9月19日十大机构推荐黑马股

　　南京银行(601009)具备估值优势 启动在即

　　以工行为首的银行股，经过一个月的整理，周二尾盘反弹，成为大盘翻红的最重要力量，预计大盘短线在银行股带动下，有继续走高的潜力，这也意味着，当前最值得关注的应该是银行股。而在整个银行股中，我们发现周二表现最强的当属南京银行，建议投资者给予重点关注。

　　当前沪市平均动态市盈率已经超过50倍，一般情况下，次新股的估值通常会溢价二成，南京银行作为受益升值的高成长小盘银行股，理论获得更高溢价。该股中报显示摊薄每股收益0.19元，对应市盈率54倍，目前估值合理。

　　当前该股KDJ在低位金叉且呈双底形态，周二量能温和放大，其上涨行情或将启动，可积极关注。

　　(国海证券 王安田)

　　中国铝业(601600)形态走好 挑战新高

　　中国铝业是我国规模最大的氧化铝、原铝运营商以及电解铝生产商，同时也是全球第二大氧化铝和第四大原铝生产商。公司控股股东和实际控制人为中铝公司，中铝公司是国家授权投资的机构、国家控股公司和国有重点骨干企业。

　　公司拥有低铝硅比低品位铝土矿处理专有技术，加工处理低品位矿石更具有成本优势。公司拥有专有技术和专利技术的烧结法具备世界先进水平，这使公司应用低成本的低品位铝土矿具有较大的成本优势，未来发展前景可期。

　　目前该股已走出圆弧底形态，主力低位吸筹相当充分，周二股价温和放量拉升并成功上穿均线，上攻欲望强烈，后市上涨空间已经打开，建议重点关注，择机参与。(湖南金证)

　　金发科技(600143) 300成份股 增发提升竞争力

　　公司作为国内改性塑料龙头企业，已经占据了国内家电、IT、电动工具等市场较大的市场份额。当前国民经济的持续快速增长推动了塑料消费的增长，塑料改性使得以塑代钢、以塑代木成为了材料应用领域的一种趋势，预计国内改性塑料潜在市场容量约500万吨/年，而公司去年成品销量仅为24万吨，因此，从需求量看，公司具备了巨大的发展空间。作为全球塑料改性行业覆盖面最广的生产企业，从发展眼光看，公司将依靠行业领先优势，超预期成长值得期待。

　　公司今年成功公开增发，募集资金用于汽车用聚丙烯、高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯、改性聚氯乙稀、改性聚苯醚和完全生物降解塑料项目的产能扩张，预计项目达产之后，产能将较去年大幅增加，而目前公司产品已获得了国内大部分汽车生产商认可，预计增加产能达产后，将成为公司重要的利润增长点，从而推动其快速发展。

　　近期通过公开发行募集资金投向用于汽车领域的改性塑料项目，未来高毛利率汽车用改性塑料产品产量将会大幅增加，公司未来几年利用自身技术优势和营销优势将会得到快速发展。

　　该股是业绩优良的沪深300成份股，前期累计跌幅在30%左右，目前技术指标超卖严重，一旦企稳，后市有望大幅反弹。

　　(杭州新希望)

　　大龙地产(600159)京城地产股 新高在望

　　从目前情况看，中期沪深大盘仍会有震荡整理，投资者可选择具有价值洼地的板块和个股进行参与，这里建议投资者关注大龙地产。

　　公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区，随着经济持续增长和北京奥运会临近，北京地区的房地产行业将持续稳定发展，顺义区定位为北京市的卫星城，奥运会水上项目的兴办和顺义区打造绿色国际港的发展战略，更为公司发展带来机遇。

　　公司目前在地产方面投入巨资，裕龙花园三区、仓苑公寓项目已开始施工建设，满洲里项目一期施工进展顺利，这些项目将给公司未来几年的稳定发展打下坚实基础。近期该股走势活跃，成交量有效放大，并具备强烈的突破欲望，可适当关注。(金百灵投资)

　　安源股份(600397)脱胎换骨 煤炭新锐

　　公司通过重组，引进江西省煤炭集团为大股东，并出资收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发公司90%的股权，目前已形成玻璃、客车、煤炭三业并举的发展格局。

　　江西省煤炭集团在去年的收购报告书上表示要把安源股份打造成为集团连通资本市场的桥梁和资本运作的平台，逐步将后备优质煤炭资产置入上市公司，这使得公司具有资产注入的预期。

　　二级市场上看，中国神华海归以及国际油价大涨引发市场对煤炭等资源股的追捧，作为绝对价位最低、后续存在资产整合可能性的煤炭股，安源股份近期在突破前期高点之后强势震荡整固，周二放量涨停，选择向上突破，后市有望继续拓展向上空间，建议投资者重点关注。(重庆东金)

