11月2日十六机构推荐黑马股

　　赣粤高速 受益升值 估值偏低

　　周四受油价上调影响，刺激中石化放量大涨，相关权重股借机反攻，题材股受到冲击普遍回落，但均线仍保持良好，预计大盘短线还将围绕6000点附近震荡。从盘中热点看，最引人注目的莫过于人民币升值受益的地产股。

　　近日地产股走势坚挺，龙头万科A频创新高，房地产指数周三涨幅达到5.92%，周四逆市大涨2.55%，而同样受益人民币升值的还有市场忽略的公路板块，操作上建议投资者关注具有估值优势的沪深300成份股赣粤高速(600269)。

　　大股东鼎力支持

　　公司通过股改从大股东手里收购了九景和温厚两条高速路，收购这两条路的资金还款方案凸显了大股东对上市公司的有力支持，按照双方约定，公司将在2007年至2011年各年的6月30日之前分别向大股东支付购买款8亿元、7亿元、5亿元、5亿元和5亿元，且不需承担财务费用，这一方案大大降低了公司的还款压力，而大股东的鼎力支持将大大拓宽公司未来的盈利空间，未来公司健康发展值得市场期待。

　　受益于人民币升值

　　作为江西省唯一一家路桥行业上市公司，公司旗下路网是连接华北、华中与华南的枢纽型主干道，随着车流量持续增多和计费方式的改变，未来业绩将出现持续性成长。值得注意的是，公司是目前唯一一家同时享受税收优惠和财政补贴的公路上市公司，由于高速公路是以人民币计价的资产，因此也显著受益人民币升值。

　　投资价值突出 重点关注

　　赣粤高速(600269)是公路板块中入选沪深300成份股的个股，公司所处的公路板块是当前市场价值洼地，在基金业大发展过程中，公路板块容易吸引主流资金关注。赣粤高速周四收盘价其对应市盈率仅19.2倍，是洼地中的洼地，估值优势突出，对比当前宝钢22.2倍、中国石化37倍、长江电力33.9倍的估值水平，股本相对小得多的赣粤高速，理应获得更高溢价水平，投资价值不言而喻。

　　目前该股大形态稳健，周三放量长阳一举突破中短期均线系统，后市有望走出价值发现行情，建议投资者重点关注。(国海证券 王安田)

　　东湖高新(600133)新能源+地产 做空动能释放

　　最近能源紧缺和人民币持续大幅升值吸引了市场的眼球，而国家发改委决定将汽油、柴油和航空煤油价格提高的消息更是吸引了市场对新能源概念股的高度关注。东湖高新(600133) 拥有地产升值受惠和新能源双重热点，同时又具备参股商业银行和业绩大增等多个热点，值得市场高度重视。

　　凯迪电力入主后将公司主营业务转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁再生能源业务，从而使公司进入到更具发展潜力的业务领域，以实现更好的经营业绩。二级市场上，经历连续大跌，目前做空动能得到充分释放，周四该股逆市翻红，显示很强的支撑力，由于该股拥有地产升值和新能源两大热点，值得重点关注。

　　(民生证券 厚峻)

　　乐山电力(600644)进军新能源 面临突破

　　随着近期国内外油价大涨，电力板块及新能源概念股可能受到机构投资者的持续追捧，乐山电力(600644)作为电力板块中具备新能源概念个股，建议投资者积极关注。

　　公司联合川投集团等发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限责任公司，是目前国内最大的太阳能电池原材料多晶硅生产商。

　　多晶硅已成为制约国内太阳能产业化发展的关键，因此新光硅业在国内太阳能产业发展中的地位显而易见。作为新光硅业股东，未来公司有望分享新光硅业高速发展所带来的巨大受益。值得注意的是，公司还持有乐山市商业银行和华西证券股权。

　　该股近期股价依托5日均线，伴随成交量温和放大稳步上涨，距离突破前期历史高点仅一步之遥，可在盘中低点积极关注。(西南证券 李希敏)

　　明天科技(600091)受益高油价 下一个亿利科技

　　在国际油价冲破94美元/桶，国内成品油市场全线告急之际，周四成品油价格飙升8%。针对我国多煤少油的国情，发改委有关文件指示要重点发展煤化工产业，以煤代油，以煤变油。内蒙古是我国主要煤区，两大煤田分别位于鄂尔多斯和乌海地区，神华集团与鄂尔多斯的亿利科技合作发展煤代油PVC氯碱项目，亿利科技股价因而连拉涨停，而位于乌海的明天科技(600091)也积极开发PVC氯碱项目，投巨资上马乌海氯碱工程，该工程去年投产，包括电石、烧碱、PVC三大工程项目，将与亿利科技并驾齐驱。受国际原油价格上涨影响，以煤为原料的电石法制PVC相比石油乙烯法生产PVC明显具有成本优势，而PVC市场定价以乙烯法为标准，今年随油价一路上扬。

