三月鏖战 锁定四大投资主题

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　　在度过了让人窒息的2月份后，3月的第一个交易日迎来了市场又一个“艳阳天”，今日早盘出现短暂震荡后连续上扬，到收盘时指数大幅反弹，而个股方面更是“百花齐放”。

　　虽然2月份市场面临种种压力，但投资者也要明确，当指数跌破4300点时，是市场的低风险区，而08年的上半年两市仍会维持慢牛的格局，应该说市场自有运行的内在规律，在3月第一个交易日，两市出现大幅反弹，个股呈现出大幅上涨得时候，投资者要一直保持平常心，应该说面对复杂多变的08市场，浮躁二字应是投资者最应该忌讳的，这种浮躁表现为两方面，一是在亢奋中买股票，一是在悲观中卖股票。

　　2月份市场的压力来源于以中国平安为代表的大盘蓝筹股的压力，3月份这个市场同样会有一场鏖战，其来源却是限售股的解禁，今日中国平安31.2亿股解禁，它将带来的冲击值得思考，历史上股市从来没有一年是从年头跌到年尾，而08年1月2月都在跌，3月份大盘上涨的几率会大过以前的任何一年。然而上涨过程却也并非一帆风顺，比如解禁的压力、比如即将召开的“两会”，都会给市场带来微妙的变化，媒体上围绕着“两会”即将召开对于中国股市的影响，很多种意见都在交锋，例如对于再融资方案，唐双宁委员提出：“股市不是提款机”，实际上也反映出我们的市场在制度上还有瑕疵，漏洞，仍需要完善补充。伴随着“两会”上各种消息的呈现，我们相信股市定会有新的行情演绎。而对于股市估值的争论也成为影响股市的重要因素，近期我们看到虽然A股市场在上涨，但中国周边市场包括香港市场却在下挫，在周边环境还不够乐观的背景下有人怀疑中国股市估值是否高了，高低暂且不论，中国的估值却有自己的特殊性，举个简单的例子，比如说：同一个开发商开发的房子在深圳销售的价格与在内地的决不相同，而我们并不能要求开发商要卖同样的价格，因为两地有不同的消费水平，有着截然不同的市场环境，而中国股市的估值具有同样的道理。因此投资者要认识到市场的危机不仅仅来源于蓝筹再融资而引发的动荡，他还有部分大盘蓝筹股价值回归的过程。

　　3月份最重要的事情应该就是“两会”的召开，那么“两会”究竟会带给股民什么呢？震荡市就是结构市，择时择股并重，我们就可以通过这样的重大事件找到投资机会，08年复杂的经济环境我们锁定四个投资主题，一是创业板，二是两会主题、三是业绩成长、四是价值蓝筹，从今日涨幅前列的股票如创投概念、农业、节能环保、能源、医药行业中的热点股和二线蓝筹，我们已经看到他们的势头，创业板的呼声越来越高，中国证监会主席尚福林在16、17日举行的全国证券期货监管工作会议上说争取08年上半年尽力推出创业板，与此同时，最新讨论稿正式出台，意味着创业板越来越近，那么哪些行业或公司会得益于创业板呢？我们根据最近市场情况做的统计，注意到以通讯和电子信息技术为代表的行业成为市场关注主流，在这样的背景下我们模拟了一个投资路线，投资者可以根据这个投资路线操作，我们认为电子通讯、节能环保，网络媒体，医药，农业是值得关注重点。

　　北方万盛 陈操