10月31日十六机构推荐黑马股

　　西南药业 医改提速带来全新机遇

　　从周二盘中动向看，地产、金融等近期大涨的权重股出现分化，而个股活跃度明显回升，部分超跌股连续两天涨停使市场抢反弹意愿增强，预计随着申购资金解冻缓和资金面压力，短期大盘可能因权重股分化而冲高回落，但超跌股则会被市场渐次发掘，建议投资者关注业绩大增、股价连续调整而凸显投资价值的西南药业(600666)。

　　西部最大的西药企业

　　公司是西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地，拥有国内一流的生产工艺和生产设备。

　　通过与葛兰素、罗氏、藤泽等多家国际制药巨头合作，公司完善了产品体系。前期国家药监局公布了第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业名单，公司是十家企业之一。随着医改推进，公司作为西南地区普药龙头企业，将充分享受政策带来的市场放大效应。

　　公司日前发布了三季度业绩预增公告，预计今年前三季度业绩同比大幅增长，主要原因在于今年公司持续推进产品结构优化，使得综合毛利率不断提高，目前公司产品结构优化措施实施时间仅仅一年，带来的收入增长和毛利率提升等效果从今年才开始体现，预计未来这种良好的势头将会延续。

　　大股东实力雄厚

　　公司实际控制人太极集团已直接或间接控股了太极集团、桐君阁和西南药业等三家上市公司。上市公司太极集团拥有覆盖国内95%以上地级城市和60%以上县级城市及农村市场的医药工业分销体系，桐君阁为西部最大的医药商业企业，拥有健全的医药商业分销体系，基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。有同一大股东协调，太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为西南药业扩张提供强大支持。

　　市盈率低企 价值低估

　　二级市场上看，前期该股出现持续调整走势，目前动态市盈率不到40倍，不仅低于市场平均水平更低于医药行业平均水平，价值明显有低估之嫌，后市有望继续反弹，可积极关注。

　　(重庆东金)

　　联创光电(600363)

　　股价超跌严重 有望反弹

　　近期超跌股明显得到市场主流资金的集中关注，从周二盘面看，超跌股行情更是席卷沪深两市，如近日连续涨停的天利高新、亿利科技和弘业股份等，短期均具备两个涨停记录的强悍走势。可以说，超跌低价股由于其绝对股价较低，下跌空间有限、上涨空间开阔的重要因素，吸引了大量场内外资金的积极参与。

　　联创光电(600363)就是一只短期跌幅高达60%的严重超跌股，短期正酝酿强烈的反弹要求。

　　根据公司披露的资料显示，公司还是一只具备大订单概念的潜力股。作为国家火炬计划的重点高新技术企业，公司是国家863计划成果产业化基地，其主导产品光电器在国内市场占有率名列前茅。

　　前期公司发布公告称，公司下属分公司与中国移 动签订了中国移 动通信有限公司2007年集中采购供货框架协议，为中国移 动提供馈线、跳线等大量产品，合同总价款高达2.5亿元。据有关资料显示，此次中标合同，已相当于公司去年全年业务量，这无疑为其高速发展提供了广阔的想象空间。近日该股连续三个交易日反复筑底，周二放量上涨显示短期报复性反弹行情有望展开。

　　(深圳芙浪特)

　　南宁糖业(000911)短线超跌 有望强劲反弹

　　目前两市大盘连续强劲反弹，从市场热点看，一方面是指标股的强势上涨，另一方面则是那些严重超跌个股的强劲反弹，而目前盘中仍有大量前期超跌个股还没有出现像样反弹，(000911)南宁糖业就是一家严重超跌的制糖巨头，短线有望强劲反弹。

　　目前我国已成为全球第三大产糖国，公司是制糖龙头企业之一，其甘蔗产业是国家支持发展的行业。公司的甘蔗种植面积不断增大，力争达到60万吨糖产量的“十一五”规划目标。目前公司的产业链正在不断完善，并已形成了日产甘蔗2.6万吨的生产能力。

　　广西是我国最适合甘蔗生长的省份之一，作为两市最大的糖业上市公司，公司2006至2007年榨季的产量大约为55万吨，随着甘蔗种植面积的继续增长，预计2007至2008年榨季公司糖产量有望达到60多万吨。另外，前期公司发布公告称，拟非公开发行不超过3000万股，募集资金将用于东江糖厂日榨甘蔗6000吨技改工程等，公司制糖业有望借此机遇再上台阶。

