10月26日十六机构推荐黑马股

　　深圳华强 价值洼地 积极关注

　　经受住周四沪深大盘暴跌考验的个股定然备受主力呵护，后市值得投资者重点关注。深圳华强(000062)周四公布三季报每股收益达到0.42元，出乎市场预料，当前市盈率不足30倍，是沪深市场典型价值洼地，因此遭到大资金的重点阻击。

　　激光生产基地

　　公司是我国大型电子元器件企业，主营计算机软硬件，高科技智能娱乐产品，网络通信产品的开发、生产和销售，在沪深股市中被称为激光三剑客之一。

　　随着社会科技的向前发展，使激光产业进入了蓬勃的发展时期，公司在深圳市梅林建立的华强梅林高科技工业园区已成为世界上最大的激光头生产基地，公司持有深圳三洋华强激光电子有限公司股份，三洋华强激光是在我国首家大规模生产光盘驱动器的关键产品激光头的企业，生产性能卓越的激光头并应用于多媒体系列产品，产业前景极其广阔。

　　由于激光头及其系列产品凝聚着光学、电子、精密机械、微电脑、新材料和微细加工等高新技术之精华，是当今最尖端科技的结晶。

　　电子世界 前景看好

　　公司在深圳市商业黄金路段成功创办了大型电子市场华强电子世界，这是集信息、技术、商品和服务于一体的大型综合性电子专业市场，铺位出租率达到100%，成为公司稳定的利润来源。作为一个著名的电子产品集散地，该场地的租金已经较最初上涨几十倍，因此作为典型的

商业地产，未来价值重估幅度将是相当惊人的。

　　公司持有股权的东莞华强三洋电子，主要从事视频产品的生产和销售，能完成包括

液晶电视、液晶背投、液晶正投及

等离子电视等多种平板显示电视及数字电视等高端视频产品的全工序生产，发展前景值得市场看好。

　　逆势上行 积极关注

　　二级市场上看，前期该股跳空涨停后频频放量，周四股价逆暴跌之势上攻，走出典型的仙人指路形态，显示主力颇具信心，短期强势上行态势相当明显，操作上建议投资者不妨积极关注。

　　(第一创业证券 陈靖)

　　万科A(000002)

　　地产航母 抗跌性佳

　　周四两市股指破位下跌，跌停个股一大片，但地产板块却整体走强。而万科A(000002)作为地产板块精神领袖，是两市地产板块之中唯一值得大资金参与的个股，该股周四逆势走强，成交金额位于两市前列，值得市场重点关注。

　　公司是国内房地产行业的领跑者，也将成为国内房地产行业集中度提高的历史创造者以及最大受益者之一。目前公司全国化布局已树大根深，形成了强大的规模优势，成长性十分看好。而公司日前以高价定向增发，将进一步提高其竞争力。

　　进入10月以来，即使面对宏观调控压力，权威机构也纷纷给予公司推荐甚至增持评级。中投证券的最近研究报告指出，在宏观调控下，房地产行业加速整合，龙头公司、优势公司强者恒强，将因此获得更大的市场份额，获得更多超额回报，公司2007至2009年的业绩仍将保持高速增长，未来1年内公司合理股价应为49.6元，维持推荐的投资评级，权威机构纷纷看好公司值得市场深思。

　　回到A股市场上，地产板块在宏观调控的大背景下，最近两个月走势明显滞后于股指以及其他基金重仓蓝筹品种，技术上补涨要求迫切。

　　周四两市股指破位下跌，市场出现系统性风险，而万科A作为地产板块的精神领袖，放量走强，在系统性风险面前，该股走强并非一般主力所为，大资金参与迹象明显，值得投资者积极关注。

　　(大通证券 董政)

　　京能热电(600578)

　　新能源巨头 有望反弹

　　周四两市大盘出现暴跌，市场阶段性头部已基本确认，但在经过短线急跌后，市场也需要一个小幅反弹过程，特别是对于那些本身质地优秀、属于估值洼地的个股来说，短线急跌正是一个机会，京能热电(600578)就是这样一家新能源巨头，短线有望展开反弹。

　　公司是北京地区主要供电企业，北京是地热能的富集区，公司早就开始进行节能环保改造，前期公司就建成天然气燃气蒸汽联合循环发电项目，随后又加速烟气脱硫改造项目，取得了良好的经济效益和社会效益，北京的电力销售历来居全国之首，公司的地热项目属于低污染的新能源产业，随着北京奥运的召开，将对北京的能源供应产生巨大的拉动作用，这也对公司业绩产生较大的推动力。

