12月6日十六机构推荐黑马股

　　山东高速(600350)

　　市盈率低企 适当关注

　　山东高速(600350)是一只涨幅严重滞后，动态市盈率仅20多倍的低价高速公路股，资料显示，基金持股数量截止到三季度末达到流通A股的31.99%，筹码高度集中，值得关注。

　　公司是山东地区

高速公路龙头企业，其主要路桥资产济青高速在由于计重收费加征比例过高导致的分流和单车收入平均下降效应已经基本消除，随着车流量的持续回流，计重收费的正面效应开始逐步体现。

　　目前整个高速公路板块在下半年行情中并无表现，目前大部分个股股价均处于底部，板块平均市盈率仅在30倍附近，属于难得的估值洼地。作为低市盈率个股，稳健型投资者不妨对该股适当关注。

　　(大通证券 付秀坤)

　　航天机电(600151)

　　太阳能巨头 重点关注

　　公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大的生产太阳能产品公司，不仅建造了全国第一座10千瓦太阳能电站，而且建造了全国最大太阳能设施生产新厂房。

　　公司与大股东上海航天工业总公司联手实施1500吨/年多晶硅项目的生产，成为当仁不让的太阳能龙头，发展前景相当看好。近期市场因收购新光硅业股权的川投能源复牌后在短期内股价实现翻番，这就为同样进军太阳能硅产业的航天机电提供了涨升的契机。走势上看，周三该股放量收阳，技术上构成极具攻击力的阳后双阴阳K线组合，后期强势上攻一触即发，值得重点关注。(越声理财 向进)

　　国风塑业(000859)

　　破拟增发价 走势值得期待

　　继川投能源宣布收购新光硅业股权，进入太阳能光伏产业后，近日天威保变、乐山电力、岷江水电纷纷公告进军多晶硅产业，加上全国多个地方都上马多晶硅项目，而且公告产能从千吨级到万吨级都有，简直是众望所“硅”。

　　我国正成为全球重要的太阳能电池生产国，以无锡尚德、天威英利为首的企业是全球太阳能电池制造的主力军，但原材料多晶硅占太阳能电池成本的8成以上，太阳能用多晶硅每公斤已涨到150至180美元，这主要是多晶硅原材料紧缺所造成的供求极不平衡所导致的价格飞涨。多晶硅是从石英石中提炼而出，全国一下子冒出一大批产量惊人的多晶硅企业，对非金属材料石英石的需求将激增。

　　旅游名胜地九华山所在的安徽省青阳县盛产闻名中外的青阳四石(方解石、白云石、石英石、石灰石)，国风塑业(000859)利用当地丰富的非金属资源，建设年产100万吨非金属矿超细粉项目，项目建成后将成为亚洲最大的钙业大王。近期公司公布拟以不低于6.97元增发股票，但现时股价才6.8元，恐怕难以完成增发计划，短线该股走势值得期待。

　　(东方证券 赵晓宁)

　　民生银行(600016)

　　价值低估 有望补涨

　　自成立以来，公司一直保持较快发展，近年来其资产增速基本保持在25%以上，净利润增速一直保持40%以上，充裕的资本金为其未来综合经营、打造金融控股集团奠定了良好基础。公司发起成立基金管理公司，参股海通证券，战略投资陕国投、参股美国联合银行、成立金融租赁公司等一系列资本运作表明公司志在成为综合性的金融服务商。

　　在传统业务保持快速发展的同时，公司积极开拓中间业务领域，未来还将积极加强理财、信用卡、电子银行、票据、贸易融资、托管、年金等产品创新，改善业务及收入结构，促进中间业务增长。

　　考虑到公司资产质量较高，中间业务收入快速增长等因素，该股应给予较高估值。目前该股是沪深300指数权重股，在股指期货推出的预期下，机构投资者会增加配置该股。

　　二级市场上看，限售股解禁当天该股市场承接盘活跃，并一路推升，显然有资金增持，随后受大盘连续下跌影响出现缩量回落，在近四个月箱体震荡的箱底区域获得支撑，在其他银行股连续反弹的背景下，该股在银行板块中价值明显低估，后市有望补涨。

　　(世基投资)

　　辽宁成大(600739)

　　参股广发证券 价值低估明显

　　目前沪深A股市场中那些含有大量证券公司股权的个股普遍股价低估，后市有望成为新的热点，辽宁成大(600739)就是一只低市盈率、高成长性品种，其持有大量广发证券股权，是广发证券第一大股东。由于广发证券是我国最优质的券商之一，因此公司是目前市场上参股券商板块中一只不可多得的优质股。

　　公司持有大量广发证券股权，而广发证券前三季度完成了股票基金交易约4.5万亿元，股票主承销9家，目前网点规模在业内已经居于首位，其中小项目承销领域也保持了领先地位。作为自营业务实力突出的券商，新会计准则的实施也加速了其业绩的释放，公司股权价值有望得到重估。

