实力机构周末荐股精选

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　西南证券 罗栗 广深铁路(601333) 振华港机(600320) 中国人寿(601628)

　　上海证券 蔡钧毅 天津宏峰(000594) 津劝业(600821) 北方股份(600262)

　　民族证券 徐一钉 晨鸣纸业(000488) 复星医药(600196) 双鹤药业(600062)

　　华泰证券 周林 五粮液(000858) 达安基因(002030) 黑猫股份(002068)

　　光大证券 钟前铿 七喜控股(002027) 东华合创(002065) 众和股份(002070)

　　方正证券 华 欣 波导股份(600130) 新华传媒(600825) 网盛科技(002095)

　　中原证券 张刚 沈阳机床(000410) 龙净环保(600388) 大连友谊(000679)

　　制表：丛榕

　　广深铁路(601333)

　　2007年上半年，全国铁路实施第六次大面积提速，同时推进大规模铁路建设和铁路技术装备升级；粤港地区经济持续快速发展，往来经济文化交流日益紧密，区域内客货运输市场需求保持旺盛，为公司客货运输业务发展提供了良好外部环境。铁路运输业务是公司最主要的经营业务，其业务收入占本公司营业收入的90%以上。二级市场上，该股前期涨幅一直比较滞后，近期开始缓慢攀升，后市可介入。

　　振华港机(600320)

　　自1998年起公司产品已连续8年居全球市场占有率的第一位，2007年9月13日公告，公司与新加坡港务局签订2.5亿美元的31台大型双40尺岸边集装箱起重机采购合同，上述订单将在08年3月至09年1月按合同规定时间分批交付客户。同时，公司与海油工程(香港)有限公司签订15亿元人民币的7000T全回转起重工程船的供货合同也将在08年上半年结算。二级市场上，该股基本面良好，前期一直表现滞涨，近期该股实现向上突破，可介入。

　　中国人寿(601628)

　　公司位列《财富》杂志2007年7月公布的“中国上市公司100强”的第7位。2007年上半年，“中国人寿”品牌的影响力不断扩大。目前市场占有率位居国内第一。近期中报显示，07年1-6月每股收益0.60元，净利润同比增长129.22%。二级市场上，该股是国内第一家上市保险股，但其近期一直处于调整中，同属于保险股的中国平安持续上涨，该股有明显的补涨要求。放量拉升整理后仍有机会，可介入。(西南证券 罗栗)

　　天津宏峰(000594)

　　公司07年1-6月每股收益0.162元，净利润同比增长387.31%，主要因为公司出售两家子公司获得投资收益13,290.42万元,占利润总额的94.97%。目前公司06年12月末收购的中铁铁路有限责任公司59%的股权,但该段铁路尚未全线贯通，目前只部分用于货运业务。如果定向增发得到批准，公司将稳固铁路运输主业，此外，公司的房地产开发处于后期楼房开发，尚未完工，目前尚未销售。盘面看，公司由于介入铁路运输和地产，近期持续走强，资金介入明显，可适当关注。

　　津劝业(600821)

　　公司是天津地域的百货类公司，被评为中华老字号企业，公司围绕年初制定的打造津劝业成为区域强势商业品牌的发展目标，07年1-6月每股收益0.012元，利润有所增长。公司近年来始终徘徊在微利边缘，基本面乏善可陈，但是面临滨海地区的大开发背景，且天津市政府表示将充分利用当前天津上市公司资源，不轻易放弃壳资源，而公司目前状况恰具备了这样的条件，经营层面一般，逻辑上具备一定的预期和想象。盘面显示，公司股价处于持续上升过程，未来将随上述预期而波动，可适当逢低关注。

　　北方股份(600262)

　　公司是矿用汽车的龙头公司，产品国内市场占有率一直保持在80%，具有明显的竞争优势，2007年半年报显示，中国重型非公路矿用汽车技术中心的成立大大增强了公司产品的研发能力，增加了公司产品的竞争力，有利于公司产品的国际销售，公司每股收益0.07元，实现净利润同比增长17.93%，主营业务收入同比增长67.78%。公司目前实际控制人为中国兵器集团，实力雄厚，对公司未来发展具有重要作用，此外，外资特雷克斯为公司的二股东。盘面显示，公司股价近期开始转强，本周成交释放较大，短线爆发力明显，可回落中关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　晨鸣纸业(000488)

