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从目前的判断来看,国际油价有望出现半年或者更长时间的调整,调整幅度可能在30%至50%。这将给中国一个很好的喘息机会,我们充分利用此次国际油价的调整,为未来油价重新走高做好准备。
就股市而言,由于国际油价的阶段性调整,将导致通胀预期出现回落,进而使得股市出现阶段性的反弹。
奥运时点不是本轮行情终点
正是基于以上两方面的认识,笔者认为,奥运会不会是本轮行情的终点,投资者没有必要将关注要点放在奥运会的时点上。在目前状态下,对中小投资者而言,一是要对已经跌了60%的股市保持信心;二是要对未来市场的反弹行情保持耐心。
反弹行情中,笔者建议关注三大超跌板块:地产、银行和保险。以地产板块为例,尽管地产业的调整可能继续维持,但当前股价所反映出来的经济事实,却远远超过目前的现状。目前A股地产股股价对其09年NAV折价普遍在30%至50%左右,个别公司的股价对09年NAV折价高达70%,以中国目前房价平均7000元/平方米计算,这家公司的股价所反映出来的现实是,中国房价平均水平已经跌到2300元。这已经是中国地产业崩溃、中国经济崩溃的一个价格水平。假如我们不相信中国经济会崩溃,那么,在这个价位上买进一些折价严重的优势地产股,无疑具有相当大的胜算。
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