1月23日十六机构推荐黑马股(4)

　　公开资料显示，去年三季报中，该股前十大流通股东均为基金。技术上，在大盘近日暴跌中，该股是不多件的当前整体形态保持强势个股，短期均线仍呈上移之势，一旦大盘展开反弹，该股有望连续加速上攻，可积极关注。(新时代证券 黄鹏)

　　特变电工(600089)三驾马车驱动成长

　　输变电设备、新能源和新材料是公司三大支柱业务，其中变压器依然占绝对主导地位，其变压器制造特别是超高压和直流换流变压器的核心技术已经达到了国际水平。在新能源产业方面，太阳能光伏电站系统、太阳能电池组件、太阳能级硅片等核心技术产品前景广阔，而新材料这一块，公司控股的新疆众和是国内最大的高纯铝和电子铝箔生产基地，属国内领先水平。

　　公司是国内最大的变压器生产企业之一，面临持续可预期的高企的行业市场容量。受益于行业的高度景气，公司订单饱满，产能略显不足，产能瓶颈已成为影响公司增长速度的重要因素。不过值得注意的是，前期公司首期投资的特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目，已在沈阳开工。该项目占地1000亩，是世界上生产能力最大、电压等级最高的工厂。2010年公司下属的沈阳变压器厂变压器类产品和成套工程产销将达到100亿元，成为具有国际竞争力的输变电产业集团。显而易见，未来随着产能瓶颈的突破，受益于国家电力设备新投资及升级所带来的良好机遇，公司变压器产品仍将给其带来相当收益。

　　此前公司公告称，公司拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，实施此项目，主要为了解决公司控股子公司新能源公司的原材料供应问题，新能源公司具备太阳能级单晶硅片及太阳能电池组件的制造能力，由于上游多晶硅原材料供应紧张、价格高、生产成本高，从而影响了其规模经济效益的发挥，因此向上游拓展，投资多晶硅材料项目，进一步完善产业链是公司的必然选择，也将促进其太阳能产业的快速发展，从而提高其利润贡献度。

　　考虑到“十一五”期间产业升级带来的机遇以及公司的行业地位，业内机构对公司2007年至2009年每股盈利预测值分别为0.51元、0.84元和1.01元，对应动态市盈率分别为58.78倍、35.69倍和29.68倍，同时，对公司给出买入评级。(天信投资 王飞)

　　中国石油(601857)第一权重股 逢低关注

　　该股是两市第一权重股，多空双方必争之地，当前大盘经历了大幅下跌后，多方若想反弹，中国石油将是较好的选择，逢低关注。(德邦证券 周亮)

　　冠农股份(600251)产能将释放 盈利空间大

　　公司参股的罗钾公司未来产能将会得到进一步释放，硫酸钾项目建成后，将成为全球最大的硫酸钾生产基地之一，将极大拓展公司的盈利空间。(方正证券 华欣)

　　横店东磁(002056)行业龙头 值得关注

　　周二沪深大盘再度放量暴跌，两市双双刷新下跌点数记录，沪市距离年线仅一步之遥，短线暴跌也使不少质地优秀个股股价快速回落，突显其投资价值，横店东磁(002056)就是这样一家行业龙头品种，中线有望震荡走高。

　　公司是一家集生产、经营、科研、技术开发及信息服务为一体的科技先导型国家大型企业、全国磁性行业的龙头企业，主要从事磁性电子元件的研发、生产和销售，是国内规模最大、技术实力最强的铁氧体磁性材料企业，产品广泛应用于家电、汽车、计算机、通讯等领域。公司拥有雄厚的研发实力，是铁氧体磁性行业标准制定单位之一，并设有全国磁性材料企业系统内第一家博士后工作站，具有了自主开发国际先进技术产品能力。二级市场上看，该股得到机构投资者关注，筹码锁定性相当不错，近期股价表现温和，值得投资者关注。(方正证券 方江)

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