　　公司出资成为国华能源第二大股东，国华能源已成为国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的一家公司，已建成张家口和汕尾的风力发电基地，正在开发的项目包括江苏东台风电项目等多个项目。二级市场上看，短线该股跌幅已达到20%，股价处于超跌状态，后市存在强烈的超跌反弹要求，投资者不妨适当关注。

　　(方正证券 方江)

　　美的电器(000527)

　　有望维持盘升格局

　　公司是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一，拥有年产空调1300万台、压缩机1200万台的产能，压缩机市场地位跃居行业第一，空调市场占有率居国内前三甲，美的品牌价值位居我国白色家电行业第二。

　　随着国民消费水平的不断提高，目前公司经营进入高速发展时期，QFII在二级市场大幅增持该股，显示外资对于公司未来发展前景给予了认同。前期公司公告，预计今年1至9月净利润同比大幅上升120%至170%。业绩修正原因：公司预计在整体业务规模扩大、各产品销售增长及整体毛利率提升的影响下，第三季度主营业务整体盈利将保持增长态势；易方达公司股权在过户完成日前确认的资本公积金转入当期损益；公司持有的交易性金融资产公允价值变动成正面影响。

　　二级市场上看，受增发被否的影响，进入今年8月份以来，该股一直在30元上方反复震荡整理，其走势完全独立于大盘，但主力护盘相当坚定，尤其是在近期大盘的宽幅震荡中，该股却始终保持震荡盘升走势，一旦市场止跌企稳，后市有望继续呈现震荡走高走势，操作上建议投资者予以密切关注。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　用友软件(600588)

　　◎软件龙头 回调吸纳

　　公司系软件行业的龙头企业之一，前三季度每股收益高达1元左右，未来业务将平稳发展。目前该股连续调整后下跌空间有限，回调可少量吸纳。

　　(申银万国)

　　建设银行(601939)

　　优质银行 主力护盘

　　目前大盘调整压力逐渐显现，短期操作上以观望为宜，风险偏好者可关注优质银行股，如建设银行(601939)。

　　建设银行我国第二大的国有商业银行，截至2007年6月30日，建行在我国内地设有13551家分支机构。此外，公司还拥有建行(亚洲)股份有限公司等子公司，作为国内唯一具有工程造价咨询服务资质的商业银行，其在基本建设贷款的市场份额相当可观，是国内第二大基本建设贷款银行，同时建行是国内最大的个人住房贷款银行，市场份额也相当巨大，居同行业首位，在我国城市化大力推进的潮流下，该行凭借其在基础建设等领域的绝对优势，未来成长性尤其突出。

　　此外，建行银行卡、信用卡发卡量分别居全国第二位、第三位，基金托管费用居全国第二位；建设银行在五家国有商业银行中首先实施员工持股计划，这将有助于公司建立完善的激励机制和增强竞争实力，而公司正凭借庞大的资源高效性而高速成长，发展前景值得看好。

　　该股中期实现手续费及佣金同比大幅增长，在行业整体转型和资本市场繁荣的预期下，其中间业务有望在未来三年保持40%以上增长，在市场上格外受到主流机构的青睐。周四该股护盘决心坚决，目前K线形态保持良好，短线是风险偏好者值得重点关注的品种。

　　(杭州新希望)

　　中国银行(601988)

　　蓝筹品质 中线关注

　　公司业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力，在国内市场保持着独特的竞争优势，是国内最大的国际业务银行。

　　公司拥有完善的海外分支机构网络，可与境内机构共同实现对境内客户提供基于同一平台下的境内外金融服务，这一资源构成了公司吸引国内优质客户的重要砝码，是公司与同业相比最具特色和最明显的竞争优势。公司上半年的营业利润、税后利润均呈现大幅度增长，实现股东应享税后利润相当可观，同比出现大幅增长；每股盈利0.12元。

　　值得关注的是，金融市场业务已经成为中行的重要盈利来源之一，并已基本形成清晰的业务管理条线，即全球交易、全球投资、全球资产管理、债务资本市场、票据融资五大产品线。目前，中行结售汇交易、短期利率交易、同业人民币掉期交易、黄金交易、债务保值交易、人民币现券交易，以及境内美元债券主承销额和金融机构境内美元银团贷款等业务量均列同业首位。

　　走势上看，该股近期呈明显稳步上行态势，并构成标准的上升通道，近日创新高后震荡回落，周四受到大盘下跌影响有所走低，但下探低点恰位于通道下轨处，且成交量继续萎缩，技术指标也得到了有效调整，中期上升趋势并未改变，可积极关注。

　　(北京首证)

　　大众公用(600635)