　　走势上看，短线该股最大跌幅超过20%，伴随着短线指标走好，后市有望展开一轮强劲反弹行情，可适当关注。(方正证券 方江)

　　中国石化(600028)

　　价值突出大蓝筹 启动契机成熟

　　近期股指期货即将推出的消息，使权重蓝筹股成为各路资金关注的目标，特别是近日港股H股的暴涨，使中资股成为全球投资者的关注焦点，H股股价飙升提升了A股蓝筹股的上涨空间，数万亿资金云集抢购中石油的局面，充分说明了目前蓝筹股启动有着天时、地利、人和的大好环境，后市建议重点关注中国石化(600028)。

　　公司是我国乃至亚洲最大的石油和石化公司之一，大股东在海外也是拥有大量的油田资产，该股是唯一可与中石油并驾齐驱、在国际上有知名度的石化类优质企业，中石油的发行创下股市多项记录，表明各路资金对石化蓝筹倍加青睐，目前众多机构对中石油未来市场定价预期在40元以上，那么从市场比价规律衡量，目前仅26元多的中石化后市无疑具有了较大的上升空间。技术上看，经过稳步攀升的吸筹阶段，目前该股横向洗盘后再次形成W底向上攻击，后市有望展开主升浪行情。

　　(越声理财 向进)

　　华升股份(600156)超跌严重 或现强势反弹

　　周二沪深大盘在权重股带动继续上涨，但市场热点逐渐向低价补涨股转移的现象较为突出，继周一沪市涨停个股达到26只后，周二沪市涨停个股也有24只之多，这些表明市场格局正在发生变化，大蓝筹有借港股大涨而诱多嫌疑，补涨股机会或许即将到来。

　　华升股份(600156)是全国最大的麻纺织品及服装自营进出口企业，产品远销到美国、欧盟和日本等多个国家，此外，公司还是湘财证券大股东，是长期牛市的直接受益者。

　　二级市场上看，该股股性历来非常活跃，前期从7元一线启动，出现了一轮快速拉升行情。而从5月9日至今，该股调整时间接近半年，调整幅度超过60%，在低价股普遍反弹的背景下，该股周二收盘只有7.16元，不足此前股价的一半，当前底部出现红三兵形态，报复性反弹有望出现，建议积极关注。(国海证券 王安田)

　　豫园商城(600655)绩优成长 择机介入

　　公司拟受让上海复星医药持有的上海友谊复星股权，若受让成功，对其构成中性偏好，稍增厚公司业绩。近期该股调整充分，可择机介入，中线配置。(申银万国)

　　湖南投资(000548)股价几近腰斩 短线买点显现

　　基本面良好、盈利稳定的高速公路板块历来是机构投资者进行适当配置的防御性品种，在本轮传统蓝筹股的大涨行情中，高速公路板块主要以震荡调整为主，随着中期调整预期的逐渐明朗，预计机构将增持该品种，其中湖南投资(000548)由于主业由路桥、酒店、地产三大产业构成，在近日高速公路股表现滞后的背景下，短线具备一定补涨要求。

　　公司经营战略日渐清晰，三大主业格局即将成形，路桥、酒店业务是公司生存发展的基础。公司经营的路桥资产相对优质，在长沙市区采用年票制收费的模式下，能够保证业绩稳定的增长，基本不存在经营风险；而酒店业务经营良好，具备较高的竞争力，其中运行已有两年多的君逸康年大酒店，客房开房率一直在90%以上。考虑到长沙市基础建设相对落后和公司所具有的各种业务和资源优势，其土地开发业务前景值得期待。

　　公司强势进军网络传媒产业领域，与湖南电视台合作创办了湖南卫视财经节目中心，不仅赚足了人气，更是极大地提升了公司的利润空间。二级市场上，该股前三季度每股盈利达0.37元，净利润同比实现大幅增长，盈利能力强劲。前期该股累计跌幅近50%，中期风险充分释放，连续三个交易日长下影线表明有资金悄然收集，短期有望快速反弹。

　　(杭州新希望)

　　莱茵置业(000558)

　　二线地产新锐 红三兵反弹

　　在大股东莱茵达集团入主后，公司经历了多年的资产置换和整合，剥离原有东北地区项目，将业务重心转向集团核心竞争力强的长三角地区二线城市扬州、南通等，这些地区是我国经济最具活力的地带，由于居民消费投资习惯的原因，其房地产市场表现平稳，并没有出现房价大涨迹象，而区域经济的高速发展、城市化进程的加快使得房地产市场具有较大的发展空间。