　　公司另一大看点就是其控股的成大生物主营的高端疫苗业务，其研发的人用狂犬病疫苗是一项国际领先的高效率、低成本的疫苗生产工艺，是国家“十五”期间重点支持的技术，符合我国863计划生物工程组的招标项目课题，其卓越的安全性和保护效果已经得到广泛认可，成为了目前中国唯一具有国际品质的人用狂犬病疫苗，项目完成后，将大大提高我国疫苗研发及生产的技术水平，有望成为公司又一大利润增长点。

　　前期该股受大盘调整影响下跌，短线企稳迹象明显，近日更是连续走出红三兵形态，可适当关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　中科合臣(600490)

　　抗艾巨子 发展前景广阔

　　公司主要从事医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品的生产和销售，产品包括抗艾滋病药中间体、新一代抗菌药物中间体、抗肿瘤、抗心血管病新药中间体、多种含氟有机新材料以及其他精细化工类产品。目前公司产品的最终客户包括美国杜邦制药公司等国际性大公司，主要产品技术与质量具有国际竞争力。

　　公司主要产品是一种生产特效艾滋病药物的重要中间体，年产20吨抗艾滋病药中间体项目目前处于生产调试和工艺优化阶段，不久将投放市场，抗艾药物不仅具有良好的社会效益，同时也具有巨大的市场前景。前期该股完成两次探底后反弹，伴随成交量放大，短线有加速上涨可能，可适当关注。(方正证券 方江)

　　新华光(600184)

　　实力大股东 太阳能新锐

　　公司实际控制人中国兵器工业集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是我国最大地面防务产品制造集团，实力雄厚，拥有广泛的军用和民用产品营销网络。在央企战略整合的大背景下，中国兵器工业集团加快了对资本市场的渗透，并通过资本市场对旗下公司进行整合。在股改时，公司获得实际控制人注入的云南天达股权，使得公司完全控股云南天达。云南天达是我国老牌光伏生产企业，具备约30年的太阳能电池生产经验，自有品牌获多项国际认证，是国内光伏行业标准的制定者，具备多年光伏电站系统施工经验。

　　目前该股整理相当充分，近日股价以小阳线温和盘升，目前有加速上扬之势，可积极关注。(世纪证券 赵玉明)

　　晨鸣纸业(000488)

　　基金重仓 有望启动

　　当前权重指标股继续成为推动指数的主要力量，而板块轮动现象相当明显，同时我们注意到，行业景气度和龙头公司的带动作用也是主导板块行情的主要因素，因此操作上投资者应适当控制仓位，可关注一些近期调整较为充分且有业绩支撑的板块及个股。

　　随着年报披露临近，业绩大幅增长品种走势值得留意。晨鸣纸业(000488)作为我国造纸行业的龙头，经济效益连续十多年居全国同行业领先地位，是全球造纸50强之一，国家出台的节能降耗和环保减排政策，以及“十一五”规划对造纸企业淘汰落后产能等宏观政策，进一步增强了公司未来发展的信心。作为基金重仓股，周三该股放量反弹，短线动向值得留意。(广发证券 杨敏)

　　中船股份(600072)

　　基金重仓 超跌反弹

　　目前公司进入快速发展阶段，并先后承接了国家体育场屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门等国家省市级重大工程项目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构等多个项目，公司还是我国唯一生产大型液化气船液罐的企业，厂址搬迁后有望实现业务转型和产能扩张。前期公司中标三台超大型800吨级龙门起重机的总承包合同，合同总金额为2.98亿元，四台超大型600吨龙门起重机总承包合同，总金额2.4亿元，这些巨额订单将给公司业绩带来积极影响。

　　该股自60元下跌至30元一线，股价完成腰斩，作为一家基金重仓品种，目前股价处于严重超跌状态，随着大盘企稳，近日该股连续三根小阳线，且均线已走平，并突破20日均线压制，短线有望持续反弹。(第一创业证券 陈靖)

　　华天酒店(000428)

　　调整充分 蓄势上扬

　　近日公司发布公告称，公司与长春吉安房地产开发有限公司签约，承包经营长春京都大酒店。这是自华天酒店托管长春名门饭店后，以承包经营方式在东北管理的又一家五星级酒店。长春京都大酒店是长春市目前规模最大、功能最全的大型高档综合型酒店，此次签约进一步扩大了华天品牌在业界的影响力。

　　公司经过多年发展，已经营和管理五星级酒店如北京钓鱼台山庄等多家连锁酒店，培养了一大批优良的管理人员，积累了丰富的管理经验。

　　前期该股随大盘调整出现大幅度下跌，最近在底部有所企稳，股价在15元附近显示有较强支撑，近期股价持续调整，短线蓄势充分，后市有望向上拓展空间，可适当关注。(金证顾问)

　　蓝星清洗(000598)

　　行业龙头 底部放量上攻

　　周三股指在以中石油为首的超级大盘股企稳反弹的带动下出现强有力反攻，操作上建议关注蓝星清洗(000598)。

　　公司是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一，行业龙头地位显著。公司已与多个国家同行业科研机构和大公司建立了合作关系，拥有世界最先进的清洗装备、仪器和清洗技术。