　　乌海意思是乌金之海，原煤储量达42亿吨，高品质的石英砂、石英岩总储量达50亿吨，适宜发展氯碱化工、煤化工和硅化工，且是一个绝佳的以煤为载体的循环经济产业链。

　　公司以氯碱化工为主业，与亿利科技成为内蒙古PVC双雄，发展潜力巨大，随着PVC价格随油价一路上扬，公司业绩可望大增，值得重点关注。

　　(东方证券 赵晓宁)

　　太化股份(600281)享受油价上涨带来财富

　　公司是国内最大的煤化工生产企业之一，主要产品包括氯碱和聚氯乙烯系列、铵系列、焦炭及深加工系列等。“十一五”期间，山西将煤化工发展作为四大支柱产业，而公司作为全国最大的以煤化工为主的综合性化工企业，将面临前所未有的发展机遇。

　　公司积极发展煤化工产业，以煤炭为原料生产甲醇等汀衍生物，在国际原油价格不断创新高背景下，这一新能源产业发展前景广阔。煤化工多联产是公司重点发展目标，多联产的最大优势在于降本增效，显著增强企业抗风险能力。

　　油价上升还会通过PVC另一重要原料乙烯价格上涨带动PVC价格上涨，乙烯法产量因成本上升会明显下降，而电石法PVC生产成本变化不大，PVC价格上涨会使太化股份这样的电石法PVC企业受益。公司主要产品铵系列、聚氯乙烯系列和焦炭及深加工在募集资金投入项目的顺利实施和达产后将步入稳定发展期，业绩拐点已开始出现。二级市场上看，该股持续调整近一个月，最大跌幅接近40%，做空动能释放殆尽，近日探底成功后温和放量上扬，后市有望加速反弹，操作上可密切关注。

　　(世基投资)

　　宁波银行(002142)风险逐步释放

　　公司预计2007年净利润同比增长30%至50%，未来业绩有望平稳增长。经过近三个月调整，目前该股风险逐步释放，继续调整可逢低吸纳。

　　(申银万国)

　　武钢股份(600005) 龙头地位突出 止跌反弹可期

　　由于股指期货推出时间日益临近，市场上对权重蓝筹股的偏爱并未改变，后市二八现象仍将上演，建议投资者继续重点关注一二线蓝筹股，操作上可关注武钢股份(600005)。

　　作为我国钢铁行业的龙头企业，今年公司前三季度每股收益达到0.637元，净利润同比增长相当明显，公司基本面向好趋势非常明显。

　　公司是国内第三大钢铁企业，也是国内产品品种最全、产量最大的热轧板卷供应商，国内产品品种最全的专用中厚板生产厂。公司生产的冷轧硅钢、冷轧板等高端产品竞争优势突出，目前硅钢是公司的主要盈利点，随着二冷轧投产后，公司将具备生产高档冷板及高档轿车板的能力，将努力打造成我国汽车板的主要生产基地和全球最具竞争力的冷轧硅钢片生产基地，由于全球汽车生产基地正逐步向中国转移，公司未来发展前景广阔。

　　未来公司将加快鄂西铁矿资源的开发，打造新型产业链，目前已经探明面积达到1.8万平方公里，储量近20亿吨的铁矿带，同时集团计划投巨资优先享有恩施境内约14亿吨的铁矿资源。由于国际铁矿石供应商不断提高价格，严重影响了公司的整体效益，一旦完善新型产业链，公司盈利能力将大幅提升。作为价值低估的钢铁蓝筹，目前该股技术上调整充分，后市有望出现止跌反弹。(杭州新希望)

　　洞庭水殖(600257)低价地产 向上突破确立

　　随着我国城市化的进程和人民生活水平的日益提高，房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变，而随着地产龙头股频频走高，巨大的赚钱效应将大幅刺激两市低价地产股出现补涨。

　　洞庭水殖(600257)就是一只被严重忽视的地产股。公司参股的上海泓鑫置业有限公司主要开发建设上海天山路泓鑫时尚广场，据中报披露，该项目已基本建成，正在进行招租工作，未来招租收入情况值得期待。同时，公司参股设立的湖南弘鑫置业有限公司开发的常德泓鑫城市花园二期正在进行。