　　铜峰电子(600237)实力股东入主 底部放量上行

　　铜峰电子(600237)主要从事薄膜电容器以其相关材料的生产销售上市企业之一，其所处行业属于国家重点鼓励发展和扶持的电子元器件行业，市场前景广阔。其中，公司电容器、有机薄膜、金属化薄膜三类产品的市场占有率始终保持全国前列。前期公司公告，国资委正式批复认可，铁牛集团成为公司控股股东安徽铜峰电子集团及公司的实际控制人。随着铁牛集团的正式入主，为公司带来广阔的想象空间。

　　该股近期呈现底部放量走强之势，股价成功突破多条均线的压制，短期做多热情强烈，上攻欲望值得期待。(广州运财行 赵修宇)

　　美尔雅(600107)期货龙头 调整到位

　　该股是期货概念股的绝对龙头，随着股指期货推出的步伐越来越近，期货概念股有望反复活跃，成为市场中一道靓丽的风景线。

　　美尔雅控股90%的美尔雅期货经纪有限公司，主要从事期货经纪业务和期货业务培训，美尔雅一直是整个期货概念的绝对龙头，每当期货概念股启动时，美尔雅都以其强势带动整个板块走强。

　　走势上看，该股前期2度冲击30元关口未果后出现了调整，但是30日均线对股价的支撑力度非常强，短线调整已经到位，随着5日、10日均线拐头向上，预示新一轮升浪有望就此展开，投资者可积极关注。

　　(银河证券 孙卓)

　　豫光金铅(600531)有色龙头 受益产品涨价

　　豫光金铅拥有装备一流的铅、银、金生产线，有一定的技术开发与创新能力，是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地，其生产的高纯度豫光牌电解铅在国内电解铅质量抽检中排名第一，具性价比优势，近3年电解铅国内市场占有率约8%；白银收入占总收入比重约30%，拥有白银出口自营资格和境外自营资格；黄金品质高，也是公司重要利润来源之一。

　　由于美元贬值和国际石油价格暴涨，黄金、白银等贵金属价格持续走高，刺激了对黄金和白银的需求，黄金和白银的消费前景看好。二级市场上，该股近日呈现出加速走高之势，周二再度涨停上攻，后市可看高一线，投资者可积极关注。(世纪证券 赵玉明)

　　铜峰电子(600237)实力股东入主 底部放量上行

　　铜峰电子(600237)主要从事薄膜电容器以其相关材料的生产销售上市企业之一，其所处行业属于国家重点鼓励发展和扶持的电子元器件行业，市场前景广阔。其中，公司电容器、有机薄膜、金属化薄膜三类产品的市场占有率始终保持全国前列。前期公司公告，国资委正式批复认可，铁牛集团成为公司控股股东安徽铜峰电子集团及公司的实际控制人。随着铁牛集团的正式入主，为公司带来广阔的想象空间。

　　该股近期呈现底部放量走强之势，股价成功突破多条均线的压制，短期做多热情强烈，上攻欲望值得期待。(广州运财行 赵修宇)

　　丽江旅游(002033)酒店项目提升公司基本面

　　丽江正在实现从旅游目的地向旅游集散地和观光型旅游向休闲度假型旅游转变。“玉龙雪山+丽江古城”的资源禀赋和“观光游+休闲游”的市场模式使得公司经营前景十分看好。

　　公司决定对云杉坪索道进行技术改造。改造后，云杉坪索道的运力将从目前的每小时550人提升约2倍到1500人。该索道还存在提价预期。提价幅度保守估计为50%，乐观估计为100%。假设2008年初提价，将分别能增厚2008年EPS0.10元和0.20元。

　　丽江古城世界遗产论坛中心项目将是古城内唯一具备提供国际大型会议功能和旅游、休闲度假全面配套服务的五星级酒店，具有较为突出的稀缺性、独特性和增值性。该项目预计2008年10月投入运营，2009年全年的营业收入至少1亿元，全年可贡献净利润2500万元。

　　在不考虑索道提价和假定2008年初定向增发850万股的前提条件下，我们预计丽江旅游2007-2009年的EPS分别为0.55、0.56和0.76元。如果2008年初云杉坪索道提价到60元/人，则2008、2009年的EPS分别提高到0.65和0.85元；如果2008年初云杉坪索道提价到80元/人，则2008、2009年的EPS分别提高到0.74元和0.94元。结合PE估值和DCF估值，我们设定公司未来6-12个月的目标价在33.30元，维持“推荐”投资评级。

　　(中投证券 曾光)