　　◎超跌严重 有望反弹

　　公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商，区域垄断优势较为明显。短线该股连拉七阴，超跌严重，疲弱走势与其基本面格格不入，有反弹要求。(天信投资 王飞)

　　九龙电力(600292)

　　环保巨子 逢低关注

　　目前大盘风险集中释放，在这种情况下，部分具备投资价值的优质个股也被无情错杀，因此，关注下跌中被错杀的个股，有望在反弹中受益明显。

　　九龙电力(600292)是典型的环保概念股，未来前景比较看好。公司控股的远达环保集团为国内火电烟气脱硫领域的行业龙头，目前的脱硫工程量位居全国第五，这将成为公司重要的利润增长点。

　　公司拥有重庆天鹤源和重庆天弘两大煤矿，资源优势明显。依托这两大煤矿，不仅保障了日常生产所需用煤，并最大限度的节约了成本。作为国家扶持的环保龙头，近日该股连遭错杀，并逼近年线附近，目前已回到大箱体底部，建议逢低关注。(广发证券 陈旸)

　　津滨发展(000897)

　　跌破拟增发价 有望反弹

　　前三季度经济数据再度加重了市场对宏观调控的预期，周四沪深大盘放量下跌，短期均线失守，短线止跌仍需时日。盘中看，地产股表现相对较强，地产指数跌幅明显低于沪综指跌幅，其中地产股龙头万科A周四逆市收红，是深市27只维持红盘的个股之一，无独有偶，地产板块中，还有招商地产、金融街、珠江控股、北京城建、万业企业和天鸿宝业等逆势收红。我们认为，近期地产股在大盘暴跌时维持强势，主要受到人民币升值加速的潜在影响。周四地产股能承受住暴跌逆势收红，那么一旦市场短线反弹，地产板块很可能率先上攻，建议关注超跌地产股津滨发展(000897)。

　　近年来，国家大力推进天津滨海新区的开发开放，从政策支持力度来看，滨海新区与深圳特区、上海浦东被国家列为同等重要的位置。随着纳入国家“十一五”发展规划，国家将持续增大对滨海新区的投资力度，增加对新区基础设施建设的投入。伴随着滨海新区配套设施的逐步完善，区域内对房地产产品的需求也将会持续稳定增长，津滨发展作为滨海地区核心房地产商，未来面临巨大的历史性发展机遇。公司正在把握机遇，大力发展房地产业，其中公司计划以增发募集资金打造津滨新城，具有一定发展空间。

　　前期公司拟非公开发行股票股数为17200万股至26200万股，拟增发价为13.37元，募集资金净额不超过35亿元，而周四津滨发展收盘于12.27元，较公司决议公告的似增发价13.37元还低8.22%。

　　今年中报显示，实力基金嘉实基金旗下的嘉实主题精选混合型基金以1691万股位居第一大流通股股东，保险机构也有几个品种分别是其前十大流通股股东，而这些机构多为二季度建仓。在周四大盘暴跌情况下，该股依然未跌破周二低点，这是典型的短线止跌信号，短线有望展开强势反弹。

　　(国海证券 王安田)

　　邯郸钢铁(600001)

　　低价蓝筹 超跌严重

　　目前创业板渐行渐近，而邯郸钢铁抓住了这一机遇，投资深圳市联众创业投资有限公司，具备相当突出的创投概念。深圳市联众创业投资有限公司是一家大型专业风险投资公司，主要从事高新技术产业和其它技术创新产业的直接投资，直接投资或参与企业孵化器的建设等，发展前景也相当乐观。

　　值得注意的是，近日人民币汇率破7.50大关，此外，由于铁矿石近年进口数量增加，钢铁股也随之成为人民币升值的受益者之一。公司作为国内著名钢铁龙头企业之一，主营钢坯、钢材，目前产品质量过硬，已初步实现了装备大型化、工艺现代化、产品结构优化目标，有望在升值中受益。

　　二级市场上，该股目前仅7元多股价，短期超跌严重，周四下档买盘相当强劲，大量资金抄底介入迹象明显，而从历史走势看，其股性相当活跃，每逢出现大幅调整后，短期都会酝酿出大幅度反弹，目前股价在半年线附近受到明显支撑，短期反弹有望出现。(深圳芙浪特)

　　交通银行(601328)

　　品牌价值高 汇丰参股

　　公司是我国第五大商业银行，也是第一家在国际资本市场上市的我国商业银行。公司拥有广泛的布局合理的分销网络和行业分布广泛且富有价值的客户群，资产质量比较良好，不良贷款率逐年降低覆盖率则逐年提高，在世界品牌实验室发布的2006年中国最具价值品牌排行榜上，交行品牌价值位列银行类品牌第1位。

