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新浪财经

中信银行A股IPO获批 本月铁定上市

http://www.sina.com.cn 2007年04月04日 16:18 南方日报

  本月铁定上市,采用A+H上市模式发行23亿A股

  本报讯 (记者/朱桂芳)上月22日在香港联交所通过H股首发聆讯的中信银行,于4月2日在中国证监会2007年发审委第34次会议上,通过了A股公开发行的资格审核。业内人士对此评价,中信银行的资格审核已全部审核完毕,如不出意外,该行将于4月26日H股和A股同步在香港和内地同时挂牌上市,成为继工商银行之后第二家“A+H”公司。

  4月10日开始国际路演

  根据此前公开的招股说明书(申报稿)披露,中信银行将发行23.02亿A股,同时在香港发行49.5亿股H股。其中,初步供香港公众认购的H股发行数量为2.47亿股,其余47.03亿股H股将用于国际发售。此外,另有7.43亿股H股用于应付国际发售的超额分配。不考虑超额配售部分,中信银行A+H股发行后总股本为383.65亿股,其中A股数量为266.98亿股,H股数量为116.67亿股。

  昨日下午,本报记者就中信银行的国际路演路线及上市日期等相关事宜向中信银行一位中层管理人士求证,该人士称,IPO审核通过后,中信银行将按照程序开始在香港和内地进行上市前的招股推介。中信银行的国际路演将定于4月10日—19日进行,首站应该是美国旧金山。H股招股始于4月16日,随后将于4月20日确定最终发行价格。如不出意外,将于4月26日在香港和上海两地交易所挂牌上市。

  将引入几家战略投资者

  据了解,中信银行目前有3家大股东,分别是中信集团、中信国金(香港交易所代码:0183)和西班牙对外银行(BBVA),各持有中信银行80%、15.17%和4.83%的股份。但上市前,中信银行还将至少引入几家战略投资者,日本的瑞穗实业银行、香港富豪郑裕彤、西班牙对外银行名列其中。据消息人士称,这几家机构有意入股或增持该行的股份。

  中信银行预计其2007年业绩为净利润56.88亿元,比2006年的37.26亿元增长52.66%。按照中国会计准则,中信银行2004年和2005年的净利润分别为24.51亿元和31.49亿元。截至2006年12月31日,以总资产规模计,该行以7068.59亿元总资产列我国

商业银行第七位。

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