一览
代码 名称 合计买入 合计卖出 净买入额
金额(万元) 额(万元) (万元)
000972 新中基 24473.49 2981.17 21492.32
000998 隆平高科 30424.35 18244.89 12179.47
600221 海南航空 9462.13 0.00 9462.13
600737 中粮屯河 22009.70 13706.30 8303.40
600354 敦煌种业 10830.08 3182.21 7647.87
000927 一汽夏利 7019.41 1384.20 5635.21
000665 武汉塑料 6330.40 1572.00 4758.40
600580 卧龙电气 5218.36 1533.40 3684.96
600456 宝钛股份 3617.65 462.77 3154.88
600060 海信电器 4636.09 2291.40 2344.69
600085 同仁堂 2833.78 701.87 2131.91
600157 鲁润股份 2391.94 840.61 1551.34
600410 华胜天成 1480.68 0.00 1480.68
000762 西藏矿业 9838.76 8594.76 1244.00
000537 广宇发展 2972.43 1741.73 1230.70
000727 华东科技 691.19 0.00 691.19
600765 中航重机 3230.12 2547.10 683.03
600750 江中药业 1012.34 652.58 359.76
000068 赛格三星 310.33 0.00 310.33
000420 吉林化纤 289.26 0.00 289.26
000663 永安林业 419.46 246.88 172.57
600850 华东电脑 0.00 160.66 -160.66
000877 天山股份 2806.86 3026.78 -219.92
000632 三木集团 0.00 374.43 -374.43
000850 华茂股份 0.00 383.41 -383.41
600393 东华实业 0.00 384.44 -384.44
000901 航天科技 0.00 431.12 -431.12
600467 好当家 1012.05 1560.32 -548.28
600159 大龙地产 0.00 610.86 -610.86
600029 南方航空 4558.33 5320.85 -762.52
600299 *ST新材 0.00 1268.04 -1268.04
600894 广钢股份 0.00 1300.28 -1300.28
000671 阳光城 0.00 1563.70 -1563.70
000811 烟台冰轮 0.00 1912.20 -1912.20
600338 ST珠峰 0.00 1920.04 -1920.04
000717 韶钢松山 0.00 2175.96 -2175.96
000571 新大洲A 0.00 2204.75 -2204.75
600560 金自天正 0.00 2266.53 -2266.53
600090 啤酒花 0.00 3384.56 -3384.56
000917 电广传媒 0.00 4635.57 -4635.57
000713 丰乐种业 1807.83 7952.51 -6144.68
000536 闽闽东 0.00 6975.88 -6975.88
600595 中孚实业 0.00 7900.55 -7900.55
600366 宁波韵升 4839.36 13382.86 -8543.50
600115 ST东航 3490.56 17378.38 -13887.82
000970 中科三环 706.07 17943.78 -17237.71
中小板创业板机构动向一览
代码 名称 合计买入 合计卖出 净买入额
金额(万元) 额(万元) (万元)
002230 科大讯飞 11745.22 5669.19 6076.03
300072 三聚环保 4823.72 0.00 4823.72
002163 中航三鑫 3730.65 352.29 3378.37
002399 海普瑞 4141.83 1412.24 2729.58
002013 中航精机 2309.95 0.00 2309.95
300002 神州泰岳 2866.59 946.42 1920.17
002216 三全食品 1802.83 579.91 1222.92
002157 正邦科技 1108.68 884.69 223.99
002400 省广股份 181.00 0.00 181.00
002320 海峡股份 3498.21 3546.98 -48.77
300004 南风股份 659.29 894.29 -235.01
002253 川大智胜 2147.64 2462.81 -315.17
300079 数码视讯 0.00 334.69 -334.69
002097 山河智能 0.00 405.68 -405.68
002121 科陆电子 485.71 931.38 -445.67
300073 当升科技 370.52 837.99 -467.47
002357 富临运业 410.36 1430.09 -1019.73
002362 汉王科技 0.00 1095.59 -1095.59
002299 圣农发展 3313.69 4580.10 -1266.41
002041 登海种业 11046.83 12442.56 -1395.73
002045 广州国光 1840.83 3411.07 -1570.24
002200 绿大地 612.79 2991.31 -2378.52
002138 顺络电子 0.00 2614.46 -2614.46
002310 东方园林 0.00 11345.53 -11345.53