　　此外，公司旗下蓝星水处理技术有限公司作为一家从事水处理及膜分离技术开发应用的大型国有专业化水处理工程公司，在膜法工业污水深度净化回用处理工程、膜法苦咸水淡化工程等领域处于全国领先地位。近日该股底部量能有效放大，显示有主力介入，后市反攻行情一触即发，值得关注。

　　(新时代证券 黄鹏)

　　华仪电气(600290)

　　◎风电巨头 高增长可期

　　公司是国内风电设备龙头企业，计划年底前试制完成两台风机样机，明年批量生产，2009年兆瓦机风机实现商业化，业绩有望进入高增长期。

　　(方正证券 华欣)

　　御银股份(002177)

　　行业领先 机构介入明显

　　公司是国内首家规模化开展ATM 合作运营业务的运营服务商，典型的细分行业里的领先企业。公司从事的主要服务是以合作运营方式或融资租赁方式为银行类金融机构提供ATM 运营服务，目前公司与中国建设银行广东分行、兴业银行、邮政局和广州市商业银行在内的 46 家金融机构或其分支机构建立了 ATM 运营服务的合作关系。

　　目前公司是国内ATM销售的第二名，但在ATM合作运营方面，则已具有明显优势的领先企业，目前与金融机构合作建设ATM终端并提供运营服务的商业模式。前期其通过合作运营投入的ATM已遥遥领先于其他企业，且IPO募集资金投向，也是将全部用于ATM合作运营网络的扩建项目。在前期大盘走势低迷之际，机构依然对其青睐有加，原因在于公司所处新兴高成长行业，且盈利模式独特、能够迅速进行外延式扩张，建议投资者可逢低介入，中线持有。

　　(华泰证券研究所 陈慧琴)

　　大厦股份(600327)

　　龙头优势明显 成长性突出

　　周三大盘继续维持强劲反弹，并且收复5000点，做多动能被有效激发。年末将至，居民消费欲望提升，商业连锁板块在沉寂了很长时间后，其稳定的成长性和突出的投资价值有望在四季度成为重点关注对象，操作上可重点关注大厦股份(600327)，公司作为一家地方性百货零售行业龙头公司，成长性极佳。

　　公司旗下的百货主力店无锡商业大厦位居无锡市中山路商圈的黄金位置，由于其独特的地理优势和充沛的客流使其稳居无锡市和江苏省单体龙头，公司还将通过投资建设物流配送中心及超市、配送生产基地等项目，发展先进的公司内部物流配送系统，不仅开发第三方物流，而且为其未来发展形成新利润增长点。公司还积极向城乡发展，大厦超市的乡镇数量已经达到5家，门店总数为11家。

　　值得注意的是，公司还积极参与其他项目投资，这些项目都将给其带来丰厚收益。公司东方汽车城共拥有23个汽车销售展厅，其业务占据了无锡整个市场的1/3份额，公司还积极进军金融领域，在国内金融业崛起的背景下，公司持有江苏银行和国联信托股权。前期该股两次探底11元受到强劲支撑，昨日盘中逆势下跌，但盘中承接盘实力雄厚，明显有洗盘嫌疑，一旦完成洗盘突破半年线压制，后市有望迎来一波上攻行情。(杭州新希望)

　　津劝业(600821)

　　优质商业龙头 强势反弹

　　周三大盘在中国石油拒创新低以及钢铁股等蓝筹股带动下，呈现单边上扬走势，市场再次出现难得的九一现象，这种和谐局面有利于大盘反弹延续，在这种情况下，不少个股经过前期深度调整后都具备了较强的反弹欲望，操作上可重点关注前期跌幅较深且近期调整充分个股，如津劝业(600821)。

　　公司是天津市知名大型商业企业，目前已初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局，区域性商业龙头地位相当突出。前期该股最大跌幅接近50%，短线股价放量突破均线压制，有望走出强劲反弹，值得重点关注。(大富投资)

　　豫能控股(001896)

　　低价电力 逢低关注

　　由于公司发电机组以火力发电为主，受电煤价格上涨、部分机组进行技改停产等因素影响，公司业绩下滑，不仅上半年出现亏损，而且已预告全年亏损，重组要求比较迫切。公司最新公告显示，公司已和

禹州市第一火力发电厂达成债务重组协议，该项债权计提了50%的坏账准备计3000万，如果协议如期履行，可以将计提的坏账准备部分冲回增加本年的收益，但这不足以扭转公司亏损的局面，因此，公司还有继续重组的要求。

　　公司大股东实力雄厚，最近又合并河南省经济技术开发公司和河南省科技投资总公司，成立河南投资集团有限公司，实力进一步增强。近期该股先于大盘调整，连续缩量回落后反复震荡筑底，日K线形成的上升三角形整理已接近尾声，周三温和放量向上突破，可逢低关注。

　　(重庆东金)

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