　　公司还是中国商业银行领域进行财务重组、引入海外战略投资者以及海外上市等改革的先行者，第二大股东已成为汇丰银行，因此具有独特的外资概念。此外，公司还具备股指期货概念，在国内率先布局股指期货领域，是第一家申请到中金所仿真交易特别结算资格的银行，股指期货推出将对公司带来较大的利好。

　　(博星投资)

　　北京城建(600266)

　　逆势上行 后市可期

　　公司预计今年1至9月净利润较上年同期增长50%以上，缘于收到一笔可观的投资收益。此外，地产项目销售价格上升，销售情况良好。国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院日前共同发布了2007中国房地产品牌价值研究报告，北京城建的品牌评估价值位列2007国有房地产企业品牌价值TOP10。

　　目前公司参与投资的国家体育馆、奥运村和五棵松文化体育中心项目，工程建设已进入尾声，预期收益良好，而旗下的写字楼项目世华国际中心已完成整体出售，其住宅项目公园2008和重庆尚源印象和写字楼项目世华诚和大厦也正在加快销售和开发，同时，公司正重点推进土地一级开发业务，从而为后续开发做好土地资源储备。

　　经过前期大幅下跌，该股开始企稳反弹，在最近大盘连续调整情况下都有不错表现，周四上攻欲望强烈，且成交量随之放大，走势明显强于大盘，可重点关注。(湖南金证)

　　建设银行(601939)

　　优质低价银行 稳健走高

　　周四沪深股指放量下跌，高估值下市场的上涨乏力终究演化成个股筹码的大幅松动，在此情况下，市场进入阶段性震荡调整可能性较大，投资者近期应保持格外谨慎，等待趋势明朗后再操作为宜，这里建议关注建设银行。

　　公司是一家我国领先的商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。按今年上半年资产总额计算，公司是我国第二大银行，公司贷款市场份额和存款市场份额都是相当可观。在诸多领域位于行业领先地位，国内商业银行中唯一拥有工程造价评估资质的银行。到2008年，公司要基本建立专业化和差别化的营销服务体系，客户营销服务从以传统的支行为主转变为以大公司服务团队、理财中心、个人贷款中心等专业化的营销服务机构为主。到2010年，基本完成业务结构转型。在全行经营收入结构中，力争实现公司银行业务，个人银行业务，金融市场与投资银行业务三大板块业务结构鼎立的雏形。到2015年，接近世界一流银行水准，具备接近世界一流银行的员工队伍、经营业绩、管理水平、技术能力和市场声誉。到2020年，成为世界一流银行，具备世界领先的客户服务能力和金融创新能力，在某些业务领域具备世界领先的核心竞争力。

　　该股上市后定位合理，机构资金也是积极参与，近期由于受股指震荡影响而出现一定整理走势，但盘面显示主力资金大笔买单不时出现，主力护盘坚决，建议投资者适当关注。

　　(金百灵投资)

　　首创股份(600008)

　　逆势上涨的水务龙头

　　周四沪深大盘出现大幅度下挫，不过盘面显示，有些个股由于前期调整充分，反而逆市上涨，明显有资金介入，对于这些个股，投资者可用少量资金适当关注。

　　首创股份(600008)就是这样一只个股，周四盘中曾下跌6%以上，尾盘在大量资金介入后逆市大涨，最终上涨近4%，同时公司又是沪深300指数成份股，在股指期货即将推出的预期下有望有较好表现。

　　而作为我国水务处理行业龙头，公司具有较强的竞争能力和较高的成长性，利用自身优势，快速占领水务市场份额，未来随着国家环保政策的执行，污水处理必将加速发展，水资源合理利用的重视也将使水价上涨，公司将有良好的发展前景。当前我国水资源总量不足世界平均数的四分之一，所以在我国水资源显得越发珍贵，我国政府对水的合理利用也将越来越重视，因此从中长线趋势来看，水价将会持续上涨。而从节能环保角度看，污水处理也将得到加速发展。首创股份是我国水务行业的龙头企业，通过不断资本扩张，目前在北京、广东、安徽、山东、陕西、浙江等拥有多家水务子公司。

　　走势上看，周四该股在大盘暴跌之际逆市上涨，有构筑圆弧底形态的趋势，投资者可逢低适当关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　水井坊(600779)

　　◎估值合理 密切关注

　　公司生产的白酒类产品已形成了以水井坊、全兴品牌的高中档产品为主，以成都大曲等产品为辅的产品结构模式。目前该股估值合理，可积极关注。

　　(方正证券 华欣)

　　

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