一、一周大盘综述
本周(9月14日—9月18日)A股市场小幅收跌。继上周资金终结此前连续七周净流出的颓势,本周受到再融资压力打击,市场再度出现超过150亿资金流出。此前受捧的金融。地产股成为资金流出的“重灾区”。
经过政府近期推出一系列维稳政策,以及上周公布8月份积极的宏观经济数据,之前市场对于“收紧银根”及“中国经济二次探底”的忧虑不攻而破,本周初A股市场延续反弹势头,上证综指再度收复3000点大关,并迭创近一个月来新高。不过,万科在本周三召开股东大会通过百亿融资计划,浦发银行也于周四晚间宣布,年内将实施巨额融资计划,令市场对于融资压力的忧虑骤然升温。上证综指周五重挫3.19%,创9月份最大单日跌幅。
最终,上证综指全周下跌0.91%,收报2962.67点;深证成指全周下跌0.98%,收报11977.40点。本周两市日均成交2714亿元,较上周2252亿元的水平放大逾两成。
电子信息股领涨大市,但金融、地产、钢铁等权重板块大幅回落。全周共有多达七成个股上涨。
从资金流向看,中国经济复苏的乐观前景仍为市场提供支持,其中周一、周四分别流入资金57.81亿元、81.57亿元。但陆续公布的公司再融资计划最终击倒投资者信心,周五高达246.41亿元从市场出逃,为9月反弹以来的最大单日资金净流出量,也一举抹杀了本周前期的反弹成果。同时,随着股指的连续反弹,部分短线资金也开始获利兑现。
“全景证券分析师”系统的监测数据显示,本周深沪两市合计净流出资金154.87亿元。上周,两市共流入资金171.40亿元。
本周,机构资金累净流出1.47亿元,散户资金累计净流出153.40亿元。
一周资金流量 |
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日期 |
资金流量 (亿元) |
机构资金流量(亿元) |
散户资金流量(亿元) |
资金净流入 最大板块 |
资金净流出 最大板块 |
9月14日 |
57.81 |
40.85 |
16.96 |
证券期货 |
有色采选 |
9月15日 |
-3.99 |
10.35 |
-14.34 |
有色金属加工 |
房地产开发经营 |
9月16日 |
-43.84 |
-0.94 |
-42.90 |
有色采选 |
银行 |
9月17日 |
81.57 |
63.87 |
17.70 |
电器机械及器材 |
有色采选 |
9月18日 |
-246.41 |
-115.60 |
-130.81 |
医药制造 |
房地产开发经营 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
二、板块资金流向
本周,深沪两市77个行业中,共有28个行业录得资金净流入,超过六成行业被净卖出。
本周资金净流入量最大的五个行业是:电器机械及器材、电子元器件、有色采选、计算机应用服务、通信制造。
新能源个股本周受到热捧,电器机械及器材板块净流入9.48亿元。本周“物联网”概念遭到市场热炒,相关科技股受资金追捧。电子元器件板块净流入5.98亿元,计算机应用服务、通信制造板块分别流入4.30亿元、3.20亿元。中金公司指出,近期和"物联网"(亦称传感网)有关的股票成为市场热点,"物联网"这个概念在近期甚至在未来较长的一段时间将被屡屡提出并炒作。黄金股也是本周亮点之一,有色采选板块净流入5.79亿元,美盘期金17日盘中创下1025.80美元的逾一年来新高。
本周资金净流出量最大的五个行业是:房地产开发经营、银行、黑色金属加工、煤炭采选、化学原料制品。
受审计署对4万亿投资计划开展全面审计以及万科、浦发等再融资压力的冲击,此前连续两周引领升势的地产、银行股成为资金流出的“重灾区”。房地产开发经营板块全周净流出36.08亿元,银行板块净流出29.96亿元。上周,上述两个板块流入金额分别达到18.73亿元、25.05亿元。钢铁、煤炭股也表现欠佳,黑色金属加工、煤炭采选板块分别净流出15.79亿元、14.39亿元。化学原料制品板块净流出9.88亿元。
从机构动向看,电器机械及器材板块最受机构青睐,机构资金净流入11.95亿元。黄金股也延续上周受捧之势,有色采选板块机构资金净流入8.12亿元。电子元器件、计算机应用服务、零售板块,机构资金流入量都在5亿元以上。
此前受宠的银行地产股本周遭到机构唾弃,银行、房地产开发经营板块,机构资金分别净流出28.26亿元、19.65亿元。黑色金属加工板块机构净卖出11.37亿元,煤炭采选、保险业机构分别卖出7.58亿元、5.08亿元。
77个行业中,本周共有52个行业获得机构增持,10个行业录得散户资金净流入。
一周资金净流入量前五名的行业 |
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行业 |
资金流量(亿元) |
机构资金流量(亿元) |
散户资金流量(亿元) |
电器机械及器材 |
9.48 |
11.95 |
-2.47 |
电子元器件 |
5.98 |
6.16 |
-0.18 |
有色采选 |
5.79 |
8.12 |
-2.32 |
计算机应用服务 |
4.30 |
5.74 |
-1.44 |
通信制造 |
3.20 |
4.77 |
-1.57 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
一周资金净流出量前五名的行业 |
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行业 |
资金流量(亿元) |
机构资金流量(亿元) |
散户资金流量(亿元) |
房地产开发经营 |
-36.08 |
-19.65 |
-16.43 |
银行 |
-29.96 |
-28.26 |
-1.70 |
黑色金属加工 |
-15.79 |
-11.37 |
-4.42 |
煤炭采选 |
-14.39 |
-7.58 |
-6.81 |
化学原料制品 |
-9.88 |
1.99 |
-11.87 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
一周机构资金净流入量前五名的行业 |