　　公司已公告定向增发计划，收购扬州莱茵达置业等上市公司之外的集团资产，此举不仅表明公司的历史遗留问题已解决，而且将消除公司和大股东之间的同业竞争，为公司今后保持独立性、规范发展奠定了基础。

　　目前地产板块再度启动，保利地产等龙头品种已再创新高，后期热点效应将向二三线地产股扩散。目前该股已持续缩量调整超过两个月，中短线都严重超跌，日K线形成红三兵组合，后市有望展开反弹。

　　(世基投资)

　　株冶集团(600961)锌业龙头 反弹可期

　　公司是国内主要的综合性锌生产企业，电锌年设计生产能力为25万吨、硫酸18万吨，是我国最大的锌及锌合金生产、出口基地，也是亚洲最大的湿法炼锌企业之一。“十一五”期间，公司将进一步致力于工艺改进和设备改造更新，建立锌原料基地。目前公司深加工产品总产量比例达40%，综合回收率达72%以上，在国内外同行中处于领先水平。

　　公司良好的发展势头吸引了招商优质成长投资基金等实力机构的重仓介入，新进基金账户持股已占流通股的23.61%，显示基金增仓迹象相当明显。

　　二级市场上，经过前期充分调整，目前该股开始逐渐企稳，并开始维持震荡上行趋势，短期有望延续强势表现，操作上建议投资者可积极关注。(湖南金证)

　　安阳钢铁(600569)调整充分 有望反弹

　　公司是河南省第一大钢铁企业，并进入全球产钢100强之列，具有雄厚的经济实力。公司拥有具有国际、国内先进技术水平的装备，技术优势明显，产品品种全，可生产中厚板、薄板、高速线材、无缝钢管等30多个品种。公司募集资金投向高附加值产品，符合当前国家的产业政策，有利于进一步提升其核心竞争力。

　　前期公司发布公告，拟向大股东发行不超过37725万股股份，购买安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司股权等主要经营性资产，本次收购将大幅度减少公司与集团之间的关联交易，提高竞争力，提升盈利水平，使公司获得更大可持续发展空间。该股从9月中旬开始回调以来，中短线调整比较充分，后市有望反弹。(博星投资)

　　中国联通(600050)增长显著 前景喜人

　　公司延续了一贯以来的以控制费用实现净利润大幅增长的节流型经营模式，业绩增长显著。短线该股稳中有升，应有挑战前期高点的可能，关注。

　　(天信投资 王飞)

　　中信银行(601998)银行股中的后起之秀

　　目前两市成交额持续萎缩，这在一定程度上制约了大盘的反弹高度，预计股指高位震荡的趋势不变，投资者在操作上应注意个股节奏，这里建议关注业绩保持平稳增长的中信银行。

　　公司是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行，以总资产计，其是我国第七大商业银行。公司公布的三季报显示，公司三季度实现20.42亿元的净利润，增长速度较上半年增速又有提高，显示公司目前处于快速的发展周期中。

　　近年来，公司积极实施独具特色的零售银行战略，零售银行业务快速成长，部分归功于独具特色及有效的市场发展策略，此外，稳定的客户群给公司可持续发展提供了坚实的基础。

　　该股上市以来始终在9至12.5元的箱体内运行，整理时间长达数月，在近期银行股全面走强的背景下，后市该股震荡走高的预期明确，可逢低关注。

　　(金百灵投资)

　　银基发展(000511)业绩大增 股价超跌

　　在近期盘中个股普偏调整的背景下，诸如徐工科技、新黄浦等强势股也被市场无情错杀，而这类个股未来有望成为市场最具反弹爆发力的品种，同时也为市场指明了获利主线，那就是具有良好业绩增长支撑，短期股价超跌严重且目前尚处于蓄势状态的潜力股，值得重点关注。

　　作为业绩大增股，前期股价明显超跌，目前其均线系统正逐步由向下转而走平，5日均线有向10日均线靠拢趋势，显示出短期股价已成功止跌企稳。

　　周二股价再度震荡走高，正式展开上攻行情，量能有效放大显示大资金正快速介入其中，在目前徐工科技、新黄浦等个股连续涨停的带动下，后市有望快速走高，建议投资者积极关注。

　　(联合证券 吴怀国)

　　中国石化(600028)油价高企 短线关注

　　近期国际原油价格持续上涨，已突破93美元大关。此外，短期内随着中石油的回归，也将对公司二级市场股价带来积极的影响，可短线关注。

　　(方正证券 华欣)