　　公司是我国造纸行业的龙头，经济效益连续十一年居全国同行业领先地位。公司年纸品产能超过300万吨，纤维板产能达到65万立方米、地板500万平方米，是全球造纸50强之一。公司产品非常丰富，包括铜版纸、双胶纸、箱板纸、新闻纸、轻涂纸、书写纸和白卡纸等。公司新增产能将成为其业绩增长主要来源，这些新增生产线今年估计将增加产量70万吨以上。造纸行业转暖为公司业绩增长提供了宽松外部环境，公司计划发行H股在一定程度上将推动其估值和香港上市的纸业公司靠拢。该股走势强于大盘，可以继续关注。

　　复星医药(600196)

　　公司拥有青蒿琥酯、胰岛素、阿托莫兰、花红片等拳头产品，已成为拥有药品制造、诊断产品、医疗器械和医药流通四大业务板块，有20多个药品进入医保目录。控股子公司桂林制药的青蒿琥酯片已通过WHO的GMP复查，成为WHO全球第三家抗疟药物直接供应商。投资控股糖尿病药品专业研发生产企业万邦医药主要产品生化胰岛素、心先安、万苏平在国内市场占有率继续保持第一位置。公司是投资控股型公司，直接或间接持有国药股份、海翔药业、中环股份、上海复地、友谊复星、复星物业等上市公司的股权，中线不妨关注。

　　双鹤药业(600062)

　　公司是中国第一家通过GMP认证的输液企业，拥有全国最大规模的输液生产基地，大容量注射液的中国市场占有率为12%；在降压药领域，北京降压0号市场占有率排名第一，在全国药店已实现100%覆盖，已拥有430万名服用患者，在医疗界享有极高知名度，2006年销量提高至8.5亿片。华润股份间接持有其48.89%的股份，华润目标是整合央企下属的医药资产，打造医药商业、西药和中药三大平台。国家正在拟定医药行业的发展战略，社会医疗保障要覆盖到农村，医药行业很可能在2007年出现行业的拐点。该股强势整理，不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)

　　五粮液(000858)

　　公司是我国著名的白酒制造商，也是具有我国独特民族特色的生产商，其“五粮液”品牌在酒类市场中具有较高的市场声誉和形象，在白酒行业中为我国高端白酒的两大著名品牌之一，同时也是国内最有价值品牌排名第四位。从公司收益看，公司一直保持优良的业绩，是市场上名副其实的有持续投资价值的上市公司。从公司发展看，随着关联交易的即将解决，公司的优质资产有注入公司的预期。从公司股价表现看，在近期行情中整体一直处于滞涨状态，本周呈现出向上突破的迹象，有资金进行吸纳，后市可逢低关注。

　　达安基因(002030)

　　公司主要生产体外诊断试剂和生物制品，其中公司生产的PCR诊断试剂目前已占据70%的市场份额。基因扩增(PCR)诊断是近十年才发展起来的新兴行业，PCR诊断试剂是目前临床诊断试剂中最先进的产品。虽然目前在国内只有不到两个亿的销售额，但年均增长超过25%，是所有诊断试剂品类中增长最快的，也是唯一没有国外巨头参与竞争的细分领域。目前国内医院对PCR诊断试剂的开发率尚不足1/10，因此未来前景广阔。达安基因作为该细分产业龙头公司，有望伴随该产业的高成长而成长。从公司股价走势看，本周呈现连续上攻态势，后市有望继续向上运行。

　　黑猫股份(002068)

　　公司从事炭黑生产，目前公司的炭黑产品已经具有进口替代和出口替代的规模优势，随着成本优势的体现，黑猫股份有能力在大股东的支持下，把大股东的优质资产注入股份公司，公司计划在“十一五”末，炭黑的年生产能力达到50万吨，占有市场份额达到30%左右。同时公司在技术上具有较强的优势，并给子行业带来一定的进入门槛。公司的下游行业为轮胎企业，我国的高档品种子午胎行业正处于腾飞阶段，内外资企业都在增资扩产。在轮胎企业扩张以及产品升级的同时，黑猫股份可获得轮胎行业发展的带动作用。从公司股价表现看，在60日均线较强支撑下，后市有上行空间。(华泰证券 周林)

　　七喜控股(002027)

