关注中美第二轮战略经济对话热点

　　银河证券 罗路石

　　市场再一次开了个开玩笑，如果被周四大盘的跳水吓慌，做空的投资者可能又要左右挨巴掌了，深沪两市周四大跳水后，公布的经济数据出台，虽然仍然不排除未来加息的可能但牛市的氛围仍然占居上方，令到两市很快又收复失地，周K线收出一根下影的阳线。

　　从今周市场的热点来看，投资者的心态变得较为浮躁 ，市场的热点也出现急速的转换，在技术指标处于高位的情况下，曾经包括钢铁、电力等防御性板块走势相对较强，但到周末，受人民币升值加速的消息刺激，不少具人民币升值受惠概念股，包括地产等出现强势的表现。值得注意一个动向是，由于中美第二轮战略经济对话将在华盛顿召开，因而双方对话的内容必将成为市场下月关注的重点，并将诞生不少市场热点机会。近日市场已经开始围绕这方面炒作预期，人民币升值受惠概念再度全面火爆，正是“对话”预期的炒作，主要是随着中美贸易顺差不断飙升，以及中美第2轮战略经济对话的即将展开，市场预期美国会再度对人民币汇率改革施压，导致近日人民币升值呈加速之势，5个交易日3次创新高, 人民币汇率中间价更是突破了7.72大关,受此影响,近日两市中拥有众多土地储备，具有重估升值潜力的个股，如阳之光等大面积封向涨停，其中包括地产和纸业股等具有人民币概念股已经出出色的表现。另外关于中美第二轮战略经济对话的话题，我们建议重点关注环保概念，因为加强中国的环境保护将是今年5月在华盛顿举行的中美第二轮战略经济对话的三大议题之一。同时由于我国去年没有达到节能减排的目标，建设“环境友好型”社会又是中国“十一五”规划中的基本国策，“十一五”期间我国环保的投入将比“十五”翻番，所以未来受惠国家政策重点扶持的节能环保概念也将充满机遇。 当然，五一黄金周概念也应该是市场关注的重点之一。个股方面建议重点关注全柴动力(600218)，因为公司是我国柴油机行业龙头企业之一，而机械工程板块一直是大机构重点关照的战略品种。同时全柴动力近年来经营业务正积极向新型化学建材，环保行业拓展，投资组建了安徽万联环保科技股份公司，该公司主要从事环境监测仪器，环城监测网的研制，开发，生产， 污水治理工程的设计等。此外， 公司8月3日公告，公司以1732.8万元向控股股东安徽全柴集团公司购买一宗土地，该宗地位于全椒县工业园区(滁全路西侧)，实际用地面积80000平方米 (120亩)， 平均购买价只有216.6元/平方米左右，售让大面积的土地，在人民币大幅升值和新会计实施下，将使公司未来具有重估大幅升值的题材和潜力。