昨日，沪深两市强劲反弹，涨幅达近2%，其中智能电网、电子信息、电力、商业连锁涨幅强劲

　　本报记者 孙 华

　　沪指经历了大幅下挫后，昨日，因高盛业绩好于预期，美股、黄金、油价强劲反弹以及近期严重超跌影响，市场信心有所恢复，多方重整旗鼓，股指、期指双双强劲上涨，市场赚钱效应十分明显。A股市场放量反弹涨幅达近2%。其中，智能电网、电子信息、电力、商业连锁四大板块涨幅位居前4名，涨幅分别达4.80%、4.19%、3.87%和3.78%。

　　智能电网 涨幅4.80%

　　智能电网昨日表现在总板块中名列第一，涨幅达4.80%。A股上市公司有智能电网概念股27家，昨日涨幅前五名有华东电脑，涨幅达10.0%、许继电气涨幅达7.57%、九洲电气涨幅达7.12%、平高电气涨幅达6.87%和金智科技涨幅达5.17%。

　　浙商证券最新的报告给予涉及智能电网的电力设备行业“买入”的评级，认为电力设备行业的高景气度仅出现在局部产品和领域。由于2010年电网端的发展重点是“智能电网”的加速建设，而电源端的侧重点是“新能源”的开发与利用。具体来看，涉及智能化、特高压、风电、核电等设备的相关制造企业将是二季度值得重点关注的标的。

　　2010年的电力设备行业发展方向仍然由“投资”主导，行业的景气度高低主要取决于下游投资的多寡，2010年，建议重点关注下游需求增长确定的细分子行业，即“特高压”、“智能化”、“风电”、“核电”领域，投资机会主要来自于发展具有内生性、盈利具有持续性、增长具有稳定性的行业内上市公司，如：国电南瑞(600406)、置信电气(600517)、华光股份(600475)、卧龙电气(600580)、荣信股份(002123)、万力达(002180)和智光电气(002169)等。

　　电子信息 涨幅4.19%

　　电子信息昨日表现在总板块中名列第二，涨幅达4.19%。A股上市公司有电子信息概念股88家，昨日涨幅前五名有大族激光，涨幅达10.02%、拓邦股份涨幅达10.02%、中航光电涨幅达10.00%、紫光股份涨幅达9.98%和中信国安涨幅达7.82%。

　　信达证券在二季度报告中认为，电子信息有望保持强势。从历史数据来看，虽然2000年以来第二季度电子信息板块市场表现落后于大盘，但如果考察互联网泡沫破裂前的情况，我们发现1997-1999年第二季度电子信息明显超于大盘，实现连续超越。此外，第一季度业绩可能比较好。目前有13家电子元器件公司和5家计算机设备发布一季度业绩预告，均实现业绩大幅增加，其中电子元器件公司业绩增幅均超过100%，包括长电科技、康强电子、三安光电等。

　　选择与热点概念直接相关的公司，重点推荐长电科技、东信和平、远望谷、大唐电信、同方股份、拓维信息；选择未来业务增长明确且估值水平相对合理(或者说前期涨幅较小)，重点推荐广电运通、东软集团、远光软件、烽火通信、亨通光电和中天科技。

　　电力 涨幅3.87%

　　电力板块昨日表现在总板块中名列第三，涨幅达3.87%。A股上市公司有电力概念股57家，昨日涨幅前五名有大唐发电，涨幅达10.01%、*ST能山涨幅达5.03%、长江电力涨幅达4.52%、黔源电力涨幅达4.35%和郴电国际涨幅达4.30%。

　　国信证券分析师认为，西南干旱若持续对广东地区火电公司的正面影响在二季度会有较大体现。如果2010年二季度之后继续枯水，假设极限情况下，广西、贵州、云南2010年全年水电发电小时数下降40%则相当于发电小时全年下降1600小时，则可提升火电出力800小时，因此对广东地区火电电量提升将非常大。

　　同时在全国范围来看由于水电发电量对电力总量占比仅15%，因此替代火电发电量对电煤整体需求提升有限，对价格影响有限，但对广东地区电力公司有非常正面的影响。因此未来一个季度相对看好广东地区火电公司，谨慎推荐的公司：凯迪电力、国电电力、长江电力、粤电力、深圳能源、宝新能源。

　　商业连锁 涨幅3.78%

　　商业连锁昨日表现在总板块中名列第四，涨幅达3.78%。A股上市公司有电力概念股60家，昨日涨幅前五名有新华百货，涨幅达10.01%、大厦股份涨幅达10.01%、大商股份涨幅达9.99%、鄂武商涨幅达7.20%和南京中商涨幅达7.18%。

　　长城证券分析师维持行业“推荐”评级。认为短期看通胀和世博，长期从商业资产证券化、管理效率提升和商业模式创新角度挑选股票。

　　长城证券建议的二季度或更长一段时间的投资组合是：武汉中百、豫园商城、成商集团、重庆百货、兰州民百。

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