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行业 |
资金流量(亿元) |
机构资金流量(亿元) |
电器机械及器材 |
9.48 |
11.95 |
有色采选 |
5.79 |
8.12 |
电子元器件 |
5.98 |
6.16 |
计算机应用服务 |
4.30 |
5.74 |
零售 |
1.18 |
5.54 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
一周机构资金净流出量前五名的行业 |
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行业 |
资金流量(亿元) |
机构资金流量(亿元) |
银行 |
-29.96 |
-28.26 |
房地产开发经营 |
-36.08 |
-19.65 |
黑色金属加工 |
-15.79 |
-11.37 |
煤炭采选 |
-14.39 |
-7.58 |
保险业 |
-5.97 |
-5.08 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
三、基金重仓股表现
从本周基金重仓股的表现来看,金融和地产股领跌大势,A股终结周线二连阳。不过市场依然热点纷呈,“物联网”概念股表现强劲,同时电子、医药、纺织、电子信息等个股也表现抢眼。
受到万科和浦发银行相继公布融资消息冲击,金融和地产股齐遭抛售,资金大幅净流出。浦发银行重挫4.97%,净流出8.83亿元,兴业银行、招商银行跌幅都超过3%,资金流出量均逾4亿元。万科A净流出5.22亿元,金地集团、保利地产分别流出4.51亿元、3.30亿元。此外,中国平安下跌3.23%,净流出资金1.53亿元。
与金融地产跌跌不休形成鲜明对比的是,“物联网”概念股本周表现强劲,新大陆全周净流入2.61亿元,远望谷净流入1.91亿元,东信和平流入1.02亿元,东方电子流入9248.20亿元。此外,长电科技本周劲升超过三成,领涨基金重仓股,资金净流入2.08亿元;中材科技上涨25.54%,净流入资金超过4000万元。
在9月14日北京举行的中国通信业发展高层论坛上,中国移动总裁王建宙表示,物联网商机无限,中国移动将以开放的姿态,与各方竭诚合作,成为了物联网概念受捧的主要原因。
此外,三全食品和劲嘉股份等防御类个股也受到追捧,涨幅双双超过二成,分别净流入资金2152万元和1.17亿元。
本周中证信息指数和IT指数分别逆市上涨9.10%和6.70%,成为市场的领涨力量。深证科技指数上涨4.87%,亦涨幅靠前。180金融指数和地产指数分别下跌3.73%和3.24%,领跌市场。此外值得关注的是,中小板指本周上涨2.52%,大幅跑赢大盘。
整体来看,本周A股市场终结连续两周的升势,周五创出九月来最大单日跌幅对市场打击较大。不过持仓帐户连续六周创新高显示投资者的持股信心仍然坚定。此外随着创业板的即将启动以及国庆题材的炒作,相信能够不断激发市场的热点。综合来看,后市股指将陷入震荡走势。
基金持有数排名前五的重仓股资金流向(截至二季报) |
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股票名称 |
股票代码 |
本周涨跌幅度 |
资金流量(元) |
机构资金流量(元) |
散户资金流量(元) |
中国平安 |
601318 |
-3.23% |
-1.53亿 |
-1.4亿 |
-1203.9万 |
招商银行 |
600036 |
-3.48% |
-4.3亿 |
-4.13亿 |
-1725.91万 |
浦发银行 |
600000 |
-4.97% |
-8.83亿 |
-9.47亿 |
6393.62万 |
万科A |
000002 |
-1.73% |
-5.22亿 |
-5.21亿 |
-171.74万 |
兴业银行 |
601166 |
-6.48% |
-4.83亿 |
-4.48亿 |
-3476.75万 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
周涨幅前五位的基金重仓股资金流向 |
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股票名称 |
股票代码 |
本周涨幅 |
资金流量(元) |
机构资金流量(元) |
散户资金流量(元) |
长电科技 |
600584 |
30.72% |
2.08亿 |
1.92亿 |
1684.21万 |
中材科技 |
002080 |
25.54% |
4160.89万 |
5185.13万 |
-1024.24万 |
大立科技 |
002214 |
25.47% |
5933.11万 |
1874.41万 |
4058.7万 |
三全食品 |
002216 |
22.61% |
2152.55万 |
918.64万 |
1233.91万 |
劲嘉股份 |
002191 |
21.97% |
1.17亿 |
6904.71万 |
4826.11万 |
数据来源:全景证券分析师系统 |
周跌幅前五位的基金重仓股资金流向 |
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股票名称 |
股票代码 |
本周跌幅 |
资金流量(元) |
机构资金流量(元) |
散户资金流量(元) |
烽火通信 |
600498 |
8.04% |
-6985.89万 |
-2579.06万 |
-4406.83万 |
赣粤高速 |
600269 |
7.44% |
-2.36亿 |
-2.04亿 |
-3223.9万 |
新华都 |
002264 |
6.50% |
-1642.5万 |
242.82万 |
-1885.32万 |
云南城投 |
600239 |
6.40% |
-8721.72万 |
-4103.83万 |
-4617.89万 |
青岛软控 |
002073 |
6.28% |
-2.17亿 |
-1.26亿 |
-9076.16万 |
数据来源:全景证券分析师系统 |