　　航天晨光(600501)航天巨子 跌破增发价

　　航天晨光(600501)是一家依托航天技术、以军民两用产品为核心业务的航天系企业，也是国家定点武器装备研制和生产企业，长期以来，一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产，目前筹集资金重点开发导弹运输车、运载火箭加注系统、战略导弹加注系统等。此外，公司也是国内最大的专用车辆科研生产基地之一和国内唯一拥有民航机场加油车许可证的厂家，市场份额巨大，处于行业垄断地位，同时公司还是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地, 是全球第五个研制生产RTP管的厂家。

　　该股在8月下旬曾持续放量，有新资金入场迹象，随后出现大幅下挫，跌破增发价，周二收出光头阳线，且量能配合良好，反弹形态明显，可重点关注。

　　(第一创业证券 陈靖)

　　金融街(000402)滞涨地产股 机构买入评级

　　金融与地产有望成为四季度市场主流热点，从最近两市资金流向看，银行、保险和地产股明显得到主流资金关注，而在银行、保险股大涨后，涨幅严重滞后的地产股，短期值得重点关注。金融街(000402)作为中国的华尔街，租赁性地产业务几乎不受宏观调控影响，作为滞涨地产股，权威机构纷纷给予买入评级。

　　金融街(000402)是两市地产板块中受宏观调控影响最小的主流地产股，因为宏观调控以住宅为主要对象，而高端商务地产泡沫破裂的市场风险极小。高档商务地产的买方大多财力雄厚，首付比例的提高并不成为其购买的障碍。另外，与住宅相比，目前高端商务地产市场健康，谈不上有泡沫破裂的风险。

　　资料显示包括中国人民银行总行、四大国有银行总部、中国人寿等保险巨头总部及电信、网通、移 动总部等国字号知名企业，均入驻了金融街，因此公司在北京的高档商务地产经营，可以说是垄断性的，因此金融街可与伦敦的金融城、纽约的华尔街相媲美。技术上看，该股日前增量资金介入迹象明显，经过调整，后市有重新走强的可能，不妨中线关注。

　　(大通证券 董政)

　　美的电器(000527)300成份股 业绩持续增长

　　盘面上看，由于股指期货推出已越来越近，一些业绩良好的沪深300成份股表现较好，对于前期涨幅不大，但公司业绩好，后续成长性佳的沪深300指数成份股可适当关注。

　　美的电器(000527)是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一，目前家电行业景气度提升，作为行业的龙头企业，公司三季度业绩再超预期，净利润同比大幅增长，再加上集团资产雄厚，将对公司形成有力地支持。

　　申银万国预计公司2007至2009年盈利为0.99元、1.43元和2.04元，照此计算，2008年其市盈率仅25倍出头，在目前大盘估值偏高情况下，该股具有较高安全边际，可适当关注。由于居民生活水平的不断提高及农村市场的不断开拓，我国家电换代和农村市场的需求越来越大，通胀也导致家电产品提价，从而提高了龙头企业产品的毛利率水平。

　　公司目前已实现了家用空调收入全国第二、空调压缩机全国第一，是名副其实的家电行业龙头。另外，公司业绩也实现了较高水平增长，今年前三季度每股收益达到了0.79元，未来随着行业景气度提升及公司实力不断增强，我们看好公司未来业绩的成长。二级市场上看，该股在大盘调整时走势平稳，蓄势充分，投资者可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

　　建设银行(601939)基金买入 价值待挖掘

　　公开信息显示，该股上市后即被众多基金大量买入，而当前金融板块已经成为市场的绝对龙头，且目前该股已经进入主升浪阶段，可积极关注。

　　(德邦证券 周亮)

　　长江电力(600900)短线具备补涨要求

　　公司是我国目前最大的水电上市企业，拥有独特的水电资源优势，目前拥有的三峡水电开发权几乎可视为永续性的，而三峡水电资源几乎是公司专属资源。

　　我国国民经济和电力需求的快速增长为其提供了良好的市场环境，为公司电力生产、电能消纳和提高盈利水平创造了有利条件。随着发电机组陆续投产，公司利润有望保持快速增长。另外，公司还积极进行股权投资，持有多家上市公司股权，尤其是持有巨额中国建设银行

股票将为其带来巨额收益，具有良好的发展前景，公司预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。目前该股再次调整到位，盘中有主力向上试盘动作，短线存在补涨要求，可密切关注。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

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