　　招商证券分析师魏湖阳认为，七喜控股2007年的业绩将明显出现拐点。他认为，根据对计算机硬件行业预测，06年平均PE为49.98倍，07年为46.48倍；中小板2006年PE为43.35倍，2007年为41.25倍，2008年为34.42倍。根据上述对七喜的盈利预测，目前公司股价对应2007年PE为23.30倍、对应2008年PE为19.39倍、对应2009年PE为15.90倍，与同行业和中小板市场的估值比较，我们认为公司目前股价远低于合理估值范围。如果考虑到公司即将抛售鲁西化工带来的巨额收益，公司2007年的业绩将明显出现拐点，与2006年相比，今年的每股收益可能增加200%左右。按07年的估值计算，公司合理股价应在15.80元，现股价还有约50%上升空间，我们将评级上调为强烈推荐。(光大证券 钟前铿)

　　波导股份(600130)

　　公司是国产手机第一品牌，全球销量累计近6000万台的突出业绩，跻身世界前十强手机生产商行列。公司产品质量已在国际上获得多项认可，顺利通过欧洲三大运营商的工厂认证，并赢得了沃达丰等国际运营商的高额订单。公司还是TD-SCDMA产业联盟成员之一，目前有多款终端产品参与3G测试，属于名副其实的3G设备制造商，有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。公司大股东宁波电子信息集团已被中国新纪元有限公司收购，中国新纪元是一家资本丰厚的企业集团，实力雄厚的新股东的入主给波导股份带来了全新发展机遇。公司吸收合并宁波电子信息集团下属电容器总厂和宁波太阳能电源厂,业务延伸到能源业务,其中包括太阳能电源研究、制造等,新能源题材可谓实实在在。

　　新华传媒(600825)

　　公司是中国首家横跨报纸经营和图书发行的综合性媒体集团。第一大股东是解放报业集团，第二大股东是上海新华发行集团。解放报业集团旗下报纸占有上海平面媒体广告60%以上的市场份额，公司图书销售总量占上海图书零售总量的65%以上。解放报业入主新华传媒融合“全面经营模式”与“第三方总代理模式”,实现了在当前体制和政策环境下平面媒体上市的最大可能性,因而是一种“准整体上市模式”，新华传媒借此打造了一条完整的平面媒体产业链。预计公司未来两年的增长速度在10%-15%。未来新华传媒将通过对核心业务与相关经营资源的整合,打造平面媒体制作、发行、广告和延伸业务开发等经营的完整的产业链,形成面向全国,为书报刊出版单位提供整体经营运作代理的第三方服务商业模式,成为具有市场竞争力和文化影响力的综合性传媒巨头。

　　网盛科技(002095)

　　公司是一家专业从事互联网行业信息服务、行业电子商务、行业应用软件开发的高新技术企业，拥有中国化工网等行业类专业网站。公司坚持会员加广告的商业模式，进一步强化在化工医药、纺织服装等行业互联网信息服务的市场领先者地位，作为两市唯一纯正的网络股，理应享有较高的市盈率。旗下“联盟网站生意宝”将推进实施“专业搜索引擎战略计划”,在B2B电子商务领域推出基于千家行业网站的搜索平台“生意搜”,专门定位为生意人服务。生意宝这一举措将会给目前竞争激烈的B2B市场带来新的冲击，有望形成中长期利润增长点。当前经营业务和业绩基本保持稳定，2007年主营业务收入、净利润均较上年有一成半的增长。(方正证券 华 欣)

　　大连友谊(000679)

　　大连友谊在大连和苏州的房地产项目处于建设期，尚未带来营业收入。上半年房地产营业收入为432万元，同比下降90.45%。大连的"壹品星海"和"壹品漫谷"两个项目预售状况良好，上半年预收账款从2926万元大幅增加到86877万元。苏州的"海尚壹品"一期上半年已开工建设，于9月1日开始预售，预售状况良好。苏州项目建设和销售进度好于预期。房地产项目在2008年、2009年进入集中结算期，对公司盈利将产生正面影响。不考虑资产重组和股本变动因素，维持我们此前对公司业绩的预测，该股近期走势稳健，后市有望继续走强，建议积极关注。

　　龙净环保(600388)

　　龙净环保07年上半年营业总收入8.82亿元，同比增长11%；净利润4795万元，同比增长52%；基本每股收益0.29元。业绩增长的主要原因：(1)电除尘器、烟气脱硫业务分别同比增长7%、39%；(2)电除尘器和烟气脱硫业务毛利率打破之前下降趋势，分别同比上升2.81和1.65个百分点。节能减排已被摆至前所未有的战略高度，脱硫上网电价加价1.5分钱等实质性措施的频繁出台，表明烟气脱硫行业需求高峰即将到来。龙净环保烟气脱硫业务不受产能限制，未来几年将爆发式增长，08年开始有望成为主要的利润增长点。该股目前股价依然低估，后市建议积极关注。