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首先是石化行业,显而易见,将被整合重组的对象是值得关注的。如中国石化系的S仪化、S上石化,它们是目前为数不多的还没有完成股改的上市公司,此前同时启动了两次相同的股改方案,均未获得通过。两年半前,中国石化成功私有化齐鲁石化、扬子石化,还成功推动大盘由弱势转强。至目前,如何进行方案创新完成股改仍然还是一个未知数。在一系列产业金融政策支持下,对中石化系的全面完成股改与整合重组似乎可以乐观预期。近期S仪化、S上石化的价量齐飞应该就是这种预期的反映。
其次是汽车等机械制造业。从消费需求角度看,行业发展面临考验,但从整体上市角度看,一汽系的无疑是重点。涉及上市公司分别是一汽轿车、一汽夏利和一汽四环。类似的还有造船、装备制造。相对而言,装备制造业涉及上市公司较多,以工程机械、电力设备在内的内需受益群体可作为重点。
相比较而言,资源或行业垄断型的整合重组更值得我们关注。一是大能源思路下的电力、煤炭整合。目前电力行业正处于谷底周期的回升期,加上电力上市公司资产仅占所有电力资产的30%左右,集团拥有大量资产将为整合重组提供基础。伴随煤炭价格的大幅下挫,相对估值偏高的电力行业,股价上涨的重要催化剂有可能落在整合重组题材上。二是军工领域。目前重点是航空航天、兵器制造业,涉及上市公司众多,重点关注有望成为各集团公司相关专业化资本运作平台的上市公司。
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