　　近日该股已明显出现强势反攻格局，股价一举突破多条均线压制，并成功站稳多条重要均线之上，同时伴随KDJ指标形成金叉，向上突破势头确立。(深圳芙浪特)

　　多伦股份(600696)整理充分 中线看好

　　目前公司加强对上海和北京房地产市场的开发力度，使主营业务重点成功转向房地产综合开发和物业管理。目前该股整理较为充分，可中线看好。

　　(德邦证券 周亮)

　　金融街(000402)京城地产巨头 受益升值加速

　　近期推动行情上涨的银行及地产股三季度业绩表现依然优异，后市这两大板块的动向依然将成为大盘指数的风向标，建议投资者关注金融街。

　　公司拥有北京西城区金融街规划区商业地产独家开发权，公司的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心，北京奥运会举办前全面建成北京金融街，同时继续升级公司在金融街区域的经营模式，保证其在北京金融街区域建成后的可持续发展。

　　另外，公司自持物业去年下半年和今年上半年陆续开业，跨区域发展初见成效，此举将为公司可持续发展提供了坚实的基础。周四该股跳空上扬，后市有望继续震荡走高，可适当关注。(金百灵投资)

　　铜陵有色(000630)价值低估 长期向好

　　近期受美元走软影响，国际有色金属价格出现大幅上扬，日前有机构认为目前国际铜价从技术走势上分析已进入第5浪上涨中，走势已摆脱了前期的下滑，预计铜价近期可能再创新高，因此我们认为有色金属板块相关上市公司应具备投资机会，其中板块龙头铜陵有色(000630)更值得重点关注。

　　公司向控股股东铜陵有色金属集团定向发行股份，收购其持有的金隆铜业有限公司、紫金铜冠、凤凰山铜矿、铜山铜矿等资产。本次交易完成后，主产品阴极铜的年生产能力将突破60万吨，规模将位居国内第一，成为国内铜冶炼企业的龙头。目前该股在中长期上升通道中运行良好，受全球铜价走高预期的刺激，后市有望震荡上行，可积极关注。

　　(湖南金证)

　　天药股份(600488)成本优势带来盈利空间

　　公司是亚洲最大的皮质激素生产企业，由于具备大量低成本皂素库存，其成本优势相当突出。短线该股已盘出均线制约，挑战前高的可能性较大。

　　(天信投资 王飞)

　　广钢股份(600894)土地升值潜力大 资金介入

　　近期人民币升值步伐加快，使银行和地产股再次成为市场的关注焦点，操作上建议关注广钢股份(600894)。广钢股份单主厂区土地面积就达138万平方米，相当于3.5个天安门广场，此地皮公司前期就已经买下，成本很低。而该地块是广州市区内仅剩的大型江边地皮，现时周边新建江景楼盘售价已过万，未来公司搬迁到新址后，其土地升值潜力巨大。

　　广钢股份虽然预告今年上半年净利润出现大幅增长，但当前公司最大的潜在利好依然是土地增值题材，该题材值得市场重点关注。

　　二级市场上看，近日该股展开强劲反弹行情，主力介入迹象相当明显，周三快速放量涨停，封单巨大，周四出现强势整理，后市潜力较大，操作上建议投资者多加关注。(第一创业证券 陈靖)

　　民生银行(600016)三大比价优势 挑战新高

　　二八现象中的银行与地产股依然是短期市场焦点，而民生银行(600016)涨幅滞后、权威机构增持评级和巨大流通市值等三大优势于一身，短期有望挑战18元的历史高点。

　　民生银行在本轮行情中涨幅严重滞后，整体涨幅甚至不及同期上证指数，因此无论从绝对价格还是相对涨幅，民生银行已成为两市最具比价优势的商业银行股。

　　进入10月以来，权威机构近期纷纷给予公司推荐评级，国泰君安研究所指出，目前民生银行估值在上市银行中明显偏低，考虑到民生银行资产质量较高，中间业务收入快速增长等因素，我们维持对公司的增持评级。走势上看，近期该股量能明显放大，机构参与迹象明显，值得密切关注。(大通证券 董政)

　　歌华有线(600037)受益奥运 逢低关注

　　公司是北京市人民政府批准的负责建设、管理和经营全市有线广播电视网络，其基础网络建设经过近十年的发展，已形成了一张覆盖全市的大型有线电视传输网络，资源垄断优势明显。此外，公司还具有奥运概念。

