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兴业证券研发中心:对于后市,我们认为周期性行业的反弹力度受制于行业预期,指数难有大作为,结构性行情仍将精彩。
行业配置上,我们建议超配受益于受宏观调控预期影响小的消费行业(食品饮料、商业贸易、医药生物等),以及受益经济转型、成长空间大的政策友好型行业,如TMT、节能环保相关的电气设备等。在风格上,我们倾向于成长与价值更为匹配的中盘股。跟小盘股泡沫比起来,中盘股中有不少细分行业的龙头股成长性更为确定,成长路径也更为明确。在小盘股微型股泡沫退去之后,更大一些的成长股可能成为资金追逐的目标。
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