　　按照广电总局的规划，北京到2008年奥运之前将全面实现有线电视数字化。前期公司与中央新影数字传媒公司签署协议，合作推广CCTV证券资讯道，CCTV证券资讯是唯一一家可以辐射全国，制作并提供证券、期货、外汇、黄金等资讯节目的专业数字财经频道。目前公司数字电视用户规模未来有望超过100万，未来将是北京地区高清电视传输的最有力竞争者。目前该股在年线附近展开争夺，投资者可中线逢低关注。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　南京高科(600064)多业并举 股权收益可观

　　在发展开发区相关城市建设服务业务的同时，近年来公司在房地产及股权投资等领域也逐步形成规模。此外，公司还持有栖霞建设、中信证券等股权。(方正证券 华欣)

　　金种子酒(600199)地产概念 短线超跌

　　经过短暂休整，银行、地产这两个市场核心品种周四再度崛起，同时超跌反弹股行情依然会成为市场中的重要组成部分，那些严重超跌个股有望在市场中有所表现，金种子酒(600199)就是一家具有地产概念的超跌股。

　　公司主业突出，随着业绩提升，该股有望步入蓝筹行列。根据中国市场监测中心的经济数据监测分析报告，公司综合竞争力在全国白酒制造业中排名第八。目前上市的白酒股普遍定位相当高，金种子酒仅8元的股价形成了巨大的估值洼地。近年来公司地产业务比重逐渐增加，其对业绩增长的贡献也越来越明显，同时公司地产业务毛利高达50%，竞争力非常强劲，发展空间巨大。

　　该股前期从整理平台破位调整以来，累计跌幅超过20%，短线超跌迹象明显，后市存在明显的补涨要求，可适当关注。(方正证券 方江)

　　雪莱特(002076)电力节能巨子 股价超跌

　　周四大盘出现高位震荡走势，操作上可适当关注一些目前股价超跌严重、且基本面良好的个股，雪莱特(002076)就是典型品种。

　　由于我国电光源产品制造成本和原材料生产成本为全球最低，已成为了国际市场上最具有竞争力的产品，产量居世界之首，是全球最大的电光源生产制造中心和市场销售中心。目前公司有望在国家鼓励使用节能灯的政策的高准入门槛下，凭借技术优势获取较大市场份额和利润，成为行业领先者。

　　由于传统白炽灯的能源利用率低，耗电量大，国家计划以节能灯取代白炽灯。同样节能灯也受到我国节能政策的大力鼓励，“十一五”规划中也体现了推进绿色节能照明产品开发的战略思想，未来节能产品需求量有望快速增长。公司在国内电光源行业具有领先的技术优势，主要产品质量均处于行业先进水平，现在公司节能灯自动化设备全部投产，具备了较大的生产规模和能力，产品收入将保持持续增长态势。公司通过自主创新开发出的具有自主知识产权的HID灯，质量达到了国际水平，未来有望在我国汽车工业大发展的背景下快速成长。经过长时间调整，目前该股跌幅较大，可逢低关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　江苏舜天(600287)参股券商期货 比较优势显著

　　在当前人民币加速升值、股指期货即将推出的背景下，投资者可选择一些具有期货、券商等金融题材的个股。江苏舜天(600287)具有证券、期货等题材，前期公司投资参股华安证券，并投资参股恒泰保险，同时参股江苏苏物期货等公司，前期公告，公司拟出资增资信泰证券，使公司几乎成为一个金融控股集团。另外，公司将投资组建的重庆舜天西投实业有限公司，该公司以投资锰矿等矿产资源为重点。目前该股股价不到12元，后市极具涨升空间，值得关注。

　　(新时代证券 黄鹏)

　　苏宁环球(000718)二线地产蓝筹 成长可期

　　公司是苏宁环球集团

房地产业务主要载体及唯一融资平台，在实施大规模资产重组后，公司主营业务转型为房地产开发，兼营混凝土及涂料业务。

　　公司控股股东苏宁环球集团主营房地产开发，集团实力雄厚，目前已在南京开发苏宁环球大厦、苏宁环球购物中心、南京佛手湖环球度假村等知名物业。为完善业务结构，增强盈利、核心竞争力和市场地位，公司计划非公开发行募集资金用于收购浦东公司股权及对浦东公司项目开发、天华百润项目开发投资、新项目发展投资。公司目前的土地储备充足，未来业绩增长速度有望远远超过房地产公司的平均水平。

　　该股率先于大盘展开调整，目前在半年线上方已连拉3阳，可密切关注。

　　(重庆东金)

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